外資行再售亞洲私人銀行業(yè)務(wù) 兩極分化加劇

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京

近日，有關(guān)法興銀行出售亞洲私人銀行業(yè)務(wù)一事引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。據(jù)媒體報道，渣打集團、星展集團控股及匯豐控股，已就法興銀行出售亞洲私人銀行業(yè)務(wù)進行第一輪出價，該部分業(yè)務(wù)估值約6億美元。

據(jù)了解，過去5年間，已有美國銀行、荷蘭國際集團兩家外資機構(gòu)出售了亞洲私人銀行業(yè)務(wù)。

被譽為“服務(wù)金字塔頂端人士”的私人銀行業(yè)務(wù)為何近年來先后有多家國際金融機構(gòu)退出亞洲呢？

昨日（10月9日），法興銀行中國相關(guān)人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，對外界相關(guān)報道該行不發(fā)表相關(guān)評論，但對中國的長期承諾不變，對目前在中國所有業(yè)務(wù)的長期承諾亦不會改變。

“私人銀行業(yè)務(wù)在光鮮的外表之外，卻有不為人知的行業(yè)競爭壓力及相關(guān)風(fēng)險?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士向記者表示。

海通國際首席經(jīng)濟學(xué)家胡一帆對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前國際金融機構(gòu)都很看好私人銀行業(yè)務(wù)，都在擴大規(guī)模吸收相關(guān)業(yè)務(wù)，退出、出售該業(yè)務(wù)的機構(gòu)所占比例較小，退出該業(yè)務(wù)的主要原因是其發(fā)展規(guī)模較小及沒有較好的發(fā)展渠道。

前美聯(lián)儲經(jīng)濟學(xué)家、長江商學(xué)院教授周春生也認為，私人銀行業(yè)務(wù)競爭力非常大，目前私人銀行業(yè)務(wù)在中國的美譽度并不是很高，給高端客戶提供超值回報并不容易。之前，中國很多高端客戶迷信外資銀行，但近年態(tài)度已發(fā)生微妙變化。

售價或超6億美元

據(jù)了解。私人銀行專門面向富有階層，為富豪們提供個人財產(chǎn)投資與管理，其門檻一直比較高，外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)門檻尤其高，一般私人銀行客戶要有至少100萬美元以上的流動資產(chǎn)，客戶存入的流動資金一般介于200萬～500萬美元。

私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù)，也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。該種服務(wù)的年均利潤率可達到35%，遠高于其他金融服務(wù)。

因該項業(yè)務(wù)為金字塔頂尖高端客戶服務(wù)，可以吸納高額資金被各大國際金融機構(gòu)看好，“現(xiàn)在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展非常快，很多銀行都在積極擴張，因為富人不斷增加，特別是亞洲富人增長速度加快，而私人銀行業(yè)務(wù)并不是所有金融機構(gòu)都能做得很好?！焙环f。

據(jù)媒體報道，路透援引消息源稱，法興銀行希望出售這部分資產(chǎn)能夠換回6億美元資金，而最終的出售價格可能還會超過這個價格。

行業(yè)競爭性較高

隨著亞洲富人急劇增長，向有錢人提供投資理財及私人事務(wù)服務(wù)的私人銀行在亞洲迅速崛起。但亞洲經(jīng)濟實力最雄厚的三個國家──日本、中國和印度，監(jiān)管機構(gòu)為該行業(yè)設(shè)立了一個極高的準入門檻。

《2012中國私人銀行發(fā)展報告》指出，目前私人銀行使用的監(jiān)管法規(guī)主要依據(jù)現(xiàn)有的商業(yè)銀行監(jiān)督管理法律體系，在投資方向、風(fēng)險管理等領(lǐng)域并未體現(xiàn)私人銀行的特點。

周春生表示，一些國際金融機構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)退出亞洲市場和該業(yè)務(wù)具有較高的競爭性密不可分。以中國為例，國內(nèi)銀行目前也提供這種服務(wù)，爭取高端客戶，目前私人銀行業(yè)務(wù)給高端客戶提供超值回報并不容易，因為這方面存在困難，“之前中國一些客戶迷信外資銀行，近些年人們的態(tài)度發(fā)生了微妙變化，因為外資銀行提供的理財回報并不如預(yù)期。”

胡一帆認為，現(xiàn)在高端客戶在投資方面的理念有所變化，稅收、資產(chǎn)保值方面的考慮增加，也都通過私人銀行在做，但在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展過程中面臨的情況是 “幾家歡喜幾家愁”，整體雖然發(fā)展非?？?，卻面臨重新洗牌的狀況，私人銀行要一定規(guī)模，也要有產(chǎn)品渠道。

“退出亞洲私人銀行業(yè)務(wù)和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃有一定關(guān)系，但最主要的原因或許還是其業(yè)務(wù)規(guī)模沒有做大，沒有較好的相關(guān)渠道?！焙环f。

“目前，還有一些金融機構(gòu)，幫助大型企業(yè)上市也是其發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的重要手段，完成上市后該企業(yè)的富人也相對提升，有利于開發(fā)高端客戶?！蹦炽y行人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

銀行差距拉大

巴克萊日前發(fā)布報告指出，2009年以來，亞洲地區(qū)新開了15家私人銀行，總數(shù)達到45家。

而大型私人銀行和小銀行之間的差距正在漸漸拉大。ScorpioPartnership咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，全球最大的5家私人銀行，管理著整個行業(yè)約50%的資產(chǎn)。其中瑞銀和花旗在亞洲私人銀行市場管理的資產(chǎn)均超過2000億美元。

胡一帆向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前傳統(tǒng)私人銀行業(yè)務(wù)比較成熟，通過進一步擴張加強行業(yè)集中度，從而做的越來越好。

周春生則向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，未來私人銀行將會向整合趨勢發(fā)展，像中國客戶可能更相信大的金融機構(gòu)。

胡一帆也認為，行業(yè)整合是私人銀行業(yè)務(wù)未來發(fā)展的方向，也是各大金融機構(gòu)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展亮點，因為投行業(yè)務(wù)并不是很好做，“目前金融機構(gòu)一些部門都在裁員、收縮，但是很少金融機構(gòu)收縮私人銀行部門?！?/p>

然而，在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的過程中，其帶來的法律風(fēng)險也不能小覷。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，有一些私人銀行客戶經(jīng)理為了賺取高額傭金，并未向客戶完全揭示潛在風(fēng)險，一旦發(fā)生危機，相關(guān)業(yè)務(wù)就受到一定沖擊，給客戶造成了很大損失。

“私人銀行客戶資金量較大，就會有各種要求，為了投其所好，客戶經(jīng)理不愿失去大客戶，也會采取一些不正當手段滿足客戶要求，進而觸及法律。”周春生表示。