農(nóng)行優(yōu)先股方案出爐 擬發(fā)8億股融資800億元

本報(bào)記者朱寶琛

中國農(nóng)業(yè)銀行8日晚間發(fā)布公告稱，該行董事會(huì)已通過議案，將發(fā)行最多8億股優(yōu)先股，按每股票面金額100元計(jì)，融資最多將達(dá)800億元。

這是第二家發(fā)布優(yōu)先股議案的銀行。

此前，有消息稱，工、農(nóng)、中、建和浦發(fā)銀行(600000)被銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為首批優(yōu)先股發(fā)行試點(diǎn)的銀行。截至目前，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行已相繼披露了發(fā)行優(yōu)先股的議案，其中浦發(fā)銀行擬發(fā)行優(yōu)先股不超過300億元。工行、中行、建行目前還未公布相關(guān)議案。

農(nóng)行稱，該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結(jié)構(gòu)較為單一，其他一級(jí)資本存在較大改善空間。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為改善資本結(jié)構(gòu)，提高資本充足率，該行擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

據(jù)悉，農(nóng)行此次發(fā)行證券的種類為在境內(nèi)發(fā)行的符合銀監(jiān)會(huì)有關(guān)其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量不超過8億股，具體數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。此次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限。

此次優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開發(fā)行的方式。按照銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)情況，根據(jù)市場狀況分次發(fā)行。自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

發(fā)行對(duì)象為符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象累計(jì)不超過200人，不安排向原股東優(yōu)先配售。

同時(shí)，按照優(yōu)先股發(fā)行流程，農(nóng)行的優(yōu)先股發(fā)行方案下一步將提交股東大會(huì)以特別議案方式審批通過，之后還需依次通過銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

公司聲明稱，除本次優(yōu)先股發(fā)行外，在未來十二個(gè)月內(nèi)尚無其他股權(quán)類融資計(jì)劃，但不排除根據(jù)監(jiān)管要求和資本充足率等情況，通過發(fā)行境外優(yōu)先股補(bǔ)充該行資本的可能性。

截至2014年3月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)15.32萬億元，資本充足率為11.87%，一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為9.48%。

據(jù)測(cè)算，目前農(nóng)行其他一級(jí)資本的規(guī)模約為900億元，如果此次800億元的優(yōu)先股發(fā)行成功，農(nóng)行的一級(jí)資本充足率和資本充足率可提升近0.83個(gè)百分點(diǎn)，能夠有效提升資本充足水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)未來可持續(xù)發(fā)展能力。