靖遠(yuǎn)煤電重組方案出爐集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍

因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌3個(gè)多月的靖遠(yuǎn)煤電（000552，前收盤(pán)價(jià)16.59元）今日發(fā)布購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）預(yù)案。

靖遠(yuǎn)煤電在預(yù)案中表示，擬以16.36元/股的發(fā)行價(jià)，向大股東靖煤集團(tuán)發(fā)行約1.63億股公司股份。以購(gòu)買(mǎi)靖煤集團(tuán)持有的煤炭生產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計(jì)、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。而靖煤集團(tuán)擬通過(guò)此次交易，實(shí)現(xiàn)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的整體上市。

靖遠(yuǎn)煤電此次擬向靖煤集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)的凈資產(chǎn)預(yù)估值為26.6億元，占公司上一年度凈資產(chǎn)的611.49%（2010年度公司賬面凈資產(chǎn)為4.35億元）。購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)包括紅會(huì)一礦、紅會(huì)四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦、煤炭輔助生產(chǎn)單位（礦山救護(hù)隊(duì)、水電處、租賃公司、供應(yīng)公司、運(yùn)銷(xiāo)公司、培訓(xùn)處、信息中心）的相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及其持有的潔能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股權(quán)。

值得一提的是，甘肅省國(guó)土資源廳按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)紅會(huì)一礦、紅會(huì)四礦等五宗采礦權(quán)進(jìn)行了采礦權(quán)價(jià)款有償處置。靖煤集團(tuán)雖已有償取得了上述5宗采礦權(quán)，不過(guò)截至9月30日，尚有部分采礦權(quán)處置價(jià)款未支付。雙方約定由靖煤集團(tuán)先行支付完畢。再通過(guò)此次重組，由靖煤集團(tuán)將這筆價(jià)款以負(fù)債的形式與采礦權(quán)同時(shí)注入公司，并已經(jīng)抵減了相應(yīng)的公司擬購(gòu)買(mǎi)凈資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)值。待此次交易順利完成，在采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司后，公司將向靖煤集團(tuán)支付上述全部采礦權(quán)價(jià)款共計(jì)11.33億元。

靖遠(yuǎn)煤電表示，目前，靖煤集團(tuán)直接持有公司47.11%的股份。此次交易完成后，靖煤集團(tuán)將直接持有公司72.37%的股份，其對(duì)公司的控制和影響力將進(jìn)一步提升。