2024快遞業(yè)績?nèi)皰呙瑁褐型ㄊ姓悸实?0%，韻達、申通單票收入差價僅0.2分 出海、反內(nèi)卷成未來關(guān)鍵詞

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 文多    

2024年，中國快遞行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展與創(chuàng)新求變的關(guān)鍵時期。

面對市場的快速變化，各大快遞公司不僅聚焦于業(yè)務量的擴展，更在提升服務質(zhì)量、拓展國際市場以及加強科技創(chuàng)新方面作出了巨大努力。出海戰(zhàn)略也成為新的增長點，企業(yè)以此尋求更大的市場份額。同時，行業(yè)內(nèi)的競爭也從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向了更加重視服務和價值的高質(zhì)量競爭。

近日，順豐控股（SZ002352，HK06936）、中通快遞（ZTO，HK02057）、圓通速遞（SH600233）、韻達股份（SZ002120）和極兔速遞（HK01519）5家國內(nèi)快遞頭部企業(yè)的2024全年基礎(chǔ)業(yè)績?nèi)砍鰻t，《每日經(jīng)濟新聞》梳理各家數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，快遞企業(yè)全年業(yè)務量排名與2023年相比沒有變化，中通快遞以全年340億件（票）連續(xù)9年業(yè)務規(guī)模行業(yè)第一，但是其市占率卻繼續(xù)下滑，自2020年以來首次跌破20%。圓通自2023年迎頭趕上之后繼續(xù)穩(wěn)坐第二的位置。

申通2024年業(yè)務量蟬聯(lián)“增速王”。極兔的增速緊隨其后，公司2024年在中國市場的包裹量同比增長超29%，成為快遞行業(yè)的最大變量。中通和順豐全年業(yè)務量同比增幅不及行業(yè)整體同比增幅（21.5%）。值得一提的是，申通與韻達的業(yè)務量差距大幅度減少。

單票收入上，“通達系”進一步分化，2024年3月，中通快遞喊出了堅守“不做虧本快件”的底線，其2024年前三季度核心單票收入同比增長1.8%。圓通克制降價幅度，全年單票收入同比降幅約5%。

浙商證券股份有限公司發(fā)布的研報稱：2024年以來行業(yè)件量增速好于預期，旺季價格整體表現(xiàn)平穩(wěn)。2025年快遞行業(yè)競爭或?qū)⒓觿。堫^企業(yè)市占率或進一步提升。

全年業(yè)務量：中通連續(xù)9年第一 申通蟬聯(lián)“增長王”

從全年業(yè)務量來看，中通以全年業(yè)務量340億件（票）毫無懸念地成為快遞公司業(yè)務量冠軍，圓通繼2023年反超韻達之后繼續(xù)保持第二名，全年業(yè)務量約266億票，韻達、申通、極兔（僅指中國市場）、順豐分別位列其后，全年業(yè)務量分別為238億票、227億、198億票和133億票。

業(yè)務量增速方面，申通快遞全年業(yè)務量同比增幅超29%，蟬聯(lián)“增長王”，極兔緊隨其后，以29.1%的業(yè)務量（中國市場）同比增幅成為快遞行業(yè)的最大變量。韻達快遞在2024年也加足馬力追趕，全年業(yè)務量同比增幅達25.93%，而其2023全年的同比增速只有7%。相比之下，中通和順豐全年業(yè)務量增速不及行業(yè)增速（21.5%）。

根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2024年我國快遞業(yè)務量達到1750.8億件、快遞業(yè)務收入1.4萬億元，分別同比增長21.5%、13.8%。2024年，排名前八的快遞與包裹服務品牌的集中度指數(shù)（CR8）為85.2，2023年CR8則為84.0，品牌集中度進一步提升，各家的市占率也在逐步拉近，競爭依舊激烈。

據(jù)1750.8億件的市場總量計算各家快遞公司的市占率，則中通2024年市場占有率超19%，已連續(xù)9年排名行業(yè)第一，但是，相比其2023年22.9%的市占率下降了約3.5個百分點。這也是2020年以來，中通的市占率首次跌破20%。

快遞公司全年業(yè)務量、市占率排名 數(shù)據(jù)來源：公告

值得一提的是，作為全年最大看點的“通達系爭三大戰(zhàn)”落下帷幕，韻達以微弱的優(yōu)勢領(lǐng)先于申通位列第三名，但是二者之間的差距還在進一步縮小。記者計算發(fā)現(xiàn)，今年韻達與申通的快遞量差距約11億票，平均每日差距僅約300萬票。據(jù)報道，兩家快遞公司在2023年的業(yè)務量差距還是約14億票，2022年時則一度達到約47億票。如果申通快遞繼續(xù)保持2024年29.71%的業(yè)務量同比增速，則有望于2025年超過韻達。

