樂視網(wǎng)定增募資45億 加碼視頻內(nèi)容及行業(yè)并購

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈 金微    

每經(jīng)記者 宋戈 金微

樂視網(wǎng)（300104，前收盤價36.79元）今天發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以34.76元/股的價格非公開發(fā)行1.29億股股票，募集資金45億元用于補(bǔ)充公司流動資金，完善“內(nèi)容+平臺+終端+應(yīng)用”的完整生態(tài)系統(tǒng)。定增對象已經(jīng)確定，包括樂視控股、中信證券在內(nèi)的5家機(jī)構(gòu)投資者，將包攬這45億元股票。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，樂視網(wǎng)45億的融資額遠(yuǎn)超其他創(chuàng)業(yè)板公司已公布的再融資金額。公司股票今日復(fù)牌。

五機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購

樂視網(wǎng)公告顯示，本次非公開發(fā)行共有5家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，分別是樂視控股 （賈躍亭持股占比63%的）認(rèn)購2877萬股；中信證券認(rèn)購1438萬股；藍(lán)巨投資認(rèn)購4315萬股；寧波久元認(rèn)購2877萬股；金泰眾和認(rèn)購1438萬股；這5家機(jī)構(gòu)將分別耗資10億元、5億元、15億元、10億元、5億元。募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充公司流動資金。

樂視網(wǎng)表示，賈躍亭系公司控股股東、實際控制人，合計控制公司44.85%的股份。本次發(fā)行完成后，賈躍亭直接持有公司38.31%的股權(quán)，通過樂視控股間接持有公司3.52%的股權(quán)，合計控制公司41.83%股權(quán)。

截至今年3月31日，樂視網(wǎng)的總資產(chǎn)為59.55億，負(fù)債為39.97億，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)63.76%。公告稱，以2014年3月31日公司資產(chǎn)、負(fù)債（合并口徑）為計算基礎(chǔ)，按照募集資金45億元計算，本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降約27個百分點(diǎn)。非公開發(fā)行能夠優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于提高公司抵御風(fēng)險的能力。

樂視網(wǎng)稱，通過本次發(fā)行，公司獲得未來二到三年的發(fā)展資金，可以快速彌補(bǔ)高速成長中的資金短板，完善“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”的垂直整合的完整生態(tài)系統(tǒng)。

外購與自制結(jié)合

在獲得充沛的現(xiàn)金流后，樂視網(wǎng)表示，公司未來資金支出將圍繞“樂視生態(tài)”的構(gòu)建與完善，主要用于下述三個方面：1，通過影視劇、動漫、音樂、綜藝、體育等全方面內(nèi)容品類覆蓋，外部采購、內(nèi)部自制創(chuàng)作相結(jié)合的策略進(jìn)一步豐富公司內(nèi)容資源儲備；2，以平臺層、終端層、應(yīng)用層為核心的技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營投入；3，圍繞“樂視生態(tài)”的投資與行業(yè)整合。

今年初，樂視網(wǎng)定增近15億完成對花兒影視的收購，資料顯示，花兒影視是一家專業(yè)電視劇公司，擁有鄭曉龍等著名導(dǎo)演，其作品包括 《渴望》、《編輯部的故事》、《金婚》、《北京人在紐約》、《甄嬛傳》等電視劇。

2013年樂視網(wǎng)實現(xiàn)300集網(wǎng)絡(luò)自制劇的目標(biāo)，未來將進(jìn)一步在原創(chuàng)內(nèi)容端發(fā)力。公告稱，公司將積極通過自制原創(chuàng)作品，建立差異化內(nèi)容優(yōu)勢，公司通過以用戶需求為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行原創(chuàng)內(nèi)容制作，更加貼近用戶的需求，更能夠建立起公司區(qū)別于競爭對手的獨(dú)特優(yōu)勢。另外，花兒影視為公司后續(xù)自制原創(chuàng)作品的品質(zhì)提供了有力保障。

樂視網(wǎng)稱，內(nèi)容資源的不斷擴(kuò)充對公司增強(qiáng)核心競爭力起著至關(guān)重要的作用，對內(nèi)容資源的投資需求巨大。公司將通過外購與自制相結(jié)合的方式，在影視劇、動漫、音樂、綜藝、體育等領(lǐng)域內(nèi)容資源持續(xù)加大資金投入。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，8月7日，樂視網(wǎng)與?？低暪娣Q，雙方已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在智能硬件、視頻內(nèi)容、云服務(wù)方面展開合作，以提高雙方互聯(lián)網(wǎng)視頻領(lǐng)域的影響力。