財經(jīng)早參丨比特幣跳水跌破8.8萬美元；樓市利好，減稅！這類人受益最大；個人買地建房，這個城市實現(xiàn)了；險資出手，一天舉牌2只醫(yī)藥股

每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.11%，標普500指數(shù)漲0.02%，納指跌0.26%；大型科技股多數(shù)上漲，英特爾漲超3%，亞馬遜漲超2%，奈飛漲逾1%，微軟、蘋果、特斯拉小幅上漲；英偉達、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.09%，新東方跌超4%，向上融科跌超3%，小鵬汽車、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%，知乎大漲超13%。

當?shù)貢r間11月13日，美國財政部在一份報告中表示，美國10月份聯(lián)邦預算赤字相較去年同期670億美元同比增長近三倍至2570億美元。

美國10月CPI同比上升2.6%，預估為上升2.6%，前值為上升2.4%；美國10月CPI環(huán)比上升0.2%，預估為上升0.2%，前值為上升0.2%。

國際原油期貨結算價收漲，WTI 12月原油期貨收漲0.45%，報68.43美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.54%，報72.28美元/桶。

歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.24%，英國富時100指數(shù)漲0.06%，法國CAC40指數(shù)跌0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.1%。

截至發(fā)稿時，比特幣跌破8.8萬美元關口，較日高回落逾5000美元，基本抹去日內漲幅。比特幣此前一度突破9.3萬美元，為歷史上首次。

NO.2 住房交易稅收新政！購買家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%繳納契稅

11月13日，財政部、稅務總局、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關稅收政策的公告》，明確多項支持房地產(chǎn)市場發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策。契稅方面，將現(xiàn)行享受1%低稅率優(yōu)惠的面積標準由90平方米提高到140平方米，并明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區(qū)統(tǒng)一適用家庭第二套住房契稅優(yōu)惠政策。調整后，在全國范圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統(tǒng)一按1%的稅率繳納契稅。增值稅方面，在城市取消普通住宅標準后，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免征增值稅，原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上（含2年）非普通住房征收增值稅的規(guī)定相應停止執(zhí)行。（央視新聞）

受益最大的是一線城市購買二套房的購房者，過去四個一線城市二套房全部按照3%收取契稅，新政策將變成140平方米以內1%，140平米以上2%，購房者最多可享受2%的契稅減免。舉例來說，購買第二套房的購房者，總價500萬元，過去契稅要3%也就是15萬元，新政策后將按照1%收取，也就是5萬，契稅減少10萬元。

NO.3 三部門：目標到2030年全國優(yōu)質飼草種植面積力爭達到1.35億畝

11月13日，國家發(fā)展改革委、農業(yè)農村部、國家林草局發(fā)布推動飼草產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見，意見提出，鼓勵各地充分挖掘農閑田、撂荒地、果園隙地、林地等土地資源種草潛力，提高土地產(chǎn)出效率。到2030年，全國優(yōu)質飼草種植面積力爭達到1.35億畝，產(chǎn)量達到1.3億噸，牛羊優(yōu)質飼草需求保障率達到85%。

NO.4 三部門：因地制宜將酒店電視終端納入當?shù)叵M品以舊換新補貼范圍

11月13日，國家廣播電視總局、商務部、文化和旅游部發(fā)布關于做好酒店電視終端以舊換新工作的通知。其中提出，強化政策資金保障。各省（區(qū)、市）廣播電視、商務、文化和旅游部門要高度重視酒店電視終端以舊換新工作，積極爭取省級人民政府支持，根據(jù)本地實際情況，因地制宜將酒店電視終端納入當?shù)叵M品以舊換新補貼范圍、納入當?shù)丶译娨耘f換新工作，綜合當?shù)鼐频昙翱头靠倲?shù)、酒店電視終端保有量等因素，合理確定支持資金規(guī)模，為酒店電視終端以舊換新工作提供政策和資金支持。（“國家廣播電視總局”微信公號）

