中國(guó)鋁業(yè)擬20億購(gòu)永暉股份29.9%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈    

每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈

南戈壁收購(gòu)?fù)簧償?shù)的中國(guó)鋁業(yè)（601600，收盤(pán)價(jià)6.93元），今日再拋大手筆收購(gòu)計(jì)劃，公司擬動(dòng)用23.92億港元（人民幣約19.43億元）收購(gòu)另一家聯(lián)交所主板上市公司永暉股份29.9%的股權(quán)。值得注意的是，與南戈壁一樣，永暉股份同樣擁有著優(yōu)質(zhì)煤炭?jī)?chǔ)備，也同樣符合了中國(guó)鋁業(yè)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合的策略。

23.92億港元對(duì)外投資

中國(guó)鋁業(yè)今日公告稱，公司4月23日與WinswayResources及王先生簽訂股份買賣協(xié)議。根據(jù)股份買賣協(xié)議，公司有條件同意以23.92億港元的總現(xiàn)金對(duì)價(jià) （即每股收購(gòu)股份2.12港元）購(gòu)買WinswayResources持有的11.28億股永暉股份 （即永暉股份已發(fā)行股本的29.9%），王先生，作為WinswayResources的最終實(shí)際控制人，也同意無(wú)條件及不可撤銷地?fù)?dān)保WinswayResources在股份買賣協(xié)議項(xiàng)下的一切義務(wù)。據(jù)悉，WinswayResources為王先生間接全資持有的一家投資控股公司，目前持有永暉股份16.27億股，約占總股本的43.12%；王先生則為永暉股份的創(chuàng)始人，目前持有永暉股份18.35億股，約占總股本48.64%。

資料顯示，永暉股份是中國(guó)進(jìn)口焦煤領(lǐng)先的供貨商之一，更是蒙古焦煤的最大采購(gòu)商之一，其主要業(yè)務(wù)包括采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工及銷售焦煤。據(jù)披露，永暉股份2011年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為10.52億港元，截至2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的綜合凈資產(chǎn)為72.73億港元。

上述收購(gòu)價(jià)格較永暉股份最后一個(gè)交易日溢價(jià)22.54%，較永暉股份近20個(gè)交易日均價(jià)溢價(jià)24.71%。在成功收購(gòu)后，中國(guó)鋁業(yè)將成最大單一股東。

南戈壁項(xiàng)目生變另覓他途？

對(duì)于上述大手筆收購(gòu)永暉股份股權(quán)的投資計(jì)劃，中國(guó)鋁業(yè)表示，主要因?yàn)檫@符合公司將業(yè)務(wù)范圍向包括煤炭在內(nèi)的其他資源擴(kuò)展以實(shí)現(xiàn)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合策略，以及可利用永暉股份運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工及銷售焦煤方面的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)下游物流業(yè)務(wù)。收購(gòu)項(xiàng)目也將與公司在煤炭領(lǐng)域的其他投資，特別是與公司已簽署的蒙古煤炭貿(mào)易合同及公司擬收購(gòu)南戈壁項(xiàng)目等煤炭業(yè)務(wù)進(jìn)一步整合。

雖然中國(guó)鋁業(yè)信心滿滿，但實(shí)際上，其近來(lái)的涉煤之路并非坦蕩。

就在不久前的4月5日，中國(guó)鋁業(yè)曾同樣拋出了一份重量級(jí)的投資計(jì)劃，公司與南戈壁控股股東艾芬豪公司（IvanhoeMiningLtd.）訂立鎖定協(xié)議，擬出資不超過(guò)10億美元（約合人民幣63億元），要約收購(gòu)南戈壁截至要約開(kāi)始日期不超過(guò)60%但不低于56%已發(fā)行及流通在外普通股。

而據(jù)公開(kāi)信息，南戈壁是一家大型煤炭生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)企業(yè)，擁有四座煤炭項(xiàng)目，其中，敖包特陶勒蓋是其最具代表性的煤礦之一，該煤礦位于蒙古南部，距離蒙中邊境線約40公里，一直在向中國(guó)輸送煤炭。

但就在該消息公布后不久，4月17日，南戈壁突然對(duì)外公告，蒙古礦產(chǎn)資源局4月16日在烏蘭巴托召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布要求暫停旗下全資附屬公司SouthGobiSandsLLC擁有的若干許可證的勘探及開(kāi)采活動(dòng)。南戈壁在公告中表示，暫停業(yè)務(wù)是蒙古政府的國(guó)家安全行為，目的是核查中國(guó)鋁業(yè)收購(gòu)事項(xiàng)；對(duì)于后者的收購(gòu)，公司此前未向蒙古政府進(jìn)行過(guò)咨詢。也正是受此消息影響，17日，南戈壁港股股價(jià)暴跌10%。