招行H股配股獲4.5倍超額認購

每經(jīng)記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳

9月26日晚間，招行銀行發(fā)布公告稱，招行向H股股東按照每10股配1.74股的比例配售，超額認購率為454.28%，而此前A股配售認購率為96.39%未足配。本次a股和h股配股發(fā)行的募集資金總額分別為275.24億人民幣和63.01億元人民幣。至此，這場歷時近兩年的配股融資基本宣告完成。

根據(jù)招行公告，H 股配股發(fā)行已于 2013 年 9 月 19 日結(jié)束。和此前a股未能足額配售不同，此次H 股配股有效申購和額外有效申請共計 37.71億股,占 H 股可配股份數(shù)量的 554.28%。H股發(fā)行超額認購率為454.28%。

根據(jù)招行的公告，截至 2013 年 9 月 19 日,招行已收到 H 股股東的 28731份有效申購,實際認配股份為 6.56億股,占H股可配售股份數(shù)量96.47%;已收到18982份額外H股配股有效申請, 共計31.15億股,占H股可配股份數(shù)量的457.81%,額外H股配股申請中實際配股股份數(shù)量為0.24億股。

本次A股配股發(fā)行與 H 股配股發(fā)行的募集資金總額分別為人民幣 275億 元及63億元，本次 A 股和 H 股配股發(fā)行費用分別約為人民幣 8148.12萬元和8774.72 萬元。

按照此前公告，招行配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充本公司的資本金，提高資本充足率。

而招行今年中報數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月末，招行資本充足率10.72%，比年初下降0.69個百分點：一級資本充足率8.00%,比年初下降0.34個百分點。

    此前，曾有券商發(fā)布的研報預計，預計配股融資完成后，招行核心資本充足率將提高1.4個百分點左右，配股之后未來幾年均無資本壓力。