鳳凰傳媒10倍溢價控股手游公司同時參與長江傳媒定增

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李映泉    

每經(jīng)記者 李映泉

面對A股手游概念炒作的愈演愈烈，手握巨額現(xiàn)金的出版業(yè)巨頭鳳凰傳媒（601928，收盤價10.85元）按捺不住了。今日，公司宣布擬以3.1億元的價格、10.5倍的溢價增資入股手游開發(fā)公司上海慕和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱慕和網(wǎng)絡(luò)），以獲得其64%的股權(quán)。與此同時，公司還將以2.4億~2.6億元的資金參與長江傳媒（600757，收盤價8.12元）的定增。

3.1億增資慕和網(wǎng)絡(luò)/

公告顯示，鳳凰傳媒擬對下屬全資子公司鳳凰數(shù)字傳媒增資3.2億元，隨后由鳳凰數(shù)字傳媒作為主體出資3.104億元認購慕和網(wǎng)絡(luò)的新增注冊資本355.56萬元，從而獲得其64%的股權(quán)，并成為其控股股東。增資價款將分四期支付，第一期支付60%，于交割日后7個工作日內(nèi)支付;第二期支付20%，于慕和網(wǎng)絡(luò)2013年度審計報告出具后7個工作日內(nèi)支付;第三期支付10%，于慕和網(wǎng)絡(luò)2014年度審計報告出具后7個工作日內(nèi)支付;第四期支付10%，于第一期認購價款認繳交付所對應(yīng)的工商變更登記完成之日后2年內(nèi)支付。

對于該項收購，慕和網(wǎng)絡(luò)的股東方還作出了業(yè)績承諾，承諾公司在2014年、2015年的凈利潤將分別不低于5291萬元、6349萬元。若業(yè)績目標未能實現(xiàn)，慕和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有股東中的張嵥和周顥則將以現(xiàn)金對公司補償相應(yīng)差額。

資料顯示，慕和網(wǎng)絡(luò)成立于2011年3月，注冊資本200萬元，是一家立足于手游行業(yè)的公司，其主要業(yè)務(wù)內(nèi)容為軟件產(chǎn)品和平臺服務(wù)等?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，該公司擁有手機、網(wǎng)頁等多種類型的游戲產(chǎn)品。旗下多款多人在線游戲在PC、 蘋 果 iOS、GoogleAndroid、MicrosoftWP7等多平臺成功運營，并且成功進入世界排行榜TOP50。

經(jīng)審計的財務(wù)報表顯示，截至2013年5月31日，慕和網(wǎng)絡(luò)的凈資產(chǎn)賬面值為4215.08萬元，資產(chǎn)負債率為40.4%。而慕和網(wǎng)絡(luò)的評估值為4.85億元，評估增值率為1052.14%。

鳳凰傳媒表示，本次交易是公司進軍游戲領(lǐng)域、實現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于公司進一步拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)，實現(xiàn)內(nèi)容的多層次開發(fā)和價值的全方位創(chuàng)造，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司業(yè)績，強化公司的品牌和影響力。

擬認購長江傳媒3600萬股/

同日，鳳凰傳媒還披露了另一項投資計劃，擬以自有資金參與長江傳媒的增發(fā)，認購股份數(shù)約為3600萬股，參與認購的價格不高于6.70元/股，認購所需資金在2.4億~2.6億元。若按3600萬股計算，增發(fā)完成后，鳳凰傳媒將持有長江傳媒約2.94%的股份。

根據(jù)長江傳媒披露的定增預(yù)案顯示，其定增募資總額不超過11.71億元，將用于投入包括“大型跨區(qū)域連鎖文化MALL一期項目”、“教育數(shù)字內(nèi)容服務(wù)運營平臺項目”等9個項目，定增的底價為6.39元/股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，長江傳媒股價在近兩個月出現(xiàn)了較為可觀的漲幅。特別是在8月16日，長江傳媒宣布組建長江少年兒童出版集團之后，公司股價當日漲停。截至昨日收盤，長江傳媒股價為8.12元/股。

對于此項投資，鳳凰傳媒認為，長江傳媒在出版行業(yè)屬于第一方陣，資產(chǎn)質(zhì)量較優(yōu)，業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好，公司參與長江傳媒的非公開發(fā)行旨在于圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，尋求戰(zhàn)略合作機會，推進跨地區(qū)橫向發(fā)展以及與傳媒產(chǎn)業(yè)的橫向融合，提升公司在出版發(fā)行行業(yè)的競爭能力。同時，此次嘗試參股同業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司，能進一步拓展公司資本運營空間，增強公司的盈利能力，獲取投資收益。