每日經(jīng)濟新聞 2024-12-18 22:08:52
每經(jīng)AI快訊,天風證券12月18日發(fā)布研報稱,給予奧瑞金(002701.SZ)買入評級。評級理由主要包括:1)要約的各項先決條件均已達成;2)易完成后,公司預(yù)計將取得標的公司控制權(quán);3)若本次整合完成,疊加龍頭資本開支預(yù)期收縮,行業(yè)供需關(guān)系或緩和,龍頭盈利及估值中樞有望底部向上;4)我們認為,2025政策明確刺激消費,金屬包裝作為上游關(guān)聯(lián)行業(yè)間接受益,特別是經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)深度整合后競爭要素有望重構(gòu);公司客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)健,積極推進差異化罐型布局,后續(xù)有望協(xié)同中糧客戶及產(chǎn)品;此外,國內(nèi)產(chǎn)線進一步整合、輸出海外,中長期成長空間廣闊;5)國內(nèi)金屬二片罐整體需求平穩(wěn),中期有望受益于啤酒罐化率提升;若本次整合完成,疊加龍頭資本開支預(yù)期收縮,行業(yè)供需關(guān)系或緩和,龍頭盈利及估值中樞有望底部向上。風險提示:并購不及預(yù)期風險,消費不及預(yù)期,價格不及預(yù)期,核心高管流失。
AI點評:奧瑞金近一個月獲得1份券商研報關(guān)注。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——我在非洲“送”快遞!“晚上9點后不許外出,出差至少2兩名保安帶槍隨行……”
(記者 陳鵬程)
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