交強(qiáng)險(xiǎn)盈虧車型有別：營(yíng)業(yè)客車6年半虧132億 私家車賺57億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

近期正式對(duì)外公布的2012年交強(qiáng)險(xiǎn)成績(jī)單再次引發(fā)社會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注。

原本定位為“不盈不虧”的交強(qiáng)險(xiǎn)究竟虧在哪里？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過對(duì)40多家經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司的分業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況匯總統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，并非所有車型的交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都是“賠錢貨”，相反某些車型還比較賺錢。在9大車型分類中，私家車（家庭自用車）對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大，6年半累計(jì)盈利57.12億元，成為利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的車型；營(yíng)業(yè)客車則累計(jì)虧損132.48億元，成為交強(qiáng)險(xiǎn)第一大虧損源。

不同車型的交強(qiáng)險(xiǎn)虧損有別，不同地區(qū)的交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況也差異巨大，僅以人保、平安、太平洋三大險(xiǎn)企在北京、上海、浙江等六省市的調(diào)查為例，三大險(xiǎn)企在北京、深圳和廣東這三個(gè)地區(qū)是盈利的，對(duì)其交強(qiáng)險(xiǎn)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)為62.33億元；而上海、江蘇和浙江（不含寧波）這三個(gè)地區(qū)虧損了96.45億元。

為此，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)建議，完善我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，充分考慮各地的差異，對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)行分省定價(jià)，逐步實(shí)現(xiàn)總體盈虧平穩(wěn)。

私家車主貢獻(xiàn)利潤(rùn)57.12億元/

最新的交強(qiáng)險(xiǎn)報(bào)告顯示，2012年交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損54億元，其中承保虧損83億元，投資收益29億元。從2006年7月1日起交強(qiáng)險(xiǎn)正式開始經(jīng)營(yíng)至2012年底，交強(qiáng)險(xiǎn)在抵扣投資收益后，6年半累計(jì)虧損達(dá)240多億元。

在交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)施之初，監(jiān)管部門對(duì)其的定位是“不盈不虧”。交強(qiáng)險(xiǎn)究竟虧在哪里？根據(jù)各家公司發(fā)布的交強(qiáng)險(xiǎn)報(bào)告，對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)按車輛用途進(jìn)行了分類，分為家庭自用車、營(yíng)業(yè)客車、非營(yíng)業(yè)客車、營(yíng)業(yè)貨車、非營(yíng)業(yè)貨車、特種車、摩托車、拖拉機(jī) （也有公司將農(nóng)用車歸為拖拉機(jī)）、掛車九大類。2012年共有42家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有41家險(xiǎn)企都公布了各種車型的經(jīng)營(yíng)情況（長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)并未公布其各類車型具體的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，故不納入統(tǒng)計(jì)）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在匯總上述41家公司的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，雖然行業(yè)整體出現(xiàn)巨額虧損，但具體到車型上看，不同車型對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)明顯不同。其中，盈利的車型僅有三類，分別是家庭自用車、非營(yíng)業(yè)客車和摩托車，其余六種車型均“不掙錢”。

統(tǒng)計(jì)顯示，交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)施6年半以來私家車（家庭自用車）累計(jì)貢獻(xiàn)利潤(rùn)57.12億元，成為利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的車型。具體在保險(xiǎn)公司方面，人保財(cái)險(xiǎn)家庭自用車的交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)6年半以來貢獻(xiàn)利潤(rùn)32.95億元，其次是太保財(cái)險(xiǎn)家用車貢獻(xiàn)利潤(rùn)20.06億元，平安財(cái)險(xiǎn)家用車貢獻(xiàn)利潤(rùn)15.03億元。此外在家用車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，大地保險(xiǎn)表現(xiàn)也不錯(cuò)，貢獻(xiàn)利潤(rùn)8.09億元，永安財(cái)險(xiǎn)2.28億元。部分保險(xiǎn)公司的家庭自用車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不理想，如安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)截至2012年底累計(jì)虧損2.28億元，渤海財(cái)險(xiǎn)累計(jì)虧損2.32億元，大眾保險(xiǎn)虧損2.82億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，賺錢的還有非營(yíng)業(yè)客車，累計(jì)盈利23.7億元；摩托車?yán)塾?jì)盈利20.01億元。

