配股后推“定增+公司債”國海證券欲再融資70億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

國海證券 （000750，前收盤價9.76元）可謂是“求錢若渴”，為籌集資金，配股、增發(fā)、公司債這些融資方式被國海證券一一使用起來。

國海證券今日公告，擬非公開發(fā)行股份募集不超過50億元。同時，公司還擬發(fā)行不超過20億元公司債券?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，國海證券曾于2012年推出過一份融資50億元的非公開發(fā)行方案，但于2013年5月終止。終止的原因在于：公司選擇了通過配股的方式融資。

擬募資發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務

隨著 “傭金寶”、“零傭通”的出現(xiàn)，券商超低傭金戰(zhàn)似乎是一觸即發(fā)。為應對經(jīng)濟業(yè)務下滑的風險，券商紛紛尋求其他賺錢門路。其中，國海證券試圖在創(chuàng)新業(yè)務上有所建樹。

國海證券今日發(fā)布《非公開發(fā)行股票預案》，擬以不低于9.09元/股的價格，非公開發(fā)行不超過5.5億股。此次非公開發(fā)行，國海證券擬募集不超過50億元資金，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金。此外，公司還擬發(fā)行不超過20億元公司債券，資金將用于補充營運資金。

國海證券表示，公司的主要收入來源于證券經(jīng)紀業(yè)務。與擁有上百家營業(yè)部的大型全國性證券公司相比，公司的營業(yè)網(wǎng)點依然偏少，且主要集中于特定區(qū)域，布局不夠合理，在一定程度影響了經(jīng)紀業(yè)務的拓展。此外，由于行業(yè)競爭加劇，證券綜合交易費率也存在下降趨勢。公司未來可能在日益激烈的經(jīng)紀業(yè)務競爭中處于不利地位。

鑒于上述情況，國海證券擬通過此次非公開發(fā)行募集資金。資金主要用于擴大創(chuàng)新型自營業(yè)務規(guī)模、進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務規(guī)模、增加證券承銷準備金，增強投資銀行承銷業(yè)務支持、加大證券資產(chǎn)管理業(yè)務投入及增強資產(chǎn)管理業(yè)務能力等方面。

三種融資方式輪流上陣

據(jù)國海證券3月26日披露的2013年年度報告顯示，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入18.19億元，同比增長24.6%；凈利潤為3.09億元，同比增長131.52%。其中，經(jīng)濟業(yè)務仍然是公司主要的收入及利潤來源。公司經(jīng)濟業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，同比增長58.72%，營業(yè)利潤率達43.24%，同比增長26.54%。公司在年報中表示，公司的創(chuàng)新業(yè)務在2013年取得了一定的進步。深入推進了此前獲準開展的融資融券、約定購回式證券交易、股票質押式回購等創(chuàng)新業(yè)務，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模在主營比例的提高。

值得一提的是，國海曾于2012年推出過一份融資50億元的非公開發(fā)行方案，但于2013年5月終止。終止的原因為：公司選擇了通過配股的方式融資。然而一年之后，這份已經(jīng)終止的定增方案又“原地復活”。

資料顯示，2012年1月，國海證券宣布，擬以10.12元/股的價格，非公開發(fā)行不超過4.94億股，并募集不超過50億元資金。然而，2013年5月份，國海證券宣布終止上述非公開發(fā)行方案。因為公司選擇了配股的方式融資，2013年底，國海證券通過向全體股東每10股配售3股，共計配售5.38億股，募集了不超過35億元資金。

然而完成配股不到4個月時間后，國海證券又再次開啟了之前終止的定增融資計劃，并同時發(fā)行20億公司債，可見公司國海證券目前對資金的渴求何等迫切。