南京銀行定增募80億 前三大股東“分食”過(guò)半

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

近期，浦發(fā)銀行（600000，收盤價(jià)9.02元）、平安銀行（000001，收盤價(jià)9.61元）的優(yōu)先股方案先后出爐，發(fā)行優(yōu)先股似乎已成為銀行再融資的主要方式。不過(guò)，南京銀行（601009，前收盤價(jià)7.98元）并沒(méi)有“跟隨潮流”，公司最終選擇了定增的方式募集資金。

募資80億補(bǔ)充資本金/

南京銀行今日發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行不超過(guò)10億股股份。公司前三大股東紫金投資、巴黎銀行、南京高科（600064，收盤價(jià)11.07元）位列認(rèn)購(gòu)者之中，三者的認(rèn)購(gòu)金額分別不超過(guò)15億、25億和15億元，合計(jì)不超過(guò)55億元。

此次非公開發(fā)行，南京銀行擬募集不超過(guò)80億元，主要用于補(bǔ)充公司資本金。南京銀行表示，通過(guò)此次發(fā)行，公司將獲得原有股東的繼續(xù)支持，并希望通過(guò)引入新的投資者，進(jìn)一步提高公司治理和經(jīng)營(yíng)管理水平。發(fā)行有助于公司提高資本充足水平，促進(jìn)公司在資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張的同時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

資料顯示，紫金投資、巴黎銀行、南京高科分別直接持有南京銀行3.78億股、3.77億股和3.33億股，占公司總股本的12.73%、12.68%和11.23%。其中，紫金投資與南京高科為一致行動(dòng)人，合計(jì)持股25.40%；巴黎銀行則通過(guò)巴黎銀行（QFII）持股部分股權(quán)，持股比例為16.18%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，由于前兩大股東方持股比例接近，此次發(fā)行完成后，南京銀行無(wú)控股股東的局面仍將持續(xù)。

巴黎銀行頂格認(rèn)購(gòu)/

法國(guó)巴黎銀行承諾，參與增發(fā)后，其最終與巴黎銀行（QFII）兩者合并計(jì)算持股比例不超過(guò)發(fā)行后總股本的19.99%。而根據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》，單個(gè)境外金融機(jī)構(gòu)向中資金融機(jī)構(gòu)投資入股比例不得超過(guò)20%。換句話說(shuō)，巴黎銀行此次認(rèn)購(gòu)將達(dá)到上限。

資料顯示，早在南京銀行上市前的2005年10月12日，公司便與巴黎銀行簽訂了 《戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，巴黎銀行作為戰(zhàn)略投資者的身份入手南京銀行19.2%的股份。同時(shí)，雙方將在零售銀行、資本市場(chǎng)、消費(fèi)信貸等8個(gè)方面展開合作。巴黎銀行也將為南京銀行提供技術(shù)等多方支持。南京銀行同意，在巴黎銀行持股被攤薄的情況下，將協(xié)助其增持股份，使其持股維持在合理水平。

在南京銀行上市后，巴黎銀行的持股比例被稀釋至12.6%。此后，巴黎銀行便多次向南京銀行表達(dá)過(guò)增持意向。2012年10月~12月，巴黎銀行（QFII）終于動(dòng)手增持了5937.8萬(wàn)股，占比1.99%。2013年，巴黎銀行（QFII）繼續(xù)增持行為，持股一路升至1.04億股，持股比例為3.50%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，南京銀行近年來(lái)每年都有分紅派現(xiàn)，巴黎銀行收益不菲。