NO.5 發(fā)改委等部門：原則上每個省至少建設1個職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群

11月13日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關于深化家政服務業(yè)產(chǎn)教融合的意見。意見提出，發(fā)展家政相關專業(yè)學歷教育。普通高校、職業(yè)學校要主動適應國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，增設市場急需的家政相關專業(yè)，合理安排招生規(guī)模，增加辦學層次，構建梯次有序的人才培養(yǎng)體系。普通高校與職業(yè)學校要推動課程資源共享，探索學分互認。鼓勵設有家政相關專業(yè)的高職院校擴大面向中職學校家政相關專業(yè)的招生規(guī)模。原則上每個省至少建設1個職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群，全國建設2個以上國家級職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群。鼓勵各地在家政相關專業(yè)招生計劃分配上給予傾斜。

NO.6 南部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡ξ恢袊S巖島領海領空及周邊區(qū)域戰(zhàn)備警巡

11月13日，中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡ξ恢袊S巖島領海領空及周邊區(qū)域戰(zhàn)備警巡。這是戰(zhàn)區(qū)部隊依法開展的巡邏警戒活動。（央視新聞）

NO.7 國家稅務總局：便利納稅人跨區(qū)遷移系列措施取得積極成效

11月13日，據(jù)國家稅務總局消息，自2024年9月1日便利納稅人跨區(qū)遷移系列措施政策執(zhí)行以來至10月31日，全國范圍內共有4610戶納稅人進行跨省遷移，同比增長30.04%，涉稅業(yè)務平均辦理時長壓縮5-10天，符合條件的企業(yè)當天即可順利遷出。國家稅務總局有關負責人表示，下一步，稅務部門將持續(xù)做優(yōu)前置化提醒，做細場景化設置，做強智能化防控，做精流程化管理，進一步提升經(jīng)營主體流通的便利性，為全國統(tǒng)一大市場建設營造良好的稅收環(huán)境。

NO.8 個人買地建房，70年產(chǎn)權可轉讓，在云南普洱實現(xiàn)了

自己買地蓋房子的夢想，可以在云南普洱實現(xiàn)了。11月12日，普洱市思茅區(qū)拍賣19宗國有建設土地使用權，其中16宗流拍，兩宗底價成交，一宗溢價29.6%成交。值得關注的是，此次成交的三宗地塊均系個人拿地。根據(jù)出讓公告，此次普洱共計出讓19宗宅地，均為70年土地使用權的商品房建設用地?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者從普洱市思茅區(qū)自然資源局相關工作人員處得到證實，此次拍賣，境內外公司、企業(yè)、其他組織和個人，除法律另有規(guī)定者外，均可依照相關條例規(guī)定取得土地使用權，進行開發(fā)、利用、經(jīng)營，“后期個人也可以按照規(guī)定轉讓，同等享受當?shù)氐娜雽W、醫(yī)療等條件”。

NO.9 武漢18條低空試點航線正式獲批

11月13日，據(jù)武漢發(fā)布消息，武漢18條低空商業(yè)試點航線正式獲批，覆蓋短途運輸、空中游覽、物流運輸、城市監(jiān)測、文旅（物資運輸）等多個類別。

NO.10 國際新聞

土耳其與以色列斷絕關系

當?shù)貢r間11月13日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安在回答有關土耳其與以色列貿易關系的問題時表示，目前，作為土耳其國家和政府，“我們已與以色列斷絕關系。”目前土耳其與以色列沒有任何關系，也沒有采取任何措施來改善這些關系。（央視新聞）

美國當選總統(tǒng)特朗普提名多人出任重要職位

當?shù)貢r間11月13日，美國當選總統(tǒng)特朗普提名佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）為他就任總統(tǒng)后的國務卿候選人。特朗普當日宣布提名前民主黨國會眾議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）為他就任總統(tǒng)后的國家情報總監(jiān)。特朗普還提名佛羅里達州共和黨眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）為他就任總統(tǒng)后的美國司法部長候選人。（央視新聞）

