川投能源公開增發(fā)募資20億元 老股東認(rèn)購積極

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

每經(jīng)記者 牟璇

實施公開增發(fā)而停牌的川投能源（600674，前收盤價12.61元）昨日（3月14日）公布網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告，股票于今日復(fù)牌。本次川投能源實際發(fā)行1.63億股，募集資金總額為19.92億元。其中網(wǎng)下12家機(jī)構(gòu)參與配售，占比24.5%，承銷團(tuán)包銷3168.14萬股，占發(fā)行總量的19.44%。

三社保組合獲配

根據(jù)此前發(fā)布的意向書顯示，川投能源計劃增發(fā)1.63億股，發(fā)行價格12.22元/股，募集資金全部向二灘水電增資，用于二灘水電的官地、桐子林水電站項目建設(shè)，其中，控股股東川投集團(tuán)承諾認(rèn)購不少于增發(fā)股票數(shù)量的5%。

昨日增發(fā)結(jié)果顯示，實際發(fā)行數(shù)量為1.63億股，募集資金總額為19.92億元。參與認(rèn)購的原無限售條件股股東為12672戶，實際配售4910.26萬股，占發(fā)行總量的30.12%，網(wǎng)上申購戶數(shù)799戶，獲配4221.60萬股，占比26%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次原無限售條件股股東參與認(rèn)購的積極性很高，認(rèn)購數(shù)超過總增發(fā)數(shù)的30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出一般公開增發(fā)10%的平均比例。

參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)共計12家，共獲得配售4000萬股，占本次發(fā)行總量的24.54%。

獲配的12家機(jī)構(gòu)中，多數(shù)為債券型基金及社?；?，包括富國天利增長、富國可轉(zhuǎn)債、交銀施羅德增利、交銀施羅德信用添利等四只債基，其中富國天利增長債券投資基金獲配700萬股，是獲配數(shù)量最多的機(jī)構(gòu)。同時，社保一零三、社保五零四、社保四零六也分別認(rèn)購400萬股、300萬股、100萬股。

包銷比例不足兩成

由于去年以來市場持續(xù)下跌，通過公開增發(fā)進(jìn)行再融資的公司最終結(jié)果都不如意。分析人士認(rèn)為，本次川投能源的再融資是近一年以來，公開增發(fā)案例中較為成功一例。

據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，去年以來A股市場有13家上市公司通過公開增發(fā)形式進(jìn)行再融資，其中6家公司被券商大額包銷，整體包銷比例達(dá)到46%。其中，金發(fā)科技（600143，收盤價12.72元）的公開增發(fā)，主承銷商廣發(fā)證券（000776，收盤價28.71元）包銷了增發(fā)A股總量的37.53%，自掏腰包將近12個億。某業(yè)內(nèi)人士表示，包銷比例上升主要由于公開增發(fā)風(fēng)險相對較大，且行情不景氣，導(dǎo)致承銷商被動包銷。而此次川投能源公開增發(fā)，主承銷商瑞銀證券僅包銷了不到20%的股份，已遠(yuǎn)低于去年全年整體包銷比例。

另一方面，川投能源董秘謝洪先向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在增發(fā)價僅低于停牌前二級市場股價3.19%的情況下，川投能源公開增發(fā)股份能夠獲得超過80%的認(rèn)購率，顯示出投資者對公司發(fā)展前景看好。謝洪先還表示，公司將承諾用好募集資金，為投資者創(chuàng)造更大回報。

他還預(yù)計，到2013年底，公司權(quán)益總裝機(jī)將達(dá)到577萬千瓦，成為權(quán)益裝機(jī)規(guī)模僅次于長江電力（600900,收盤價6.68元）的水電上市公司，2014年、2015年的權(quán)益總裝機(jī)分別將達(dá)到751萬千瓦、826萬千瓦。