浙江光伏“大躍進(jìn)”之痛

每經(jīng)記者  曹晟源  發(fā)自浙江

    再過(guò)幾天就是光伏市場(chǎng)最重要的展會(huì)——2011德國(guó)慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能光伏展了，按慣例，不少浙江光伏企業(yè)都會(huì)參加展會(huì)。不過(guò)，今年的結(jié)果不一定樂(lè)觀。

    “如果2011年整年的行情都像第一季度這樣，那么，到2012年，浙江中小光伏企業(yè)會(huì)有三分之一面臨轉(zhuǎn)行困境。”浙江省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)沈福鑫說(shuō)，“本來(lái)我們以為2011年會(huì)是一個(gè)增長(zhǎng)20%的光伏小年，但是從目前情況看，今年的整體行情不明朗。”

    經(jīng)歷了2010年光伏行業(yè)井噴式發(fā)展之后，2011年第一季光伏行業(yè)情況不如預(yù)期的那般美好。在此期間殺入光伏行業(yè)的浙江民營(yíng)資本沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到突然轉(zhuǎn)冷的市場(chǎng)，目前面臨著無(wú)單可接的困境。

熬過(guò)這一年

    紹興縣濱海工業(yè)園區(qū)一處占地130多畝的公司正在施工，這家涉足光伏的公司將在6月份完工。在浙江省內(nèi)，正在施工并將很快投產(chǎn)的光伏企業(yè)還有不少，但是這些公司大都在為建成投產(chǎn)后的訂單問(wèn)題發(fā)愁。

    “我們?nèi)ツ晖顿Y的時(shí)候沒(méi)有想到，今年一開(kāi)始會(huì)是這種情況。”其其光能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)其其光能）負(fù)責(zé)人周曉明在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)說(shuō)。

    2010年9月，由紹興其其熱電有限公司投資12億元人民幣的其其光能在紹興落戶(hù)，計(jì)劃建成400MW全自動(dòng)多晶硅太陽(yáng)能光伏電池及組件生產(chǎn)線。但是大規(guī)模資金的投入并不代表著就能拿到足夠的訂單。周曉明說(shuō)，目前公司想得最多的就是工廠投產(chǎn)后怎樣才有訂單可做。

    另外一家去年10月份才籌建的恒升光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒升光伏），現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始接單生產(chǎn)，但“最近訂單不好拿，首先市場(chǎng)上就沒(méi)啥訂單，那種小訂單也沒(méi)有必要去接。”恒升光伏銷(xiāo)售經(jīng)理黃惠說(shuō)。在她看來(lái)，這樣慘淡的情況和最近歐洲光伏市場(chǎng)的政策以及需求量有關(guān)。

    信息顯示，5月初，意大利批準(zhǔn)了新的太陽(yáng)能補(bǔ)貼法案，對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼將持續(xù)到2013年，但補(bǔ)貼比例逐漸降低，其后，補(bǔ)貼將與一定規(guī)模的裝機(jī)量掛鉤。意大利政府準(zhǔn)備將每年用于太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼的資金限制在60億~70億歐元，一直保持到2016年。

    同時(shí)，新增安裝量在2010年超過(guò)了6GW之后，德國(guó)政府有意進(jìn)一步削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，若3~5月間的年均新增安裝量超過(guò)6.5GW，屆時(shí)7月份的補(bǔ)貼下調(diào)幅度將限制在12%以下，最高可達(dá)15%。其中，對(duì)于屋頂安裝的削減將從7月份開(kāi)始，對(duì)地面電池組件的削減將從9月份開(kāi)始。

    上述補(bǔ)貼政策，讓以歐洲為主要出口市場(chǎng)的中國(guó)中小光伏組件公司感到絲絲涼意。

    周曉明說(shuō)，目前公司希望在接下來(lái)的行業(yè)展會(huì)上有所斬獲。另外，最快的辦法就是從同行公司“挖”業(yè)務(wù)員，但是在沈福鑫看來(lái)，這種“挖腳”行為不是長(zhǎng)久之計(jì)。

    黃惠認(rèn)為，現(xiàn)在的展會(huì)不好跑，“目前最主要的就是看6月初慕尼黑的展會(huì)了。”她說(shuō)，“如果展會(huì)情況不好，那接下來(lái)的日子就更不好過(guò)了。”

