利歐股份擬增發(fā)募資4.26億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 宋戈    

每經(jīng)實習記者 宋戈

利歐股份（002131，前收盤價8.94元）今日披露非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬募資4.26億元用于償還貸款以及補充流動資金?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，這也是不到一年的時間里，利歐股份第二次增發(fā)股票。

根據(jù)利歐股份發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行5572萬股股票，發(fā)行價格為7.65元/股，募資4.26億元。公司計劃將募集資金中的1億元用于償還銀行貸款，其余用于補充流動資金。其中公司董事長王相榮認購1696萬股，副董事長王壯利認購1272萬股，董事王洪仁認購100萬股。其余被一些機構(gòu)及個人認購。

公告顯示，近兩年來利歐股份對工業(yè)泵業(yè)務(wù)大力投入，給公司現(xiàn)金流帶來了較大壓力。在沒有實施資本市場融資的情況下，公司補充現(xiàn)金流的主要方式是銀行貸款，導(dǎo)致公司的銀行貸款余額和資產(chǎn)負債率不斷上升。

公司認為，本次非公開發(fā)行完成后，能夠減輕公司債務(wù)負擔，降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風險能力，有利于公司的長期穩(wěn)健發(fā)展。

停牌前利歐股份股票最新的收盤價為8.94元，較此次定向發(fā)行的價格（7.65元/股）高出了16.86%。

但《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，就在去年12月，利歐股份剛剛通過發(fā)行股票的方式向歐亞峰、羅兵輝、李洪輝、朱平正、胡觀輝、周海蓉、吳波、郭華定等九名自然人和瑞鵝投資購買其合計持有的天鵝泵業(yè)92.61%的股權(quán)。最終確定的交易價格為2.7億元。而利歐股份以14.58元/股，新增股份1852萬股完成對天鵝泵業(yè)的收購。

交易對方承諾，增發(fā)購買資產(chǎn)的交易完成后，天鵝泵業(yè)2011年度至2013年度每年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤將不低于資產(chǎn)評估報告中的當年盈利預(yù)測凈利潤數(shù)（分別為2424萬元、2852萬元、3120萬元）。如天鵝泵業(yè)屆時實際實現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤數(shù)未達到上述標準，則交易對方將按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，以股份方式對利歐股份進行補償。

然而記者翻閱利歐股份2012年半年報卻發(fā)現(xiàn)，子公司長沙利歐天鵝工業(yè)泵有限公司今年1~6月份的凈利潤只有500.22萬元，距離業(yè)績承諾尚有不小的差距。

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