華商基金成立19周年：篤行致遠(yuǎn) 惟實(shí)勵(lì)新

每經(jīng)編輯 于健

2024年12月，成立于2005年的華商基金即將迎來(lái)19周年慶。

19年來(lái)，華商基金始終堅(jiān)持穩(wěn)健的發(fā)展思路，恪盡職守，踏實(shí)耕耘；

19年來(lái)，華商基金不負(fù)重托，努力為持有人創(chuàng)造更多財(cái)富，竭力為高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

回首2023年12月，剛剛過(guò)完18歲生日的華商基金榮獲行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)——“金牛卓越回報(bào)獎(jiǎng)”，這無(wú)疑是對(duì)華商基金不斷努力的見(jiàn)證，是對(duì)華商基金不斷攀登前行的完美注腳。

如今，華商基金繼續(xù)以華麗的筆觸，書寫著新的篇章。

堅(jiān)守主動(dòng)管理 發(fā)揮“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的作用

回顧過(guò)去19年的發(fā)展歷程，雖然資本市場(chǎng)跌宕起伏，但對(duì)于基金行業(yè)來(lái)說(shuō)是高速發(fā)展的19年。華商基金在這不斷變化的市場(chǎng)中，始終視“主動(dòng)管理”為安身立命之本，多年來(lái)積極把握機(jī)遇，堅(jiān)守主動(dòng)管理，矢志成為中國(guó)資本市場(chǎng)重要的、長(zhǎng)期的專業(yè)投資者。截至今年三季度末，公司公募管理規(guī)模已達(dá)1325億元。

眾所周知，公募基金在資本市場(chǎng)中，扮演著越來(lái)越重要的角色。華商基金認(rèn)為，公募基金行業(yè)任重道遠(yuǎn)，一方面，需要切實(shí)發(fā)揮資本市場(chǎng)“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的功能作用，堅(jiān)定不移地推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)回歸本源，助力推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持科技自立自強(qiáng)，助力多層次養(yǎng)老金體系建設(shè)。

另一方面，公募基金還要提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的能力。在華商基金看來(lái)，唯有努力促進(jìn)公募基金工作的高質(zhì)量發(fā)展，才能為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障，并更好地服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。

堅(jiān)持“持有人利益為先”獲業(yè)內(nèi)多項(xiàng)認(rèn)可

除了一份堅(jiān)守，華商基金還有一份堅(jiān)持。

多年來(lái)，華商基金始終牢記“受人之托，代人理財(cái)”的資產(chǎn)管理本源，始終遵守“持有人利益為先”的原則，始終把保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益作為工作的重中之重，堅(jiān)決抵制任何損害投資者利益的行為，與投資者相濡以沫，風(fēng)雨同舟，共同發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，華商基金旗下多只產(chǎn)品自成立以來(lái)，為投資者創(chuàng)造了豐厚的長(zhǎng)期回報(bào)，截至2024年9月30日，成立于2008年的華商盛世成長(zhǎng)混合，成立以來(lái)份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)760%；成立于2013年的華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合，成立以來(lái)份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)610%。

另?yè)?jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2024年9月30日，華商基金主動(dòng)權(quán)益類基金絕對(duì)收益近五年行業(yè)排名6/129，近七年行業(yè)排名2/108；主動(dòng)固收類基金絕對(duì)收益近五年行業(yè)排名1/118，近七年行業(yè)排名5/98。

此外，天相投顧發(fā)布的2024年三季度5A級(jí)基金管理人評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，華商基金分別榮獲三年期綜合、主動(dòng)股混三年期和主動(dòng)債券三年期三項(xiàng)5A評(píng)級(jí)。

華商基金這份堅(jiān)持和優(yōu)異的表現(xiàn)，也持續(xù)得到業(yè)界權(quán)威的認(rèn)可，截至目前，華商基金已榮獲33座金牛獎(jiǎng)、23座金基金獎(jiǎng)、28座明星基金獎(jiǎng)。

創(chuàng)新拓寬邊界 下沉助力投教

值得一提的是，華商基金在堅(jiān)守主動(dòng)管理的同時(shí)，還進(jìn)一步發(fā)揮公司“主動(dòng)管理”優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新，拓寬產(chǎn)品的管理邊界。

今年，在投資核心資產(chǎn)的浪潮中，華商基金發(fā)行成立了華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金。該基金為首批中證A500指數(shù)場(chǎng)外基金中獲批的4只增強(qiáng)型指數(shù)基金之一，同時(shí)也是全市場(chǎng)首只發(fā)行的中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金，這也從側(cè)面體現(xiàn)出了業(yè)界對(duì)華商基金主動(dòng)管理實(shí)力的高度認(rèn)可。

