新萊福擬收購實(shí)控人間接持股企業(yè) 交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

每經(jīng)記者 吳澤鵬    每經(jīng)編輯 楊夏    

4月13日晚間，新萊福（301323.SZ，股價(jià)35.5元，市值37.25億元）發(fā)布停牌公告，稱擬收購廣州金南磁性材料有限公司（以下簡稱金南磁材），后者經(jīng)營范圍包括磁性材料生產(chǎn)等。經(jīng)初步測算，該交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

需要說明的是，對于收購標(biāo)的的具體情況，公告披露內(nèi)容不多，僅稱與標(biāo)的股東已簽署意向協(xié)議，初步達(dá)成購買資產(chǎn)意向，將通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式購買，并募集配套資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢到，新萊福于2023年6月上市，當(dāng)時(shí)的招股說明書中曾對金南磁材有過介紹，稱其為公司實(shí)控人汪小明實(shí)際控制企業(yè)，主要產(chǎn)品為馬達(dá)磁體、金屬粉芯、吸波材料、含油軸承。

新萊福上市前的審核問詢函中，交易所還就金南磁材有過詳細(xì)問詢，涉及新萊福與金南磁材存在客戶、供應(yīng)商重疊的情形，以及是否涉及同業(yè)競爭等問題。

構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

新萊福稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買金南磁材100%股權(quán)，并募集配套資金，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)公告，初步確定交易對方為金南磁材的全部股東，包括寧波梅山保稅港區(qū)圣慈科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱圣慈科技）、廣州易上投資股份有限公司（以下簡稱廣州易上）、廣東華農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱華農(nóng)資產(chǎn)）、廣州金誠萊貿(mào)易股份有限公司（以下簡稱金誠萊）。新萊福已與上述標(biāo)的股東簽署意向協(xié)議，初步達(dá)成購買資產(chǎn)意向。

新萊福日前的公告對金南磁材介紹不多。公告顯示，金南磁材成立于2009年4月，經(jīng)營范圍包括磁性材料生產(chǎn)；半導(dǎo)體分立器件制造；鍛件及粉末冶金制品制造等。法定代表人為汪小明。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在金南磁材官網(wǎng)查詢到，該企業(yè)專注于開發(fā)、生產(chǎn)、銷售微特電機(jī)用關(guān)鍵元器件、電子元器件、精密合金件以及軟磁合金、電磁吸波材料等產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、家用電器、辦公自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域。

金南磁材在公司官網(wǎng)中還介紹，公司先后與華南理工大學(xué)合作，組建粉末冶金聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；與華南農(nóng)業(yè)大學(xué)合作，成立“廣州金南—華農(nóng)大新材料產(chǎn)業(yè)研究院”。2023年，公司通過了“廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”“廣東省專精特新中小企業(yè)”認(rèn)定。

記者未查詢到關(guān)于金南磁材經(jīng)營規(guī)模等信息，“廣州市金屬學(xué)會”微信號2023年7月的一篇文章介紹，該學(xué)會的理事長與金南磁材進(jìn)行了學(xué)術(shù)交流，文章介紹，金南磁材是國內(nèi)較早開發(fā)微電機(jī)用橡膠粘結(jié)磁體的廠家，公司主導(dǎo)產(chǎn)品橡膠磁體和吸波材料產(chǎn)量全球最大、技術(shù)居國際先進(jìn)水平。

上市時(shí)涉金南磁材事項(xiàng)曾被問詢

新萊福公告中，提及了本次交易為關(guān)聯(lián)交易。

實(shí)際上，此前新萊福曾在公告中介紹過金南磁材為公司實(shí)際控制人汪小明控制的企業(yè)。新萊福于2023年6月上市，上市前（2023年5月）披露的招股說明書中介紹，彼時(shí)，發(fā)行人實(shí)際控制人汪小明通過圣慈投資間接持有30.73%股權(quán)的企業(yè)，并擔(dān)任該企業(yè)的董事長。

此外，廣州易上也是新萊福的股東之一，新萊福2024年三季度報(bào)告披露，廣州易上為公司第二大股東，截至三季度報(bào)告披露時(shí)的持股比例為13.72%；同時(shí)，新萊福實(shí)際控制人汪小明也是圣慈科技的執(zhí)行事務(wù)合伙人；新萊福2023年報(bào)還披露，汪小明在金南磁材擔(dān)任董事長并領(lǐng)取報(bào)酬。

新萊福沖刺上市時(shí)期，交易所的審核問詢函中曾就金南磁材相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行問詢，要求新萊福進(jìn)一步說明是否構(gòu)成同業(yè)競爭。新萊福認(rèn)為，公司與金南磁材的產(chǎn)品在產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品用途、應(yīng)用領(lǐng)域及性能指標(biāo)等方面差異顯著，相互間不存在替代性、競爭性。

此外，問詢函還提及了客戶與供應(yīng)商重疊問題，當(dāng)時(shí)的回復(fù)函中，新萊福介紹，客戶重疊主要是少量貿(mào)易商客戶，終端客戶不存在重疊，且重疊交易較少。重疊供應(yīng)商方面，重疊供應(yīng)商對新萊?；蚪鹉洗挪牡匿N售額較小，該等交易金額對新萊?；蚪鹉洗挪牟痪哂兄匾浴?/p>

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1354372881