特朗普宣布馬斯克與拉馬斯瓦米將領導“政府效率部”

當?shù)貢r間11月12日，美國當選總統(tǒng)特朗普宣布，美國企業(yè)家埃隆·馬斯克與維維克·拉馬斯瓦米將在他就任總統(tǒng)后共同領導擬成立的“政府效率部”。

美媒預測共和黨贏得眾議院控制權

當?shù)貢r間11月13日，據(jù)美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預測，美國共和黨贏得了眾議院的控制權，獲得至少218個席位。

拜登：美國將實現(xiàn)權力的有序、和平過渡

當?shù)貢r間11月13日，美國白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾在當天的簡報會上表示，美國現(xiàn)任總統(tǒng)拜登當日在白宮與美國當選總統(tǒng)特朗普會面了大約兩個小時，現(xiàn)任白宮辦公廳主任杰夫·齊恩茨以及下一任白宮辦公廳主任蘇珊·威爾斯也一同參加了會議?？?middot;讓-皮埃爾表示，拜登和特朗普討論了美國和世界面臨的重要國家安全和國內政策問題，拜登提出了國會的重要事項，包括為政府提供資金和提供總統(tǒng)要求的災難補充資金。最后，拜登重申，美國將實現(xiàn)權力的有序、和平過渡。

約翰·圖恩當選美國參議院共和黨領袖

當?shù)貢r間11月13日，在美國共和黨參議員當日舉行的一項投票中，南達科他州參議員約翰·圖恩（John Thune）當選參議院共和黨領袖，將成為參議院多數(shù)黨領袖。

NO.1 賽力斯：擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.31元 合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約5億元

賽力斯（601127，股價：144.43元，市值：2180億元）：11月13日，賽力斯公告，公司2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤40.38億元。公司擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金3.31元，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約5億元，占公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤的12.38%。本次利潤分配方案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。

點評：派發(fā)現(xiàn)金紅利有利于回報股東，同時也展示了公司良好的盈利能力。

NO.2 800億市值芯片龍頭公告，董事長辭職，央企入主

長電科技（600584，股價：44.34元，市值：793.4億元）：芯片封測龍頭長電科技13日盤后發(fā)布多則公告，董事長高永崗等4人辭職。同時，在相關股份轉讓完成過戶后，中國華潤有限公司將成為公司實際控制人。

點評：董事長辭職并有新的實際控制人可能對公司治理產(chǎn)生影響。

NO.3 騰訊控股Q3盈利532.3億元人民幣，同比增長47%

騰訊控股（00700，股價：403.80港元，市值：37421億港元）：11月13日，騰訊控股發(fā)布Q3未經(jīng)審核綜合業(yè)績，其中，第三季度營收1,671.9億元，同比增長8%；期內盈利532.3億元人民幣，同比增長47%。

點評：騰訊盈利能力持續(xù)增長，顯示了公司的強大實力和持續(xù)創(chuàng)新能力。

NO.4 網(wǎng)易吳鑫鑫、張海星已離職，此前網(wǎng)傳反腐名單“全滅”

網(wǎng)易（NTES，股價：76.28美元，市值：490億美元）：11月13日，記者了解到，網(wǎng)易游戲市場副總裁吳鑫鑫在網(wǎng)易內部系統(tǒng)顯示已離職，再往前幾日，網(wǎng)易游戲營銷總經(jīng)理張海星也已顯示離職。至此，11月7日網(wǎng)上曾流傳的網(wǎng)易貪腐事件的相關截圖中，提及的所有人員均已離職。據(jù)了解，目前網(wǎng)易仍有諸多營銷線的員工被調查。（第一財經(jīng)）