營(yíng)業(yè)客車成為最大虧損源/

相比賺錢的私家車交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在這九大車型中，營(yíng)業(yè)客車則是徹底的“賠錢貨”，6年半來累計(jì)虧損高達(dá)132.48億元；其次是掛車，累計(jì)虧損高達(dá)80.01億元；之后是拖拉機(jī)累計(jì)虧損35.66億元，營(yíng)業(yè)貨車?yán)塾?jì)虧損19.99億元，特種車虧損15.64億元、非營(yíng)業(yè)貨車?yán)塾?jì)虧損9億元。

事實(shí)上，雖然營(yíng)業(yè)客車成為最大的虧損源，但天平車險(xiǎn)2012年末累計(jì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)仍是盈利的，共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)0.4億元；虧損比較多的是人保財(cái)險(xiǎn)，其2012年末營(yíng)業(yè)客車的累計(jì)虧損額高達(dá)63.88億元，太保財(cái)險(xiǎn)虧損高達(dá)11.24億，平安財(cái)險(xiǎn)虧損6.47億元，中華聯(lián)合虧損14.82億元，永安保險(xiǎn)虧損10.58億元，大地保險(xiǎn)虧損5.04億元。 在營(yíng)業(yè)貨車方面，人保財(cái)險(xiǎn)2012年末累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損23.59億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損5.19億元，永安財(cái)險(xiǎn)則累計(jì)經(jīng)營(yíng)盈利4.45億元，陽光財(cái)險(xiǎn)累計(jì)盈利為4.55億元，天平車險(xiǎn)累計(jì)盈利2.15億元。

在掛車方面，虧損最為明顯的是人保財(cái)險(xiǎn)。據(jù)了解，人保財(cái)險(xiǎn)2012年末掛車的累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損為48.39億元，平安財(cái)險(xiǎn)虧損5.46億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)虧損2.32億元，中華聯(lián)合虧損5.08億元。

在拖拉機(jī)業(yè)務(wù)方面，虧損最為嚴(yán)重的是人保財(cái)險(xiǎn)。2012年末人保財(cái)險(xiǎn)的拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損19.22億元，中華聯(lián)合虧損4.13億元，太保產(chǎn)險(xiǎn)虧損3.07億元。

營(yíng)業(yè)客車、掛車、營(yíng)業(yè)貨車、拖拉機(jī)等車型源何成為虧損大戶？某地方保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)李女士在與 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)認(rèn)為，在實(shí)務(wù)中，這幾大類車一般出險(xiǎn)是重大事故多一些，涉及人傷的事故多一些，和家用車比起來，這幾類車的案均賠款就會(huì)很高，這可能是造成這幾類車虧損的主要原因。這幾類車與家庭自用車相比，后者一般都是用來上下班，其行駛的區(qū)域相對(duì)比較固定，司機(jī)對(duì)路況比較熟悉；而營(yíng)業(yè)類車輛使用頻率比較高，行駛區(qū)域相對(duì)不是那么固定，安全性沒有家用車高。

保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士馬先生也認(rèn)為，這幾大類車輛的賠付率比較高，出險(xiǎn)頻度相對(duì)比較高，其次是出險(xiǎn)之后對(duì)第三者，無論是對(duì)人和財(cái)產(chǎn)造成的損害也比較大，所以其虧損也比較大。由于賠付率很高，再加上其分?jǐn)偟囊恍┵M(fèi)用肯定是容易虧損的。

