三大運(yùn)營商業(yè)務(wù)變局：4G面臨微信挑戰(zhàn)

每經(jīng)記者 趙春燕 發(fā)自北京

隨著日前中國聯(lián)通2012年年度財(cái)報(bào)的披露，目前中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大電信運(yùn)營商去年的業(yè)績“成績單”悉數(shù)出爐。

來自中投顧問的資料顯示，去年，中國移動、中國電信的營收增速均有所放緩，目前中國移動仍穩(wěn)坐運(yùn)營商第一，中國電信、中國聯(lián)通依次尾隨其后，從營收方面看，電信和移動占據(jù)的市場份額分別是27.2%、50.9%。但是聯(lián)通的發(fā)展相對強(qiáng)勁，未來，隨著4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，移動的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

傳統(tǒng)移動通信市場增長空間日益縮小，運(yùn)營商之間競爭愈發(fā)激烈，在不同的挑戰(zhàn)和機(jī)遇面前，三大運(yùn)營商業(yè)務(wù)格局正發(fā)生著一些變化：3G領(lǐng)域三大通信運(yùn)營商幾乎分庭抗力，4G領(lǐng)域各懷算盤，而在共同的敵人--互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如微信等替代作用日益明顯的前提下，三家運(yùn)營商又面臨著共同的難題。

“2G時(shí)代，移動獨(dú)大，3G時(shí)代三分天下，4G時(shí)代移動極有可能再成王者。”針對未來的發(fā)展格局，易觀國際高級分析師閆小佳在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

業(yè)績表現(xiàn)：移動、電信增速放緩 聯(lián)通強(qiáng)勁

中國移動繼續(xù)強(qiáng)勁，全年收入5604億元，1293億的凈利潤被網(wǎng)友大呼1天3.45億的賺錢能力實(shí)在了得。強(qiáng)勁的賺錢能力之外，中國移動也迎來了罕見的運(yùn)營利潤的首次下滑。數(shù)據(jù)顯示，2011年中國移動的營運(yùn)利潤為1512.99億元，這是中國移動自2002年以來十年間營運(yùn)利潤首次出現(xiàn)下滑。

中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠(yuǎn)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，中國移動實(shí)際利潤下滑的原因主要是，一方面移動的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)比聯(lián)通和電信的略遜一籌；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)替代日益明顯，移動受到微信等新興網(wǎng)絡(luò)通訊工具沖擊，語音業(yè)務(wù)大幅下滑。

隨后公布財(cái)報(bào)的中國電信，全年?duì)I收達(dá)到2830.7億，凈利潤149億，同比下降9.5%。王寧遠(yuǎn)表示，中國電信凈利潤的下降緣于公司去年獲得iphone5銷售權(quán)，其在iphone5市場推廣方面投入了大量資金，致使公司銷售及管理費(fèi)用激增。“從目前iphone5的熱銷形勢來看，蘋果依然占有主導(dǎo)地位，高補(bǔ)貼施壓運(yùn)營商情況或?qū)⒊掷m(xù)。”

最后公布業(yè)績的中國聯(lián)通似乎成為增長最為強(qiáng)勁的運(yùn)營商，得益于3G和寬帶業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢增長，其交出了非常漂亮的成績單：2012年?duì)I業(yè)收入2562.65億、凈利潤70.25億，全年凈利潤增長68.4%！

不過雖然增速各不同，但從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上來看，中國移動仍然牢牢處于一家獨(dú)大的位置，一份來自官方的數(shù)據(jù)也證明了目前電信運(yùn)營商中移動一家獨(dú)大的現(xiàn)狀。3月19日，工信部發(fā)布的《1-2月全國電信業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》顯示，報(bào)告期內(nèi)中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家運(yùn)營商的收入占比分別為27.2%、50.9%、21.9%。中國電信加上中國聯(lián)通的收入總和仍未超過中國移動。

