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A股42家上市銀行“大盤點(diǎn)”:上半年不良率整體下移 城農(nóng)商行間不良率差距較大

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-03 22:00:05

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 張益銘    

A股上市銀行中期業(yè)績(jī)披露整體收官,行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)發(fā)生哪些新動(dòng)向?

記者統(tǒng)計(jì)了A股42家上市銀行,發(fā)現(xiàn)今年上半年上市銀行不良率整體下移,資產(chǎn)質(zhì)量有所改善。大型國(guó)有銀行、股份制銀行以及城農(nóng)商行的不良率區(qū)間均有所下行,其中有個(gè)別銀行不良率升高。從數(shù)據(jù)來(lái)看,城農(nóng)商行之間不良貸款率較為懸殊,大型商業(yè)銀行之間不良貸款率差距較小。

中金公司銀行業(yè)分析師林英奇向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,資產(chǎn)質(zhì)量的隱憂需要關(guān)注。他指出,部分撥備水平不高的銀行,后續(xù)信用成本節(jié)約的空間可能較為有限。

城農(nóng)商行間不良率較懸殊

記者統(tǒng)計(jì)42家上市銀行,結(jié)果顯示,上半年末不良貸款率區(qū)間為0.66%~1.87%,下限為成都銀行0.66%,上限為1.87%,上下限差距為1.21個(gè)百分點(diǎn)。

分銀行性質(zhì)看,6家大型國(guó)有銀行不良貸款率區(qū)間為0.84%~1.35%,下限為郵儲(chǔ)銀行0.84%,上限為建設(shè)銀行1.35%,上下限差距為0.51個(gè)百分點(diǎn)。9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.94% ~1.65%,下限為招商銀行0.94%,上限為華夏銀行1.65%,上下限差距為0.71個(gè)百分點(diǎn)。

此外,17家上市城商行不良率區(qū)間為0.66%~1.87%,下限為成都銀行0.66%,上限為鄭州銀行1.87%,上下限差距為1.21個(gè)百分點(diǎn)。10家上市農(nóng)商行不良率區(qū)間為0.91%~1.80%,下限為蘇農(nóng)銀行0.91%,上限為青農(nóng)商行1.80%,上下限差距為0.89個(gè)百分點(diǎn)。

從以上初步統(tǒng)計(jì)可見(jiàn),城農(nóng)商行之間不良貸款率較為懸殊,大型商業(yè)銀行之間不良貸款率差距較小。

再看包括A股上市銀行在內(nèi)的行業(yè)整體水平,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年上半年末,銀行業(yè)不良貸款總額為33398億元,行業(yè)不良貸款率平均值為1.56%,撥備覆蓋率平均值為209.32%。

其中,大型商業(yè)銀行不良率平均值為1.24%,股份制商業(yè)銀行1.25%,城市商業(yè)銀行1.77%,民營(yíng)銀行1.75%,農(nóng)村商業(yè)銀行3.14%。在此情形下,可以看到,A股上市農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率遠(yuǎn)低于農(nóng)商行整體水平。

個(gè)別銀行不良率走高

對(duì)比年初,上半年不良率數(shù)據(jù)有哪些變化呢?

2024年初,A股42家上市銀行不良貸款率區(qū)間為0.68% ~1.87%,下限為成都銀行不良率0.68%,上限為1.87%,上下限差距為1.19個(gè)百分點(diǎn)。6家大型國(guó)有銀行不良貸款率區(qū)間為0.83% ~1.37%,下限為郵儲(chǔ)銀行0.83%,上限為建設(shè)銀行1.37%,上下限差距為0.54個(gè)百分點(diǎn)。9家股份制銀行不良貸款率區(qū)間為0.95% ~1.67%,下限為招商銀行0.95%,上限為華夏銀行1.67%,上下限差距為0.72個(gè)百分點(diǎn)。