    意大利光伏展傳達(dá)出來(lái)的信息不樂(lè)觀，大多數(shù)公司光伏組件報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至1.05歐元/瓦左右，有的甚至低至1歐元/瓦左右。“在沒(méi)有好的應(yīng)對(duì)方法的時(shí)候，我們能做的就是熬，現(xiàn)在企業(yè)不虧就可以燒高香了。”黃惠說(shuō)。

    能不能熬過(guò)這一年，還是個(gè)問(wèn)題。沈福鑫指出，在同等情況下，訂單肯定先流向擁有品牌和核心技術(shù)的大企業(yè)。“如果2011年整年的行情都像第一季度，那么到2012年，浙江中小型光伏企業(yè)會(huì)有1/3將面臨轉(zhuǎn)行。”

市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌

    沈福鑫點(diǎn)上一根煙，打開(kāi)一封來(lái)自寧波一家專(zhuān)門(mén)代理出口太陽(yáng)能組件公司的求助郵件。

    郵件說(shuō)，公司2010年11月份代理出口了一批光伏組件到澳大利亞，澳大利亞方面的公司因單方面原因拒絕接受該批產(chǎn)品，導(dǎo)致目前該批產(chǎn)品無(wú)限期存放在澳大利亞的港口倉(cāng)庫(kù)。郵件還透露，另有幾家光伏組件公司也因類(lèi)似原因，產(chǎn)品滯留港口倉(cāng)庫(kù)。

    市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IMSResearch5月初公布了2011年全球光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)研報(bào)告。報(bào)告指出，2011年第一季度，全球光伏組件出貨量下降10%，這也是自2009年初以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）表示，2011年全球光伏組件新的組裝量將會(huì)突破20GW，同比去年將增長(zhǎng)27%。2010年全球光伏安裝量同比大幅提升130%，今年增勢(shì)將大不如前。

    不僅是出貨量下跌，光伏組件也遵循市場(chǎng)規(guī)律，延續(xù)其下行路線。

    IMSResearch光伏市場(chǎng)分析師SamWilkinson表示：“意大利上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策尚懸而未決，依賴(lài)于意大利市場(chǎng)的供應(yīng)商們面臨著產(chǎn)品需求快速蒸發(fā)的窘?jīng)r。許多制造商迅速調(diào)整生產(chǎn)以避免囤貨。然而，分銷(xiāo)商們已囤積了大量產(chǎn)品，全球光伏組件總庫(kù)存量已于2011年第二季度初創(chuàng)下了超10GW的記錄。許多公司已開(kāi)始降價(jià)清倉(cāng)。”

    Solarbuzz最新年度光伏市場(chǎng)報(bào)告預(yù)估，未來(lái)5年，光伏組件出廠價(jià)將較2010年的水平再下降37%～50%。

    回到那封郵件?，F(xiàn)在，澳大利亞方面表示，如果降價(jià)30%，他們將會(huì)接受這批產(chǎn)品，不過(guò)這恐怕是上述寧波代理公司所無(wú)法承受的，他們希望行業(yè)協(xié)會(huì)能夠出手相助，讓這批組件盡快出手，否則每天的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用對(duì)代理公司來(lái)說(shuō)也是不能承受之重。

    已簽訂單的公司遭遇尚且如此，還沒(méi)有簽下訂單的中小企業(yè)就更加痛苦，其中就包括許多在2010年殺入光伏行業(yè)的浙江企業(yè)。

浙江式“躍進(jìn)”

    78家，這是浙江2010年9月份之后成立的太陽(yáng)能光伏企業(yè)的數(shù)目，截至2011年3月份，浙江省已有176家太陽(yáng)能光伏企業(yè)。浙商投資光伏產(chǎn)業(yè)的瘋狂，從浙江太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)近期公布的這組數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。2010年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)迎來(lái)了井噴式發(fā)展的一年，國(guó)內(nèi)成熟的光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)張其組件和電池的產(chǎn)量，無(wú)錫尚德、英利、賽維LDK、晶澳、天合光能、CSI阿特斯等光伏企業(yè)的擴(kuò)張速度甚至超過(guò)了10%。

    同時(shí)，組件和電池市場(chǎng)的大量需求，也傳導(dǎo)至上游，多晶硅的價(jià)格不斷向上攀升，2011年初，國(guó)內(nèi)多晶硅的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)甚至超過(guò)100美元/公斤。

    沈福鑫告訴記者，“去年光伏產(chǎn)業(yè)的投資者來(lái)自各行各業(yè)，包括房地產(chǎn)、五金、紡織等等。”