通達系分化明顯：中通、圓通欲跳出低價競爭 韻達申通平均差值僅0.2分

從單票收入情況看，過去一年，“通達系”快遞公司開始明顯分化。具體表現(xiàn)為，圓通跳出低價競爭，而申通、韻達單票收入降幅依然較大，在通過低價換取更多的市場份額。

2024年3月，中通快遞喊出了堅守“不做虧本快件”的底線，以業(yè)務量下降、市場份額降低的代價，換來了單票收入和單票成本的穩(wěn)定。根據(jù)中通快遞2024年三季度業(yè)績公告，中通快遞當期單票收入同比增長1.8%。

相比之下，過去一年里除中通之外的“通達系公司”則幾乎全部出現(xiàn)了單票收入持續(xù)下降的情況。不過相比之下，圓通每月單票收入平均值（即每月平均單票收入之和除以12）約為2.3元，每月同比降幅的平均值（即每月同比變動之和除以12，數(shù)值僅做參考）較為克制；韻達“以價換量”爭奪曾經(jīng)失去的市場，今年以來，韻達的業(yè)務量增速連續(xù)多月反超申通領(lǐng)跑“通達系”，但其每月同比降幅的平均值也是最大的。

2024年，申通每月單票收入平均值為2.06元，韻達每月單票收入平均值為2.07元，二者每月同比降幅的平均值均較大。值得一提的是，如果精確到小數(shù)點后第3位，韻達與申通的每月單票收入平均值的差值只有0.002元。

已披露全年數(shù)據(jù)快遞公司的逐月單票收入情況及同比變動 數(shù)據(jù)來源：公告

民生證券研報分析，快遞輕小件化趨勢下對行業(yè)單票收入產(chǎn)生一定影響，同時隨著頭部企業(yè)調(diào)整競爭策略，重新強調(diào)份額訴求，快遞行業(yè)價格競爭有加劇趨勢，考慮到政策端引導長期高質(zhì)量發(fā)展約束，“價格戰(zhàn)”激烈程度可控，企業(yè)可能不會長期執(zhí)行以價換量策略，2020年前后的惡性“價格戰(zhàn)”重現(xiàn)可能性較小，龍頭市占率或進一步提升。

未來關(guān)鍵詞：出海、反“內(nèi)卷”

局部競爭激烈，從宏觀層面來看，整個快遞行業(yè)依然在向高質(zhì)量方向發(fā)展。

政策上，2024年3月，新修訂的《快遞市場管理辦法》正式實施，新規(guī)明確提到，經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)未經(jīng)用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設(shè)施。同年8月，國家郵政局在上海召開規(guī)范市場秩序、提升服務質(zhì)量專題會議，會議上明確提出“堅決防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭。”

與此同時，各家品牌都在不斷增加對海外市場的投入。圓通國際快遞積極布局中亞和東南亞市場；申通加強與歐洲物流企業(yè)的合作；中通國際則初步形成了豐富的跨境產(chǎn)品布局；極兔速遞在新市場（包括中東與拉美地區(qū)）全年實現(xiàn)包裹量2.8億件，同比增長22.1%。

為了進一步開拓市場，順豐在港股成功上市，順豐管理層曾在股東大會上向投資者表示，越來越多的中國企業(yè)謀求海外的增長機會，中資企業(yè)出海也從傳統(tǒng)貿(mào)易出海和跨境電商出海向品牌出海和產(chǎn)能出海模式轉(zhuǎn)變。這種趨勢帶來了巨大、穩(wěn)定且具備吸引力的供應鏈機遇。因此公司將緊抓客戶出海需求，推進“亞洲唯一”戰(zhàn)略落地。

在今年1月8日的2025年全國郵政工作會議上，國家郵政局提出，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時提到，要旗幟鮮明反對“內(nèi)卷式”競爭，大力整治末端服務質(zhì)量問題。

國家郵政局同時預計郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成2080億件，業(yè)務收入完成1.8萬億元，增速分別達7%、6%左右；快遞業(yè)務量、業(yè)務收入分別完成1900億件、1.5萬億元，增速8%左右。

快遞專家趙小敏表示，從數(shù)據(jù)上看，2025年，快遞業(yè)務量有望繼續(xù)保持兩位數(shù)增長；出海會加速，進村基礎(chǔ)也更扎實，在快遞與縣域商業(yè)結(jié)合方面尤其會進入高速發(fā)展階段，中西部業(yè)務增速依然高于東部地區(qū)；無人技術(shù)在行業(yè)應用會進一步全面鋪開。

不過他也提到，在2025年在高質(zhì)量發(fā)展的背景下，行業(yè)會全面邁入既要規(guī)模又要利潤的新階段。從市場競爭看，強者更強、弱者更弱，隨著排名靠后的企業(yè)業(yè)務收縮，企業(yè)間的服務差距會更顯著，行業(yè)集中度會持續(xù)提升，新的并購重組機會也在來臨。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