業(yè)內(nèi)：虧損車型“提價(jià)有難度”/

事實(shí)上，2012年交強(qiáng)險(xiǎn)雖再度虧損54億元，但比起2011年已減虧38億元，背后的原因就是交強(qiáng)險(xiǎn)承保的車型出現(xiàn)結(jié)構(gòu)變化。數(shù)據(jù)顯示，交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率從2008年的68.6%迅速上升至2009年的78%，2010年賠付率更達(dá)到歷史最高峰值(82.3%)。2012年，交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率為77.6%，較2011年下降了4.3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士認(rèn)為，主要原因在于交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化、司法環(huán)境改善和道路交通狀況好轉(zhuǎn)。在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，從近4年車型虧損分析，掛車、拖拉機(jī)、特種車、營(yíng)業(yè)客車和非營(yíng)業(yè)貨車合計(jì)保費(fèi)收入僅占全部車型保費(fèi)收入的18.2%，承保車輛占全部機(jī)動(dòng)車的13.6%，合計(jì)承保虧損252億元，占總承保虧損的73%。虧損比較嚴(yán)重的掛車、拖拉機(jī)、特種車和營(yíng)業(yè)客車等4個(gè)車型，2012年保費(fèi)占比出現(xiàn)明顯下降，家用車的比例上升明顯。這種結(jié)構(gòu)的變化是導(dǎo)致交強(qiáng)險(xiǎn)整體賠付率出現(xiàn)明顯下降的主要原因。

對(duì)于營(yíng)運(yùn)客車等車型出現(xiàn)巨虧，能否使用價(jià)格方式來調(diào)節(jié)？多位業(yè)內(nèi)人士表示“提價(jià)有難度”，畢竟要考慮車主的承受能力。據(jù)介紹，營(yíng)業(yè)客車的交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)已經(jīng)非常高了，例如6座以下的營(yíng)業(yè)出租租賃汽車 （即的士）交強(qiáng)險(xiǎn)的保費(fèi)為1800元，相當(dāng)于6座以下家用車交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)950元的兩倍，隨著座位數(shù)量的增加，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)也直線上升，如營(yíng)業(yè)公路客運(yùn)36座以上的交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)為4690元。

江蘇、上海等地交強(qiáng)險(xiǎn)虧損嚴(yán)重/

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士介紹，除了車型因素外，地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況也不一樣，有的地區(qū)虧損嚴(yán)重，而有的地區(qū)則盈利不錯(cuò)。

為了搞清楚交強(qiáng)險(xiǎn)在各個(gè)地區(qū)的情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者特地選取人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)這三家最大的保險(xiǎn)公司分別在北京、上海、廣東、深圳、江蘇、浙江（不含寧波）六地的交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行比較，因?yàn)檫@六個(gè)地區(qū)幾乎是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，具備有一定的代表性。

統(tǒng)計(jì)顯示，三大險(xiǎn)企在北京、深圳和廣東盈利62.33億元，在上海、江蘇和浙江（不含寧波）虧損了96.45億元。

具體來講，以北京為例，人保財(cái)險(xiǎn)在2012年末的期末累計(jì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為16.64億元，平安財(cái)險(xiǎn)累計(jì)盈利6.79億元，太保財(cái)險(xiǎn)盈利為6.42億元，合計(jì)盈利29.85億元。三大險(xiǎn)企在廣東地區(qū)的交強(qiáng)險(xiǎn)累計(jì)總利潤(rùn)為31.74億元，深圳地區(qū)為0.83億元。

上海、江蘇、浙江等地交強(qiáng)險(xiǎn)則出現(xiàn)虧損，以上海為例，人保財(cái)險(xiǎn)累計(jì)虧損18.32億元，平安財(cái)險(xiǎn)虧損為4.32億元，太保財(cái)險(xiǎn)累計(jì)虧損2.46億元，三家險(xiǎn)企累計(jì)虧損了25.1億元。此外，三大險(xiǎn)企在江蘇地區(qū)的交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)虧損39.22億元，在浙江地區(qū)虧損了32.2億元。

針對(duì)這種地區(qū)差異，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)建議，完善我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，充分考慮各地的差異，對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)行分省定價(jià)，逐步實(shí)現(xiàn)總體盈虧平穩(wěn)。某地保監(jiān)局官員在與 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示，如果實(shí)施區(qū)域性費(fèi)率的話，有些地區(qū)交強(qiáng)險(xiǎn)虧損嚴(yán)重，可以通過提高保費(fèi)來調(diào)節(jié)一下，而有些地區(qū)交強(qiáng)險(xiǎn)是盈利的，則可以降低保費(fèi)，以達(dá)到公平的效果。