中天能源22.6億借殼長百集團(tuán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴    

每經(jīng)記者 王一鳴

停牌長達(dá)五個(gè)月后，長百集團(tuán)（600856，收盤價(jià)6.48元）今日公布資產(chǎn)重組預(yù)案，中天能源擬借殼上市。重組完成后，長百集團(tuán)主業(yè)將變更為天然氣生產(chǎn)及銷售等，公司股票將于4月11日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2013年12月31日，中天能源資產(chǎn)預(yù)估值約為22.6億元，與2012年12月31日評估值7.1億元相差15.5億元，估值增長了兩倍。此外，中天能源曾于美國納斯達(dá)克板塊掛牌交易。

變身天然氣生產(chǎn)及銷售商

預(yù)案顯示，長百集團(tuán)以擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與中泰博天等13家內(nèi)資機(jī)構(gòu)及奇力資本等3家外資機(jī)構(gòu)共16家交易對方擁有的中天能源100%股份 （作為置入資產(chǎn)）中的等值股份進(jìn)行置換。

擬置入資產(chǎn)中天能源100%股權(quán)評估預(yù)估值約為22.6億元，擬置出資產(chǎn)的評估預(yù)估值約為2.6億元，差額部分（約為20億元）由公司發(fā)行股份購買，發(fā)行價(jià)格為6.63元/股。同時(shí)，中天能源實(shí)際控制人鄧天洲、黃博以7.5元/股價(jià)格協(xié)議受讓合涌源投資所持有長百集團(tuán)2000萬股股份。

在前述重組實(shí)施的基礎(chǔ)上，長百集團(tuán)擬向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過7.5億元，用于中天能源下屬全資子公司擬投資建設(shè)的 “安山鎮(zhèn)50萬立方米/日液化天然氣工廠項(xiàng)目”、“江陰液化天然氣集散中心調(diào)壓計(jì)量站及配套管網(wǎng)項(xiàng)目”等四個(gè)項(xiàng)目。

由于中天能源截至2013年12月31日資產(chǎn)總額占長百集團(tuán)資產(chǎn)總額比例為346.07%，在重組完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為鄧天洲和黃博先生，本次交易構(gòu)成借殼上市。

中天能源曾登陸納斯達(dá)克

資料顯示，成立于2004年的中天能源（其前身為中油通用）是一家清潔能源提供商和運(yùn)營商，主要從事天然氣（包括CNG和LNG）的生產(chǎn)和銷售，及開發(fā)、生產(chǎn)和銷售天然氣儲運(yùn)設(shè)備和天然氣汽車改裝設(shè)備等業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中天能源2011~2013年的凈利潤分別為4785.46萬元、6135.20萬元、7915.38萬元。

不過，相比凈利潤，中天能源的估值跳升更快，本次方案中資產(chǎn)總額評估值為22.6億元，與2012年12月31日股改基準(zhǔn)日評估值7.1億元差異15.5億元，僅過一年，估值增長兩倍。

對此，長百集團(tuán)稱，差異較大的原因在于：1、兩次評估值采用方法不同；2、納入兩次評估范圍中的長期股權(quán)投資的子公司不同；3、無錫東之尼本次評估采用收益法評估；以及2014年武漢中能增加CNG分銷業(yè)務(wù)、投資亞太清潔能源等導(dǎo)致評估增值。

值得一提的是，中天能源此前曾在海外上市：2006年6月，中天能源的前身中油通用曾在美國OTCBB板塊（美國場外柜臺交易系統(tǒng)）的掛牌交易；2008年7月，公司由OTCBB轉(zhuǎn)至納斯達(dá)克掛牌交易；2010年9月，公司完成私有化程序，從美國納斯達(dá)克退市。