3G領(lǐng)域平分天下

如果說在2G時(shí)代中國移動還是一家獨(dú)大的話，在3G時(shí)代，他就不得不面臨一個(gè)尬尷的局面，就是三大運(yùn)營商在3G業(yè)務(wù)的發(fā)展上幾乎處于勢均力敵的三分天下之局。

中國移動執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李躍曾在日前的2012年業(yè)績發(fā)布會上表示，2012年公司的發(fā)展面臨著非常嚴(yán)峻的形勢，激烈的市場競爭，3G的爭奪，使得公司的客戶收入份額和增量份額都有所下降。

在客戶總數(shù)一項(xiàng)，中國移動3G客戶總數(shù)的市場份額已經(jīng)由2011年的66.5%下降到了2012年的63.9%，同比下降9.3%，而其凈增市場份額已經(jīng)有2011年的48.9%下降到了今年的45.1%，同比下降7.4%。

中國移動財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其3G凈增客戶超過3600萬戶，此項(xiàng)數(shù)據(jù)比高于中國電信，但是低于中國聯(lián)通，而在用戶規(guī)模上中國移動的3G用戶總數(shù)依舊最多達(dá)到8800萬戶。

但是與移動不同的是，電信和聯(lián)通分別在財(cái)報(bào)中對于3G業(yè)務(wù)增長是公司業(yè)績添彩的一筆。

中國電信財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年移動用戶凈增3415萬戶，總量達(dá)到1.6億戶，用戶市場份額達(dá)到14.5%，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，“其中3G用戶凈增3276萬戶，總量超過6900萬戶，3G用戶站整體移動用戶比例達(dá)到43%，同比上升14.3%。”

中國電信總裁兼首席運(yùn)營官楊杰表示，2012年，該公司抓住2G轉(zhuǎn)3G的機(jī)遇，充分發(fā)揮3G網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)優(yōu)勢，快速擴(kuò)大移動規(guī)模，尤其是3G規(guī)模，推動移動收入快速增長。“與此同時(shí)，由于ARPU值較高的3G用戶占比的大幅提升，總體移動ARPU值（達(dá)到53.9元）實(shí)現(xiàn)止跌回升。”

而三大電信運(yùn)營商中3G的最大受益者當(dāng)屬中國聯(lián)通，中國聯(lián)通在其推介材料中直接表述稱“3G正成為第一收入支柱。”

聯(lián)通的3G發(fā)展到底有多好？看一組數(shù)據(jù)：2012年聯(lián)通3G業(yè)務(wù)收入增長83%，3G用戶凈增3643.7萬戶，總數(shù)達(dá)到7645.6萬戶。3G業(yè)務(wù)收入617.1億元，同比增82.6%，占移動服務(wù)收入比重由31.8%上升至47.5%，是收入增長最主要的推動力。

不過從ARPU值來看，中國聯(lián)通的3G業(yè)務(wù)ARPU由上半年的91.8元降至86.1元。群益證券研報(bào)指出，下降的原因是該公司推出的2G用戶3G數(shù)據(jù)包單價(jià)較低，以及3G套餐價(jià)格降低，導(dǎo)致低ARPU用戶增加。GSM業(yè)務(wù)收入681億元，同比降6.1%，主要是語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑，ARPU為34.2元，下降8.6%。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速放緩 微信成“共同敵人”

“雖然量還在增加、業(yè)務(wù)收入的絕對值也還在漲，但是三大運(yùn)營商都有一個(gè)明顯的趨勢，那就是傳統(tǒng)的OTC業(yè)務(wù)也就是語音短彩業(yè)務(wù)的增速已經(jīng)明顯放緩了。”昨日（3月25日），易觀國際電信行業(yè)高級分析師閆小佳在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱。

閆小佳同時(shí)向記者表示，從電信運(yùn)營商的發(fā)展趨勢來看，傳統(tǒng)語音短彩業(yè)務(wù)收入的下降是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