作為專業(yè)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，華商基金深感“投資者陪伴與保護(hù)”責(zé)任重大，在做好投資的同時(shí)，華商基金還積極開(kāi)展投教宣傳活動(dòng)，溫情陪伴，為投資者長(zhǎng)期持續(xù)提供專業(yè)、審慎的觀點(diǎn)，傳播長(zhǎng)期、理性的投資世界觀與方法論，分享合理、實(shí)用的資產(chǎn)管理智慧與經(jīng)驗(yàn)。

不僅在線上，更積極走向線下。為響應(yīng)“加大金融教育宣傳下沉力度”的號(hào)召，更好地弘揚(yáng)“金融為民”文化責(zé)任，華商基金走進(jìn)街道社區(qū)，聚焦“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資”，舉辦線下宣傳活動(dòng)，居民參與熱情高漲，點(diǎn)亮了金融反詐宣傳的“最后一公里”。

19年篤行致遠(yuǎn)，惟實(shí)勵(lì)新；19年永葆初心，不忘來(lái)時(shí)路。

在實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的進(jìn)程中，華商基金將緊隨中國(guó)資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展，緊跟產(chǎn)業(yè)政策變化，持續(xù)做好深度研究，堅(jiān)持從長(zhǎng)期價(jià)值出發(fā)的主動(dòng)管理投資理念，穩(wěn)定發(fā)揮資產(chǎn)配置能力，將自身發(fā)展更好地融入高質(zhì)量發(fā)展，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，為建設(shè)以投資者為本的資本市場(chǎng)不斷努力。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：文中基金公司權(quán)益團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)排名來(lái)自海通證券，2024.10.02發(fā)布，數(shù)據(jù)截至2024.09.30，根據(jù)《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》進(jìn)行評(píng)價(jià)。近5年、近7年分別為2019.10.08~2024.09.30、2017.10.09~2024.09.30?；鸸芾砉窘^對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率；期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均，公募基金凈值均由托管人復(fù)核后公布；主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金，不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。主動(dòng)固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債基金和短債基金，不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法債基和指數(shù)債基。

基金公司管理規(guī)模、基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自定期報(bào)告，數(shù)據(jù)截至20240930。

2024年三季度5A級(jí)基金管理人評(píng)級(jí)由天相投顧分別于2024.10.31發(fā)布。天相基金管理人綜合評(píng)級(jí)基于對(duì)基金管理人基本實(shí)力、投資管理能力、公司穩(wěn)定性(含合規(guī)情況)三大方面的分析，對(duì)在三個(gè)大方面均有參與評(píng)價(jià)、具有可比性的基金管理人進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)基金管理人總體實(shí)力的綜合得分，考量各基金管理人的行業(yè)地位。天相基金管理人綜合評(píng)級(jí)體系共設(shè)五個(gè)等級(jí)：將三個(gè)方面均有參加的基金管理公司按照得分從高到低排序，等分為五個(gè)等級(jí)，分別賦以AAAAA級(jí)、AAAA級(jí)、AAA級(jí)、AA級(jí)、A級(jí)評(píng)級(jí)。

華商盛世成長(zhǎng)混合成立于2008.9.23，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×75%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×25%；2019~2023年度份額凈值增長(zhǎng)率分別為31.68%、39.94%、15.94%、6.37%、5.45%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%、-7.65%；業(yè)績(jī)登載期間基金經(jīng)理變更情況：馬國(guó)江2016.12.23~2019.3.13、魯寧2016.12.23~2019.3.22、周海棟2017.12.21至今、孫蔚2023.1.4至今?；鸪闪⒁詠?lái)份額凈值增長(zhǎng)率為761.38%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為86.48%。

華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%；2019~2023年份額凈值增長(zhǎng)率分別為64.28%、56.88%、15.57%、8.97%、3.13%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%、-4.64%；業(yè)績(jī)登載期間基金經(jīng)理變更情況：周海棟2016.8.5至今?；鸪闪⒁詠?lái)份額凈值增長(zhǎng)率為619.78%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為70.41%。

文中金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)分別為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》頒發(fā)，數(shù)據(jù)截至20241130。金牛卓越回報(bào)獎(jiǎng)為《中國(guó)證券報(bào)》2023年12月頒發(fā)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購(gòu)買基金時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。具體投資策略詳見(jiàn)基金法律文件。以上內(nèi)容不代表投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資需謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。