供應(yīng)鏈競爭逼外貿(mào)企業(yè)“去中間化”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自北京

浙江是中國外貿(mào)大省之一，與廣東出口加工貿(mào)易不同的是，民營經(jīng)濟活躍的浙江外貿(mào)以一般貿(mào)易為主。據(jù)杭州海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年浙江省進出口總值1.04萬億元，同比增長3.8%。其中出口7765.5億元，增長5.9%；進口2590.9億元，下降2%。

近年來，隨著人民幣匯率升值、歐美制造業(yè)回歸，加上國內(nèi)勞動力成本不斷上漲，國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)贏利空間越來越逼仄。而民營經(jīng)濟占比較高的浙江外貿(mào)企業(yè)更是最先受到?jīng)_擊。近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者走訪了一些浙江老牌外貿(mào)企業(yè)，看他們?nèi)绾卧诒±麜r代尋求新的增長點，并通過轉(zhuǎn)型升級尋求突圍。

“前20年的外貿(mào)，是商品的競爭。今后的20年，是供應(yīng)鏈的競爭。”中國第一批上市的外貿(mào)企業(yè)浙江東方（600120，SH）貿(mào)易信息部經(jīng)理張秉耀對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，“我們今后將注重供應(yīng)鏈的延伸。”

他所謂的“供應(yīng)鏈延伸”，指的是將出口環(huán)節(jié)前置到客戶那兒，到美國建倉庫，供應(yīng)商則后移到東南亞，拓展供應(yīng)鏈、去中間化，以保持價格競爭優(yōu)勢；同時積極布局跨境電子商務(wù)。

據(jù)了解，浙江東方以前的客戶多為中間商，在去中間環(huán)節(jié)的現(xiàn)實逼迫下，其客戶結(jié)構(gòu)從中間商向大型批發(fā)商和零售商拓展。現(xiàn)在，浙江東方的直接零售客戶超過1000家，常年有業(yè)務(wù)的超過300家，其中出口額在500萬美元以上的客戶有26家。

老牌企業(yè)的生存壓力/

杭州市中山北路308號，是浙江土畜進出口公司大廈，緊挨著的是浙江五礦化工進出口公司大廈和中大廣場。它們的母公司是浙江國貿(mào)集團，這個全國排名第一的省級國有外貿(mào)企業(yè)由中大、榮大和東方三家老牌浙江地方國企外貿(mào)集團在2008年合并重組而成。這塊地標(biāo)，見證了浙江外貿(mào)行業(yè)的變遷。

眼下，面對人口、資源紅利逐漸消失，外貿(mào)企業(yè)紛紛將加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到要素成本更具優(yōu)勢的中西部或者東南亞柬埔寨、越南、孟加拉國等，浙江正從制造業(yè)大省變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大省。

與此同時，電商等渠道和業(yè)態(tài)的發(fā)展進一步擠壓著傳統(tǒng)貿(mào)易商的生存空間。在此形勢下，浙江國貿(mào)作為中間商的單點盈利模式，正面臨被取代的危機。

“我們跟工貿(mào)企業(yè)不同，實際上我們就是供貨的。”浙江國貿(mào)集團商貿(mào)流通部總經(jīng)理黃民主對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司多年來就賺采購和賣出的差價。這在過去半開放的體制下，企業(yè)還能受益于政策。但自2004年外貿(mào)進出口經(jīng)營權(quán)完全放開，再到2005年紡織品出口配額取消，企業(yè)受到前所未有的沖擊。

“以前有配額的時候，我們強勢，客戶不強勢，別人爭相請我們吃飯?，F(xiàn)在，客戶有什么要求提出來，我們得盡量滿足好、服務(wù)好，各種細節(jié)都要顧到，并且以最快的速度來響應(yīng)客戶要求。”浙江東方總裁何衛(wèi)紅對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

浙江東方的前身是 “浙江省針棉織品進出口公司”，成立于1988年，是浙江國貿(mào)集團旗下公司之一。

黃民主坦言，從2000年到2008年，國有外貿(mào)企業(yè)做得很辛苦。雖然旗下有上市公司浙江東方，但還是被一些民營企業(yè)雅戈爾（600177，SH）等后來者趕超。

2008年，浙江國貿(mào)集團的進出口總額達44.5億美元，出口39億美元。2009年，受金融危機沖擊，當(dāng)年的出口額比2008年下滑一兩億美元。自2010年開始，除了歐債危機之外，國內(nèi)各要素成本開始快速上升，國內(nèi)制造業(yè)加工環(huán)節(jié)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。

“成本不再是2000年時候的水平了。”黃民主說，浙江國貿(mào)受要素成本制約很大，外貿(mào)增長乏力，碰到了“天花板”。雖然每年出口都有3％~5%的增長，“但總感覺有勁兒使不上”。

一位浙江國貿(mào)集團高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者直言，在整個轉(zhuǎn)型升級中，公司還是沒有找到一個非常適合的路子，還在探索。

行業(yè)進入供應(yīng)鏈競爭階段/

“這幾年隨著外貿(mào)形勢的變化，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、加快國際化布局成了我們自身發(fā)展的要求。”何衛(wèi)紅說。以前客商看價格，現(xiàn)在看工廠，外貿(mào)競爭從商品競爭轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭。