在2G時(shí)代領(lǐng)先的目前擁有7億用戶規(guī)模的中國移動在此方面的瓶頸已經(jīng)凸顯了出來。

中國移動執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李躍曾表示，2012年該公司語音客戶收入為3680億元，總的通話分鐘數(shù)約為4.2億分鐘，受到互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)替代的影響，公司的話音業(yè)務(wù)面臨著增長的瓶頸，量收下滑的壓力越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國移動語音業(yè)務(wù)收入相比2011年同比增長僅達(dá)到1.1%，而其短彩信業(yè)務(wù)下降了4.8%。

據(jù)悉，對電信運(yùn)營商而言，利潤率最高的便是語音和短彩業(yè)務(wù)，因?yàn)槠涑杀镜颓乙呀?jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?，發(fā)展也相對成熟。但是這一業(yè)務(wù)目前正在接受者互聯(lián)網(wǎng)替代業(yè)務(wù)的沖擊，而這種沖擊集中反映在運(yùn)營商和微信的“微妙”關(guān)系上。

資料顯示，運(yùn)營商傳統(tǒng)的最賺錢的語音、短彩業(yè)務(wù)在越來越多地被將免費(fèi)的微信取代，在運(yùn)營商面前，微信幾乎成了共同的敵人。

中國移動高層已經(jīng)多次在公開場合談到了和微信的關(guān)系，而騰訊的馬化騰亦在此前公開否認(rèn)了微信會收費(fèi)的質(zhì)疑，他還稱，微信可以給運(yùn)營商增加流量。不過在易觀國際閆小佳看來“流量業(yè)務(wù)這一塊的增加的收入不足以彌補(bǔ)運(yùn)營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下降帶來的損失。”

日前網(wǎng)上傳出一份關(guān)于疑似中國移動的內(nèi)部PPT外泄，這份資料顯示，中國移動至少想出了包括重構(gòu)飛信業(yè)務(wù)在內(nèi)的三招來對付微信。而3月25日下午，又傳出消息稱，多位網(wǎng)友反映，北京聯(lián)通手機(jī)上網(wǎng)流量詳單查詢中已經(jīng)計(jì)入了包含騰訊微信、騰訊手機(jī)QQ、人人網(wǎng)、米聊等業(yè)務(wù)的流量使用量，或是意味著運(yùn)營商將針對上述業(yè)務(wù)收費(fèi)的前兆。

微信仿佛是擺在運(yùn)營商目前的一個(gè)難題，運(yùn)營商為應(yīng)對類似于微信的OTT業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)已經(jīng)開發(fā)出了很多增值業(yè)務(wù)比如飛信、飛聊等，但似乎都不成功。

閆小佳向記者表示，從目前來看，運(yùn)營商被管道化和空心化似乎是全球的趨勢，而針對運(yùn)營商推出的多項(xiàng)增值業(yè)務(wù)，在閆小佳看來，“是一種逆市場規(guī)律而為的方式，他只能延緩運(yùn)營商被管道化的進(jìn)程”，“但是長遠(yuǎn)來看不是一個(gè)好的出路。”

在業(yè)績發(fā)布的同時(shí)，中國移動已經(jīng)宣布投入巨資加強(qiáng)4G網(wǎng)絡(luò)的搭建，而在4G的發(fā)展布局上，聯(lián)通也以確認(rèn)，目前唯有中國電信如何向4G挺進(jìn)的路線還不明確。在4G的發(fā)展布局上，運(yùn)營商面臨共同的困惑：4G帶寬更寬、速度更快，OTT業(yè)務(wù)必將會有更大的發(fā)展，如果運(yùn)營商找不到好的盈利模式，反而得不償失。

“在4G時(shí)代的話，從目前來看，中國移動走的步伐要比聯(lián)通和電信要遠(yuǎn)得多，說白了移動目前是在用2G的現(xiàn)金流收入，來補(bǔ)3G的‘債務(wù)’再去押寶4G的一個(gè)未來。”針對未來的發(fā)展格局，閆小佳向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“我覺得4G時(shí)代，中國移動極有可能重新塑造一個(gè)自己的王者形象。”