年報泄露基金持有人結(jié)構(gòu)：機構(gòu)重倉“打新王”山東信托成“中國好股東”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都

基金年報出齊，各基金持有人結(jié)構(gòu)也大白于天下，其中機構(gòu)的動向最引人關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計基金年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2013年末共有5只權(quán)益類基金被機構(gòu)重倉持有，其中今年的“打新王”國聯(lián)安安心成長悄然成為機構(gòu)第一大重倉基金。

此外，關(guān)聯(lián)方持有人信息也泄露了部分機構(gòu)的身影，即基金公司或基金公司股東方對基金產(chǎn)品的持有情況。其中，泰信基金股東山東信托重倉持有泰信旗下4只基金，可謂“中國好股東”。

機構(gòu)重倉5只權(quán)益類基金/

貨幣基金的B類份額以及短期理財債券基金，幾乎就是為吸引機構(gòu)資金而生。根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年末，博時理財30天B、海富通現(xiàn)金管理貨幣B等16只產(chǎn)品均100%被機構(gòu)持有。與此同時，還有120只基金機構(gòu)持有占比在90%以上。固定收益類產(chǎn)品仍是機構(gòu)主要的持有對象，但這120只基金當中也出現(xiàn)了5只權(quán)益類產(chǎn)品。

與半年報數(shù)據(jù)相比，2013年底混合型基金國聯(lián)安安心成長持有人結(jié)構(gòu)中，機構(gòu)持有人比例從87.5%上升至97.17%，在權(quán)益類基金中比例最高。單從持有份額上看，機構(gòu)持有人去年下半年增持近10億份，持有人戶數(shù)從2446戶下降至2272戶，戶均平均持有份額從12.56萬份上升至55.49萬份。

實際上，國聯(lián)安安心成長自2005年成立以來，多數(shù)時候都是機構(gòu)持有占比更高，2012年底機構(gòu)持有份額更是首次超過90%。機構(gòu)資金的大量涌入，也將國聯(lián)安安心成長從2011年規(guī)模低于1億份的危機邊緣拉回來，截至2013年底其規(guī)模已上升至12.61億份。

值得一提的是，國聯(lián)安安心成長也是今年IPO重啟之后的 “打新王”，共中簽7只新股。

機構(gòu)持有占比僅次于國聯(lián)安安心成長的是工銀瑞信金融地產(chǎn)，該基金成立于新興產(chǎn)業(yè)行情火爆的2013年8月。由于“生不逢時”，該基金首募即遇冷，被迫延募，最終首募規(guī)模為2.2億元，共594戶認購。但截至2013年底，該基金持有戶數(shù)已降至438戶，總規(guī)模1.51億元，其中機構(gòu)持有占比高達94.59%。

其余3只機構(gòu)持有占比超過90%的權(quán)益類基金全部來自中歐基金公司，分別是中歐新藍籌（機構(gòu)持有93.91%）、中歐新動力（機構(gòu)持有93.47%）和中歐價值發(fā)現(xiàn)（機構(gòu)持有92.71%）。其中，中歐新藍籌和中歐新動力截至2013上半年機構(gòu)持有占比便超過90%，而中歐價值發(fā)現(xiàn)早在2012年底機構(gòu)持有占比已超過90%。機構(gòu)資金的源源進入，使得這3只基金2013年底規(guī)模均超過10億份。

另有15只基金在3013下半年機構(gòu)持有占比升幅超過50%，這15只基金中，除固定收益類產(chǎn)品外，還有長城久兆積極、華安逆向策略、銀河競爭優(yōu)勢成長3只權(quán)益類基金。

此外，與半年報相比，也有10只權(quán)益類基金機構(gòu)持有占比下降幅度超過30%，分別是華安寶利配置、國泰估值優(yōu)勢、大成健康產(chǎn)業(yè)、建信優(yōu)勢動力、匯添富民營活力、景順長城品質(zhì)投資、信誠周期輪動、銀河消費驅(qū)動、德邦優(yōu)化配置和萬家雙引擎。

山東信托持有泰信旗下8只基金/

從年報披露的基金持有人結(jié)構(gòu)中，雖然能夠得知機構(gòu)與個人持有占比，但無法知曉究竟有哪些機構(gòu)進出。不過，關(guān)聯(lián)方持有人信息泄露了這一秘密。

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年年報披露中共有486只基金為關(guān)聯(lián)方所持有，關(guān)聯(lián)人持有占比位居前十的分別是光大添利B（92.53%）、匯添富香港優(yōu)勢（64.13%）、光大現(xiàn)金寶B（61.72%）、方正富邦創(chuàng)新動力（51.02%）、光大行業(yè)輪動（49.69%）、大成可轉(zhuǎn)債（49.05%）、華寶興業(yè)寶康債券（48.67%）、銀華全球核心優(yōu)選（43.68%）、博時大中華亞太精選（41.59%）和匯添富深證300ETF聯(lián)接（40.46%）。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，前十中光大保德信和匯添富分別占據(jù)3只和2只。其中，2013上半年一度被光大保德信100%持有的光大添利B，2013年底依舊是基金公司持有占比最高的基金產(chǎn)品。光大保德信2013年年末合計持有旗下6只基金，共2.78億份。此外，光大保德信股東光大證券也持有光大貨幣基金2億份。

與光大保德信不用的是，匯添富雖然持有旗下9只基金，但持有份額相對有限，合計持有9只產(chǎn)品共1.74億份。

若按基金公司持有份額的絕對值排序，截至2013年底，易方達持有旗下12只基金共20.4億份，廣發(fā)持有旗下13只基金共9.85億份，交銀施羅德持有5.47億份，華夏持有4.29億份，南方、長信各持有超過3億份。盡管華寶興業(yè)持有旗下23只基金，持有數(shù)量最多，但持有規(guī)模合計僅1.11億份。

而從基金公司股東持基情況來看，截至2013年底，股東方一共持有107只基金，其中26只基金股東持有占比超過10%。股東持有規(guī)模位居第一的是泰信基本面，泰信基金股東山東信托持有該基金81.54%的份額。

泰信基金第一大股東山東信托可謂“中國好股東”。截至2013年末，山東信托持有泰信旗下8只基金，合計持有規(guī)模高達3.98億份。相比之下，泰信基金公司動用其固有資金僅持有旗下兩只基金，合計僅持有6548.44萬份。

從持有份額的絕對數(shù)量來看，華寶興業(yè)股東寶鋼集團合計持有旗下5只基金，共5.18億份，位居第一。此外，博時股東招商證券、易方達股東廣發(fā)證券、華夏股東中信證券持有旗下基金規(guī)模也在1億份左右。