浙江東方旗下的寧波獅丹努集團在柬埔寨辦了一個廠，2013年底投入生產(chǎn)就實現(xiàn)盈利，年產(chǎn)1000萬件針織服裝。目前，獅丹努集團正在柬埔寨進行二期擴建，同時還準(zhǔn)備在越南開一個印染廠，在緬甸和孟加拉國設(shè)立辦事處。

何衛(wèi)紅說，集團還想在柬埔寨設(shè)立相應(yīng)的服務(wù)機構(gòu)，便于將供貨廠家延伸到東南亞地區(qū)，“因為制造業(yè)成本大幅上升后，余杭的熟練工人月薪10000元都招不到。”

據(jù)了解，浙江東方約有一半訂單來自柬埔寨工廠，從西哈努克港直接發(fā)貨給客商。“我們未來在那邊的布局有兩個方向：一個是下單；再一個是通過一兩年的磨合，我們直接并購或者入股，在那邊成立生產(chǎn)基地。”

浙江東方選擇在柬埔寨建廠，與國內(nèi)不斷高漲的人工成本不無關(guān)系。

目前，寧波工人的月薪為4000多元，每年漲幅達兩位數(shù)。浙江東方的工人平均月薪達5000多元，工人工資支出每年達2億多元。而東南亞國家的工人月薪只有寧波當(dāng)?shù)氐?/4，甚至更低。 此外，浙江東方在國內(nèi)的生產(chǎn)布局也逐漸向中西部轉(zhuǎn)移，目前在安徽已有兩個工廠。

浙江東方在國內(nèi)有8家工廠，都建在高速公路邊上，每個工廠保持200~300人，最大的不超過500~600人。“工廠大了以后成本優(yōu)勢就沒了，基本上都是小廠為主。”何衛(wèi)紅對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

“進出口業(yè)務(wù)運營線，一條前置，一條后移。”張秉耀說，供貨后移到東南亞，出口則前置到客戶那兒，即到美國去建倉庫。這樣一來，就可應(yīng)對匯率變化、客戶需求轉(zhuǎn)變，以及接短單、小單的行業(yè)形勢。

通過供貨后移和出口前置，浙江東方想要拓展供應(yīng)鏈、去中間化，保持價格竟?fàn)幍暮诵膬?yōu)勢。

布局跨境電子商務(wù) /

在傳統(tǒng)外貿(mào)增長遭遇瓶頸時，網(wǎng)購卻在瘋狂增長。

今年上半年，中國商務(wù)部監(jiān)測的5000家重點零售企業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)購物同比增長29.9%，增速比專業(yè)店、超市和百貨店銷售額增速分別高出23、24.6和25.8個百分點。

“現(xiàn)在大家都在講電商。”老外貿(mào)人張秉耀說，“但對于外貿(mào)企業(yè)而言，要轉(zhuǎn)到電商零售上來，這個模式到底如何運作最好，現(xiàn)在還存在爭議。”

張秉耀對外貿(mào)盈利的機會非常敏銳，同時對傳統(tǒng)外貿(mào)“觸電”也很謹(jǐn)慎。他對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，作為傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)，O2O（線上到線下）不會選擇做國內(nèi)市場，因為早已有阿里巴巴、京東這些大佬盤踞，“我們要用最少的成本，結(jié)合自身實際情況，判斷摸索。我們沒有能力砸錢燒錢。”

他指出，目前隨著網(wǎng)購風(fēng)行，客戶對訂單的要求也出現(xiàn)了變化。“那種一個訂單兩萬件的日子，會成為歷史。我們把新形勢下的訂單叫做長尾訂單（B2小B），長尾訂單就是‘小B’訂單。”

“小B”訂單可能是100件，也可能是50件，但是具有長尾效應(yīng)，即客戶今天下100件，每分鐘、每天都在增加，一個季度下來可能累計達10萬件。”張秉耀說。

通過一兩年的摸索，浙江東方的“觸電”基本框架是：零售網(wǎng)站＋批發(fā)網(wǎng)站。他們選擇在第三方平臺（亞馬遜和eBay）開網(wǎng)店開展零售業(yè)務(wù)，同時自建一個批發(fā)商性質(zhì)的電商平臺。

張秉耀說，根據(jù)目前的觀察，電商平臺流量分為兩類：一類是批發(fā)商；一類是零售商。“零售商停留在eBay等第三方平臺，批發(fā)商就引到我們的自建網(wǎng)站上來，凸顯我們的批發(fā)優(yōu)勢。”

目前，從第三方平臺到浙江東方自建平臺的轉(zhuǎn)化率還很低。“自建網(wǎng)站幾乎沒人訪問，這也不是我們一家的問題。”張秉耀坦言，因此他們選擇在eBay上開專柜，然后將批發(fā)商引流到自建網(wǎng)站。

在eBay和亞馬遜上的零售網(wǎng)店，則以浙江東方在美國成立的本地公司注冊。“當(dāng)?shù)厝烁嘈疟就疗髽I(yè)，并且本地企業(yè)在亞馬遜開店受美國法律和商品檢驗監(jiān)管，有售后保證，信譽好。”

為了配合跨境電商布局，浙江東方考慮在美國建倉庫，準(zhǔn)備一個集裝箱的貨。一旦其美國公司在ebay上接到訂單，就直接從當(dāng)?shù)爻鲐洝?ldquo;我們的貿(mào)易模式是B（美國）2B（中國）2C（美國）。”張秉耀說。