中金嶺南擬增發(fā)募資14億 半數(shù)還貸

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

中金嶺南（000060，前收盤價6.28元）今日發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于5.82元/股的價格，向不超過10名特定對象發(fā)行不超過2.42億股，募集的不超過14.44億元資金將主要用于償還銀行貸款、補充流動資金及擴產(chǎn)改造。

其中，7.2億元用于償還全面收購澳大利亞佩利雅有限公司專項銀行貸款，2.7億元用于廣西中金嶺南盤龍鉛鋅礦采選3000t/d（噸/日）擴產(chǎn)改造項目，4.2億元用于補充流動資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2013年11月，中金嶺南全資子公司香港礦業(yè)以約1.28億澳元的價格收購了澳大利亞上市公司佩利雅3.666億股股份。為支付收購資金，香港礦業(yè)與中金嶺南分別從渣打銀行（香港）、中國進出口銀行取得了合計1.18億美元專項貸款。

鉛鋅采選3000t/d（噸/日）擴產(chǎn)改造項目總投資為4.86億元，由中金嶺南控股子公司廣西中金嶺南實施，擴產(chǎn)后可達到年采選80萬噸鉛鋅礦石的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，項目建成達產(chǎn)后，年均預(yù)計實現(xiàn)銷售收入2.51億元，凈利潤5002.57萬元。

需要指出的是，該擴產(chǎn)改造項目實際上已經(jīng)實施多年。

中金嶺南定期報告顯示，公司于2008年收購了廣西盤龍鉛鋅礦（廣西中金嶺南前身）55%股權(quán)。2011年，公司啟動了盤龍鉛鋅礦3000噸/日擴產(chǎn)技改項目，并增持礦山權(quán)益至75%。公司當(dāng)時預(yù)計，項目建設(shè)期1.5年；改造完成后，盤龍鉛鋅礦的日礦石處理量將由1500噸提升到3000噸，年產(chǎn)精礦鉛鋅金屬量將由約1.2萬噸提升到約2.6萬噸。

中金嶺南在2012年年報中表示，截至當(dāng)年底，該項目工程進度為41.80%。后續(xù)公告顯示，截至2013年上半年，該項目工程進度提升至70.78%。

從進度看，該項目在2013年底前順利完工似乎不成問題。然而，2013年12月，中金嶺南以增加了項目的采礦工程子項、配備了安全環(huán)保工程等為由，申請并獲批將項目總投資額調(diào)整至4.86億元；項目的選址、建設(shè)用地、環(huán)境保護和項目用能情況均不發(fā)生變化，但項目的竣工日期被推遲到了2015年3月。