支付收購永亨部分代價 華僑銀行擬籌211億港元

每經(jīng)記者袁君發(fā)自上海 在7月29日完成對永亨銀行有限公司（以下簡稱永亨銀行）的收購要約之后，昨日（8月18日），華僑銀行有限公司（以下簡稱華僑銀行）公布可選擇棄權(quán)的包銷供股計(jì)劃,發(fā)行4.4億股新股,此舉共籌措資金約33億新加坡元（約211億港元）。 同時,永亨銀行在香港和澳門的所有網(wǎng)點(diǎn)將于2014年10月1日開始采用新名稱和新商標(biāo)。隨著新名稱將啟用，也標(biāo)志著永亨銀行成為華僑銀行旗下附屬機(jī)構(gòu),從而推進(jìn)該行的大中華發(fā)展策略,實(shí)現(xiàn)更高的業(yè)務(wù)增長。 華僑銀行認(rèn)為，供股集資所得的33億新加坡元,將會鞏固華僑銀行在成功收購永亨銀行后的資本水平,加強(qiáng)財務(wù)實(shí)力。同時，預(yù)期永亨銀行撤銷上市地位的過程將大概需要2~3個月。 “供股集資及收購永亨銀行后,華僑銀行的一級普通股本資本充足比率、一級資本充足比率及總資本充足比率將分別增至13.2%、13.2%及15.6%?！比A僑銀行集團(tuán)首席執(zhí)行官錢乃驥告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。 供股籌資約211億港元/ 昨日，華僑銀行宣布，計(jì)劃供股籌集約33億新加坡元，以支付該行近期收購永亨銀行的部分費(fèi)用。華僑銀行此次將發(fā)行約4.4億股新股，每股供股價為7.65新加坡元，股東每持8股可供1股。發(fā)行價格較上周五收市價10.2新加坡元折讓約25%。 其中，供股部分的73.3%將由美林(新加坡)、匯豐新加坡分行及摩根大通聯(lián)合包銷。 此前華僑銀行發(fā)布公告，該行已于今年7月29日成功收購相當(dāng)于永亨銀行已發(fā)行股本的97.52%，收購價約50億美元。華僑銀行為該項(xiàng)交易須支付的總現(xiàn)金收購金額為387.23億港元(折合49.97億美元),華僑銀行早前已安排完成資本管理以增強(qiáng)其資本基礎(chǔ),包括分別在今年4月和6月發(fā)行兩筆符合巴塞爾協(xié)議III資本條例要求的次級債券,共計(jì)20億美元。 收購?fù)瓿珊?永亨銀行將會成為華僑銀行旗下全資擁有的附屬機(jī)構(gòu),將更名為“華僑永亨銀行”，并將向香港聯(lián)交所提交撤銷永亨銀行上市公司的申請。該行預(yù)期強(qiáng)制收購和撤銷上市地位的過程將大概需要2~3個月的時間。 有觀點(diǎn)認(rèn)為，收購永亨銀行是華僑銀行進(jìn)一步加強(qiáng)其在大中華區(qū)的業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略舉措。下一步，該行將著力在財富管理、個人及商業(yè)銀行等各方面的業(yè)務(wù)增長。 據(jù)介紹，華僑銀行將利用永亨銀行的網(wǎng)絡(luò),特別是其位于珠江三角洲的網(wǎng)點(diǎn),加強(qiáng)與大中華區(qū)內(nèi)中小型企業(yè)、大型機(jī)構(gòu),以至大型國有企業(yè)的聯(lián)系,借此來推廣在現(xiàn)金管理和資金業(yè)務(wù)等方面的新產(chǎn)品。 與此同時，華僑銀行將拓展永亨銀行的中小企業(yè)產(chǎn)品市場,例如商業(yè)設(shè)備貸款。 而在個人銀行方面,永亨銀行為華僑銀行在大中華區(qū)帶來全新的專業(yè)融資產(chǎn)品,例如稅務(wù)貸款、汽車貸款以及按揭貸款等。 希望繼續(xù)增持寧波銀行/ 很多企業(yè)的并購經(jīng)常引起業(yè)界轟動，但并購之后的整合，卻是一個不容忽視的重要環(huán)節(jié)。整合并不是簡單的相加，此次華僑銀行收購永亨銀行之后，將如何進(jìn)行有機(jī)融合產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)顯得非常關(guān)鍵。 華僑銀行表示，整合范疇非常廣泛,將涵蓋所有業(yè)務(wù)范圍以及中后臺部門,包括繼續(xù)為現(xiàn)有客戶服務(wù)等。 “為了識別和實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),從而創(chuàng)造及體現(xiàn)最大的企業(yè)價值,集團(tuán)將首先專注當(dāng)前機(jī)遇,通過不同舉措以尋求進(jìn)一步的增長,其中包括引入新產(chǎn)品及服務(wù),拓展新的客戶領(lǐng)域,同時通過優(yōu)化各個渠道及功能提升營運(yùn)效益?！卞X乃驥說。 在錢乃驥看來，從完成收購的第一天開始，就會實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，“因?yàn)槲覀兡軌蚶糜篮嚆y行的客戶基礎(chǔ)?！? “目前，永亨銀行的成本收入比率為52%左右，處于比較合理的范圍，被收購后將進(jìn)一步改善。預(yù)測整合之后的凈資產(chǎn)收益率（ROE）為11%~12%，我們認(rèn)為將會在收購?fù)瓿珊蟮?年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)ROE的增長?！卞X乃驥表示。 除此次一舉收購香港本地老牌零售銀行，華僑銀行也期望在內(nèi)地的商業(yè)銀行中進(jìn)一步提升話語權(quán)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，早在2006年，華僑銀行入股寧波銀行，持股12.2%，為第二大股東，是首家以戰(zhàn)略投資者入股國內(nèi)銀行的新加坡銀行，之后還多次增持寧波銀行。2007年，寧波銀行上市后發(fā)展迅猛，截至2013年末，寧波銀行總資產(chǎn)達(dá)到4677.73億元。直至今年，華僑銀行又宣布，將把對寧波銀行的持股由目前的15.34%進(jìn)一步提升至20%。 華僑銀行某高管向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，雙方銀行董事會內(nèi)部已經(jīng)通過了華僑銀行對寧波銀行持股由15%增至20%的提案，目前正在等待中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 “我們非常希望增加對寧波銀行的持股比例，寧波銀行是我們非常重要的部分，我們會進(jìn)行進(jìn)一步的核算，來確定增資的金額。”錢乃驥說。