獲“年度最具競爭力金融創(chuàng)新產(chǎn)品”獎(jiǎng) 鵬華美國房地產(chǎn)基金業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先

近日，第三屆 “金榕獎(jiǎng)”——2014南方金融年度系列評選獲獎(jiǎng)名單出爐，鵬華美國房地產(chǎn)基金以靚麗的業(yè)績表現(xiàn)和獨(dú)特的產(chǎn)品特色，榮獲“年度最具競爭力金融創(chuàng)新產(chǎn)品”獎(jiǎng)項(xiàng)。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，鵬華美國房地產(chǎn)今年以來的總回報(bào)率為17.21%，在所有的QDII基金中排名第4。

除搶眼的業(yè)績外，鵬華美國房地產(chǎn)基金獨(dú)特的產(chǎn)品特性是其摘得大獎(jiǎng)的原因。該基金是國內(nèi)首只專注投資海外房地產(chǎn)投資信托（REITs）的QDII基金，主要投資于在美上市交易的REITs、REITETF和房地產(chǎn)行業(yè)上市股票。受益于美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及房地產(chǎn)市場的持續(xù)回暖，該基金成立以來累計(jì)回報(bào)率達(dá)23.09%。

對于未來REITs市場的表現(xiàn)，鵬華美國房地產(chǎn)基金經(jīng)理裘韜認(rèn)為：美國一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯低于預(yù)期，這在近期緩解了利率上漲的預(yù)期；但入春以來經(jīng)濟(jì)活動有明顯改善跡象，下半年利率依然會回升，但上行幅度和速度相對有限；由于美聯(lián)儲目前的貨幣政策透明度高于以往，不太可能會出現(xiàn)2013年因利率劇烈波動造成的REITs價(jià)格波動。目前商業(yè)地產(chǎn)依然處于較長的上升周期中，市場供需結(jié)構(gòu)合理；從盈利數(shù)據(jù)看，REITs整體業(yè)績依然持續(xù)向好，市場行情依然會受到基本面正面驅(qū)動；外部流動性十分充裕，地產(chǎn)直投交易相當(dāng)活躍，故二級市場REITs隱含的物業(yè)定價(jià)有較好的一級市場估值支撐。行業(yè)配置方面，繼續(xù)看好短周期和晚周期子行業(yè)，如酒店、寫字樓、學(xué)生公寓、林場等板塊，利用指數(shù)回調(diào)繼續(xù)超配這些子行業(yè)。