    不過(guò)，在這一波涌入的浙江民營(yíng)資本中，由于技術(shù)環(huán)節(jié)上的捉襟見(jiàn)肘和準(zhǔn)入門(mén)檻的提高，有65%的企業(yè)都選擇了組件生產(chǎn)作為進(jìn)入光伏行業(yè)的第一步。

    2011年初，工信部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定了《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)  《條件》），《條件》的頒布促使多晶硅項(xiàng)目投資成本大漲，也同時(shí)筑高了企業(yè)進(jìn)入多晶硅行業(yè)的門(mén)檻。其中，規(guī)定太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，且還原電耗小于80千瓦時(shí)/千克，到2011年底前小于60千瓦時(shí)/千克。

    另一方面，2010年光伏產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)行情較好，如無(wú)錫尚德等規(guī)模大的企業(yè)，其電池組件的毛利率約為15%~20%；一些從事中游產(chǎn)品生產(chǎn)的中小企業(yè)也能將毛利率保持在10%左右，非常具有投資吸引力，使這些中小企業(yè)趨之若鶩。

    面對(duì)組件企業(yè)較高的毛利率，浙商當(dāng)然不會(huì)放過(guò)，部分企業(yè)甚至只是匆匆了解了基本情況或是聽(tīng)人介紹之后就開(kāi)始籌資上馬項(xiàng)目。按照計(jì)劃，這些投資項(xiàng)目大多今年才能開(kāi)始正式投產(chǎn)，但是2011年的行情卻急轉(zhuǎn)直下，從火熱的夏天直接進(jìn)入了“寒冬”，讓那些還在熱火朝天建設(shè)廠房的中小企業(yè)猝不及防。

抱團(tuán)取暖

    針對(duì)中小型光伏企業(yè)面臨的困境，浙江省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)沈福鑫給出了指導(dǎo)意見(jiàn)。“在訂單難接的情況下，行業(yè)內(nèi)的中小公司要轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合體。”

    據(jù)了解，上述78家企業(yè)中，大多數(shù)規(guī)模在千萬(wàn)或是上億元，而且這些企業(yè)涉及的環(huán)節(jié)覆蓋了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。如果這些小企業(yè)各自為戰(zhàn)，在市場(chǎng)訂單好的時(shí)候可能會(huì)拿不到生產(chǎn)用的硅片，而等拿到硅片后，訂單又拿不到了。

    沈福鑫說(shuō)，“這些企業(yè)要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在各自生產(chǎn)環(huán)節(jié)上提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，形成與大公司競(jìng)爭(zhēng)的力量。”

    以紹興市為例。紹興縣經(jīng)貿(mào)局相關(guān)人員介紹，經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展，紹興縣已形成從  “多晶硅爐-硅原料加工-硅片切割-太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)-太陽(yáng)能燈照明應(yīng)用”一條龍的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

    沈福鑫說(shuō)，那些資金雄厚的光伏企業(yè)，能夠在這樣的環(huán)境下耐心等待。那些為數(shù)眾多的中小企業(yè)則必須靠抱團(tuán)取暖來(lái)過(guò)冬。

    去年成功上市的浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)向日葵）就屬此類(lèi)。向日葵募集資金8.3億元元，實(shí)際超募資金金額5.8億元。超募的這部分資金，正好用于投入上游多晶硅的生產(chǎn)，這樣也有助于減少市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的損失。

    公告披露，這一部分超募資金，向日葵將投資1.48億元用于收購(gòu)公司關(guān)聯(lián)方浙江優(yōu)創(chuàng)光能科技有限公司的股權(quán)，然后通過(guò)增資方式投入3.17億元，實(shí)施年產(chǎn)1.6億片8英寸太陽(yáng)能多晶硅片生產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目合計(jì)投入超募資金4.65億元。

    除了各個(gè)公司之間產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)，或是有強(qiáng)大資金支撐之外，一部分在2010年投資但還未正式投產(chǎn)的企業(yè)已經(jīng)在逐步延后正式投產(chǎn)時(shí)間，以便盡可能避免“投產(chǎn)即虧損”的狀況。周曉明透露，其其光能在籌建之初就計(jì)劃，公司一期200MW的太陽(yáng)能光伏電池及組件生產(chǎn)線將于2011年6月投入試生產(chǎn)。“但是因?yàn)榻衲暧?lsquo;冷’，公司已經(jīng)把正式的投產(chǎn)日期延后，可能要等到8月份。”

    目前已投資2000萬(wàn)元的恒升光伏也不打算追加投資了。黃惠說(shuō)，如果明年形勢(shì)不錯(cuò)，可能會(huì)追加2億元投資。

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