券商集合理財(cái)2013年排名 東方領(lǐng)先齊魯墊底

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王硯丹    

每經(jīng)記者 王硯丹

2013年被認(rèn)為是券商集合理財(cái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，截至2013年12月8日，有795只券商集合理財(cái)產(chǎn)品成立。

不過(guò)，投資者并不太關(guān)注券商發(fā)行了多少產(chǎn)品，最關(guān)心的還是相關(guān)產(chǎn)品給自己帶來(lái)了多少收益。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2013年?yáng)|方證券旗下東方紅資管表現(xiàn)突出，在運(yùn)行滿一年的業(yè)績(jī)前20名產(chǎn)品中占據(jù)10席之多；齊魯證券則運(yùn)氣不佳，公司旗下齊魯金泰山2號(hào)和齊魯金泰山以總回報(bào)-20.99%和-14.92%的名次，位居券商理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)榜倒數(shù)第一和第五名（不考慮分級(jí)產(chǎn)品的次級(jí)基金）。

國(guó)泰君安量化投資產(chǎn)品收益率高達(dá)64%/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2013年，在運(yùn)行滿一年的券商集合理財(cái)產(chǎn)品中，國(guó)泰君安君享重陽(yáng)阿爾法對(duì)沖一號(hào)以63.61%的總回報(bào)高居榜首。

資料顯示，這是一款2012年12月27日成立的產(chǎn)品，投資策略正是近年來(lái)蓬勃興起的量化投資。這一產(chǎn)品自成立后股票倉(cāng)位一直較重。2013年一季度股票倉(cāng)位便達(dá)到83.02%，三季度倉(cāng)位仍有80.73%。

值得一提的是，青島海爾（600690，收盤(pán)價(jià)18.67元）一直是君享重陽(yáng)一號(hào)的第一重倉(cāng)股，一季度末就持有青島海爾264.43萬(wàn)股，三季度末持股數(shù)依然維持在239萬(wàn)股，市值達(dá)到3183.48萬(wàn)元，占凈值比達(dá)到24.6%。2013年青島海爾穩(wěn)步上漲接近50%，為君享重陽(yáng)一號(hào)業(yè)績(jī)稱(chēng)雄立下汗馬功勞。

不過(guò)，君享重陽(yáng)一號(hào)只是小集合產(chǎn)品，且國(guó)泰君安證券除君享重陽(yáng)一號(hào)外，只有君得鑫業(yè)績(jī)進(jìn)入了業(yè)績(jī)前20之列。那么，就集體表現(xiàn)而言，哪一家券商旗下的集合理財(cái)產(chǎn)品表現(xiàn)最突出呢？

東方紅資管10產(chǎn)品居業(yè)績(jī)排名前20/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2013年，東方證券旗下的東方紅系列理財(cái)產(chǎn)品的整體表現(xiàn)最突出。

具體來(lái)看，東方紅5號(hào)、東方紅4號(hào)、東方紅新睿1號(hào)、東方紅公 益 以 46.83% 、41.29% 、35.94%、33.68%的總回報(bào)位列集合理財(cái)產(chǎn)品收益排行第2、第4、第6、第8名。前三款投資經(jīng)理均是陳光明先生，東方紅公益產(chǎn)品投資經(jīng)理是姜荷澤先生。東方紅先鋒6號(hào)、先鋒6號(hào)II期、先鋒5號(hào)、東方紅8號(hào)、新睿3號(hào)、先鋒3號(hào)等6款產(chǎn)品也都進(jìn)入了市場(chǎng)業(yè)績(jī)排名前20之列，年收益率均在25%以上。

上述10款產(chǎn)品無(wú)一例外均屬股債平衡型基金，且股票倉(cāng)位多數(shù)較重。因此有分析人士認(rèn)為，在2013年A股震蕩市背景下，能選中牛股是這些產(chǎn)品業(yè)績(jī)領(lǐng)先的關(guān)鍵所在。

以東方紅5號(hào)為例。這只成立于2010年2月的產(chǎn)品成立時(shí)規(guī)模達(dá)到近16億元，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)達(dá)到6670戶(hù)，2013年三季度其股票倉(cāng)位達(dá)到91.76%。

2013年三季度末，東方紅5號(hào)第一重倉(cāng)股為恒瑞醫(yī)藥（600276，收盤(pán)價(jià)38.80元），持股數(shù)為187.31萬(wàn)股，而最早買(mǎi)入這只個(gè)股要追溯到2011年四季度，當(dāng)季東方紅5號(hào)買(mǎi)入了160.12萬(wàn)股；2012年年底持有數(shù)增加至219萬(wàn)股；2013年中期又小幅加倉(cāng)至229.76萬(wàn)股;2013年三季度隨著恒瑞醫(yī)藥的上漲東方紅5號(hào)有所減倉(cāng)。

2012年和2013年，恒瑞醫(yī)藥分別上漲12.86%和39.17%，為東方紅5號(hào)帶來(lái)了不錯(cuò)的回報(bào)。

齊魯證券產(chǎn)品凈值已近腰斬/

在2013年的震蕩市里，有人成功，自然也有人落后?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，齊魯金泰山2號(hào)和齊魯金泰山以總回報(bào)-20.99%、-14.92%位居2013年券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益率倒數(shù)第1名和倒數(shù)第5名（不考慮分級(jí)產(chǎn)品的次級(jí)基金）。

上述兩款產(chǎn)品同樣都是股債平衡型基金，也都采取了重倉(cāng)股票的策略。兩款產(chǎn)品在2013年三季度時(shí)均采取了調(diào)倉(cāng)換股策略，重倉(cāng)買(mǎi)入資源股。去年三季度末，金泰山2號(hào)的股票持倉(cāng)中包括6只資源股——如持有359.1萬(wàn)股永泰能源、76.4萬(wàn)股錫業(yè)股份、31.1萬(wàn)股五礦稀土、46萬(wàn)股江西銅業(yè)等。而金泰山的持倉(cāng)中也包括永泰能源、江西銅業(yè)、中金嶺南等個(gè)股。

遺憾的是，資源板塊正是2013年最熊板塊之一。受制造業(yè)放緩擔(dān)憂的影響，有色金屬和煤炭?jī)r(jià)格在2013年均出現(xiàn)回調(diào)，同時(shí)也殃及上市公司經(jīng)營(yíng)和股價(jià)。如永泰能源在2013年四季度股價(jià)下跌18.33%,江銅下跌12.42%。

截至2013年年底，金泰山2號(hào)和金泰山的累計(jì)凈值分別為0.5043元和0.5685元，幾近腰斬。