點評：網(wǎng)易通過迅速處理，展示了公司對違法行為的零容忍態(tài)度，維護了公司的聲譽和形象。

NO.5 泉果基金：董事長任莉暫不能履職 由總經(jīng)理王國斌代任

泉果基金：泉果基金管理有限公司（簡稱“泉果基金”）11月13日發(fā)布高級管理人員變更公告，董事長任莉因個人原因暫不能履行職務，暫由總經(jīng)理王國斌代行董事長職務。公司始終堅持合規(guī)經(jīng)營，嚴格遵守法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求，各項業(yè)務正常運轉。

點評：公司高級管理人員的變更可能影響公司的戰(zhàn)略和發(fā)展方向。

NO.6 舉牌！1600億市值A股公司出手，一天增持2只醫(yī)藥股

新華保險（601336，股價：52.43元，市值：1635億元）：11月13日，國藥股份發(fā)布公告稱，公司股東新華保險于11月12日通過二級市場集中競價交易的方式增持公司149.99萬股股份，占公司已發(fā)行普通股總股本的0.2%，本次權益變動后，新華保險及其一致行動人合計持有公司3824.62萬股，約占公司總股本的5.07%。與此同時，上海醫(yī)藥也發(fā)布公告稱，新華保險于2024年11月12日通過二級市場集中競價交易方式增持上海醫(yī)藥無限售條件流通A股999.98萬股股份和H股150萬股股份。本次增持后，新華保險及其一致行動人合計持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占公司總股本的5.05%。

NO.7 小鵬匯天“陸地航母”中國航展批量預訂超2000臺

小鵬匯天：11月13日，小鵬匯天在第十五屆中國航展成功舉辦“陸地航母”飛行汽車批量預訂簽約儀式。在低空經(jīng)濟展館8號館小鵬匯天展臺上，小鵬匯天與來自全國各地不同行業(yè)的12家批量預訂意向客戶簽署合作及產(chǎn)品預訂協(xié)議。本次簽約的新訂單共計2008臺，這是全球飛行汽車領域迄今為止的最大訂單量。

點評：小鵬匯天通過在中國航展上的批量預訂，展示了其在飛行汽車市場的領先地位和受到的廣泛認可。

NO.8 與小米合作推出新一代AI眼鏡？歌爾股份回應

歌爾股份（002241，股價：25.98元，市值：891.8億元）：11月13日，有消息稱，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數(shù)月前已與歌爾股份合作，該產(chǎn)品預計于2025年Q2（大概率是4月份的米粉節(jié)）發(fā)布。對于這款產(chǎn)品的出貨量，雷軍的預期“在三十萬臺往上”。記者以投資者身份致電歌爾股份，相關人士回應稱，公司對具體客戶信息及項目內容不予透露。公司AI眼鏡業(yè)務現(xiàn)階段尚未量產(chǎn)，主要產(chǎn)品可應用于AI眼鏡等終端產(chǎn)品。（券商中國）

點評：與小米合作可能有助于歌爾股份進一步擴大市場份額和提升知名度。

NO.9 曾毓群：寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統(tǒng)

寧德時代（300750，股價：282.0元，市值：12414億元）：11月13日，寧德時代創(chuàng)始人曾毓群在接受采訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，并大幅削減開發(fā)電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業(yè)經(jīng)濟模式。曾毓群預計開發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。他表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統(tǒng)，足夠為一個大型數(shù)據(jù)中心甚至一座城市供電。（券商中國）

NO.10 比亞迪計劃2025年開始在韓國銷售電動乘用車

比亞迪（002594，股價：300.57元，市值：8744億元）：11月13日，比亞迪表示，該公司計劃于2025年初正式在韓國銷售其乘用車。該公司目前正在建立銷售和服務的本地網(wǎng)絡，并招聘員工，以及規(guī)劃營銷并致力于車輛認證。（券商中國）

點評：比亞迪進軍韓國市場將進一步擴大公司的國際業(yè)務。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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