三公司齊拋融資及收購預(yù)案

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李映泉    

每經(jīng)記者 李映泉

除信邦制藥外，建發(fā)股份（600153，收盤價7.14元）、迪馬股份（600565，前收盤價3.65元）、浦東建設(shè)（600284，前收盤價9.50元）今日也同時拋出有關(guān)融資以及購買資產(chǎn)的預(yù)案。

建發(fā)股份推出的是配股方案。公司擬以每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份，募集資金不超過35億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司的供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)。其中15億元計劃用于補充供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)的營運資金，不超過20億元用于償還供應(yīng)鏈運營業(yè)務(wù)的銀行貸款。

迪馬股份披露了一份非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬向控股股東東銀控股發(fā)行約8.69億股，收購其持有的同原地產(chǎn)75%股權(quán)、國展地產(chǎn)100%股權(quán)、深圳鑫潤51%股權(quán)以及東銀品筑49%股權(quán)；向華西集團發(fā)行股份約2.22億股，收購其持有的同原地產(chǎn)25%股權(quán)；向華西同誠發(fā)行股份約0.88億股，收購其持有的深圳鑫潤49%股權(quán)。

公司發(fā)行股份收購資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.52元/股，較公司停牌前收盤價折價約3.56%。本次收購的所有標的資產(chǎn)的預(yù)估值為41.51億元，較其凈資產(chǎn)賬面價值22.51億元增值19億元，增值率為84.43%。

此外，公司還計劃通過向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過4.36億股，募集配套資金不超過13.83億元。發(fā)行底價為3.17元/股，較公司停牌前收盤價折價約13.15%。

需要注意的是，本次重組中注入迪馬股份的資產(chǎn)全部為房地產(chǎn)資產(chǎn)，標的資產(chǎn)在2012年實現(xiàn)的凈利潤為3.36億元。公司表示，重組完成后，公司作為東銀控股旗下房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)上市公司平臺，有利于降低公司管理成本，提升運營效率，進一步形成產(chǎn)業(yè)合力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

除此之外，浦東建設(shè)發(fā)布了一份重大資產(chǎn)購買預(yù)案。公司計劃以3.16億元的價格從控股股東浦發(fā)集團手中收購浦建集團100%股權(quán)，較其賬面凈資產(chǎn)2.36億元增值33.7%。本次交易前，浦建集團已將其與建筑施工業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)剝離至浦發(fā)集團及相關(guān)所屬企業(yè)。剝離后，浦建集團主要施工業(yè)務(wù)包括市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、河湖治理工程施工和市政設(shè)施養(yǎng)護工程。

數(shù)據(jù)顯示，浦建集團2013年1~7月實現(xiàn)營業(yè)收入10.77億元，凈利潤9770萬元。浦東建設(shè)表示，本次交易完成后，公司整合了浦建集團從事的工程施工業(yè)務(wù)，增加了施工資質(zhì)、提高了相關(guān)業(yè)務(wù)能力，同時也消除了公司與浦建集團之間的潛在同業(yè)競爭關(guān)系。