巴菲特與3G資本收購(gòu)亨氏獲批 交易預(yù)計(jì)本周完成

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海

美國(guó)食品巨頭亨氏集團(tuán)(NYSE:HNZ)周一（6月3日）宣布，其與巴西私募巨頭3G資本以及巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司之間的并購(gòu)交易已獲得了所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于6月7日前后完成交易。

亨氏中國(guó)方面昨日（6月4日）在回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)確認(rèn)了這一消息，但表示關(guān)于該收購(gòu)案的消息主要由總部發(fā)布。記者了解到，隨著收購(gòu)案獲得監(jiān)管的批準(zhǔn)，意味著交易進(jìn)入收官階段，而亨氏的私有化也提上了議程。

此外，記者獲悉，在交易完成之后，亨氏的管理層也將發(fā)生變化，現(xiàn)任漢堡王公司(NYSE:BKC)CEO伯納爾多·希斯(BernardoHees)將成為亨氏的新CEO。

收購(gòu)進(jìn)入收官階段

今年2月，3G資本與伯克希爾宣布以233億美元收購(gòu)亨氏，包括亨氏的債務(wù)在內(nèi)，此項(xiàng)交易價(jià)值280億美元。亨氏當(dāng)時(shí)表示，這將是食品行業(yè)歷史上最大一起并購(gòu)交易。

而在收購(gòu)最初，亨氏表示，預(yù)計(jì)將在今年三季度完成收購(gòu)，如此看來(lái)，如果在本周內(nèi)完成收購(gòu)，則意味著交易提前完成。

記者了解到，在此之前，亨氏股東已于4月底批準(zhǔn)了此項(xiàng)交易。該收購(gòu)案已在美國(guó)、巴西、印度、日本等國(guó)收到反壟斷審批，而在上個(gè)月的24日，亨氏收購(gòu)也得到了中國(guó)商務(wù)部的審查。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)對(duì)亨氏的審批也有提速的跡象。

“這是一個(gè)好的跡象，意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)試圖簡(jiǎn)化這種較為簡(jiǎn)單的交易審批程序，這種交易沒(méi)有明顯的反壟斷意義。”一位業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)表示。

記者了解到，隨著交易的完成，亨氏的私有化也提上議程。亨氏方面告訴記者，亨氏被收購(gòu)之后，將會(huì)從上市公司變成一家私有化公司，會(huì)在收購(gòu)?fù)瓿芍?，將所有的股票兌現(xiàn)。“交易完成后，需要回購(gòu)股票才能完成私有化，肯定是在交易完成之后，但是具有會(huì)在哪一天現(xiàn)在還很難說(shuō)。”

亨氏管理層將生變

在此之前，3G資本的合伙人伯納爾多-希斯已被任命為亨氏的新CEO，他將在交易完成后走馬上任。漢堡王現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官 丹 尼 爾-施 瓦 茨(DanielSchwartz)將接替希斯擔(dān)任該公司CEO。

記者了解到，希斯現(xiàn)年43歲，2010年9月被3G資本任命為漢堡王首席執(zhí)行官。他曾在拉美最大的鐵路及物流公司AmericaLatinaLogistica任首席執(zhí)行官，3G資本在該公司也是有股份。

從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，亨氏收入主要來(lái)自番茄醬和調(diào)味品 （包括醬油及腐乳）；正餐和零食（包括冷凍食品和開(kāi)胃食品）；嬰幼兒食品及營(yíng)養(yǎng)品。2010~2012財(cái)年總收入分別為104.9億美元、107億美元、116.4億美元。其2012財(cái)年凈利潤(rùn)為9.23億美元，凈利率達(dá)8.06%。

在市場(chǎng)分布方面，它在美國(guó)本土的銷售額只占到總銷售額的33%，而在中國(guó)、巴西、印度為首的國(guó)際市場(chǎng)，銷售額占比則高達(dá)67%。而中國(guó)是亨氏寄予厚望的新興市場(chǎng)。

記者了解到，除了銷售番茄醬外，亨氏還通過(guò)收購(gòu)福達(dá)獲得味事達(dá)醬油品牌，大舉進(jìn)軍中國(guó)傳統(tǒng)調(diào)味品市場(chǎng)。此外，亨氏嬰幼兒輔食在中國(guó)市場(chǎng)也占有相當(dāng)大的比重。

“番茄醬行業(yè)在經(jīng)過(guò)了2012年的低迷之后，開(kāi)始反彈，也給了亨氏一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)展時(shí)機(jī)。而對(duì)于巴菲特來(lái)講，收購(gòu)還是比較劃算，130億美元左右，價(jià)格也不貴。”龍騰資本投資總監(jiān)王海蛟此前告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

目前，亨氏方面仍有一案尚待中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)。今年2月，亨氏宣布要出售旗下速凍米面產(chǎn)品生產(chǎn)商龍鳳食品，而對(duì)象正是國(guó)內(nèi)“老對(duì)手”三全食品。