此外,17家城商行不良貸款率區(qū)間為0.68%~1.87%,下限為成都銀行不良率0.68%,上限為鄭州銀行1.87%,上下限差距為1.19個(gè)百分點(diǎn)。10家上市農(nóng)商行不良貸款率區(qū)間為0.91%~1.81%,下限為蘇農(nóng)銀行0.91%,上限為青農(nóng)商行1.81%,上下限差距為0.9個(gè)百分點(diǎn)。 前后對(duì)比發(fā)現(xiàn),整體上,上半年,上市銀行不良率有所下行,資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。具體看,上半年,上市銀行不良率差距有所收窄,上半年末較年初收窄1個(gè)百分點(diǎn)。上半年末,區(qū)間下限成都銀行不良率較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn),區(qū)間上限不良率較年初未變,上市銀行不良率整體下移。

國(guó)有大型商業(yè)銀行上半年間不良率上下限差距也有所收窄,其中建設(shè)銀行不良率從1.37%降至1.35%。

股份制銀行中不良率上下限差距也下降了0.01個(gè)百分點(diǎn),其中下限招商銀行下降了0.01個(gè)百分點(diǎn),上限華夏銀行下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)股份制銀行中也有幾家不良率上行,分別為興業(yè)銀行不良率從1.07%升至1.08%,平安銀行不良率從1.06%升至1.07%,中信銀行不良率從1.18%升至1.19%。

上市農(nóng)商行中,上半年間,不良率上下限差距收窄0.01個(gè)百分點(diǎn),其中上限青農(nóng)商行不良率下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)從上市銀行擴(kuò)展到整個(gè)行業(yè),情形也有所變化。

從整個(gè)行業(yè)來(lái)看,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示,年初銀行業(yè)不良貸款總額為32256億元,行業(yè)不良貸款率平均值為1.59%,撥備覆蓋率平均值為205.14%。其中,大型商業(yè)銀行不良率平均值為1.26%,股份制商業(yè)銀行1.26%,城市商業(yè)銀行1.75%,民營(yíng)銀行1.55%,農(nóng)村商業(yè)銀行3.34%。

前后對(duì)比發(fā)現(xiàn),上半年,整個(gè)行業(yè)不良率從1.59%降至1.56%,但股份制銀行不良率從1.26%降至1.25%,農(nóng)商行從3.34%降至3.14%,不過(guò)城農(nóng)商行不良率卻從1.75%上升至1.77%。由此可見(jiàn),上半年,在城農(nóng)商行不良率整體有所上行的情形下,上市城農(nóng)商行不良率整體層面有所下行。其中,上市農(nóng)商行表現(xiàn)更為亮眼,在農(nóng)商行整體不良率超3%的情形下,上市農(nóng)商行不良率最高者為1.8%,顯示上市農(nóng)商行不良率整體大幅優(yōu)于農(nóng)商行整體水平。

強(qiáng)化不良資產(chǎn)清收處置

不良率改善背后,銀行做了什么?從典型來(lái)看,不良率最低的成都銀行在2024年半年報(bào)中提到,報(bào)告期內(nèi),以“全面提高表內(nèi)外不良貸款清收效率、提升抵債資產(chǎn)處置率”為政策導(dǎo)向,堅(jiān)持“賬銷案存、權(quán)在力催”,以實(shí)現(xiàn)表內(nèi)外不良貸款一體化管理。從資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)角度出發(fā),做好不良資產(chǎn)清收,根據(jù)清收難易程度對(duì)公司類不良貸款進(jìn)行管理分類,實(shí)行動(dòng)態(tài)化分層管理,提升不良資產(chǎn)清收效果。

該行以“嚴(yán)控新增、化解存量”的工作思路為引領(lǐng),一方面通過(guò)制定信貸政策指引,強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入,營(yíng)銷優(yōu)質(zhì)客戶,強(qiáng)化貸款全流程管理,在源頭上控制風(fēng)險(xiǎn);另一方面通過(guò)現(xiàn)金清收、訴訟清收以及核銷等方式,加快存量不良貸款處置。截至報(bào)告期末,該行6.70億元,較上年末增加4.32億元,不良貸款比例0.66%,比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

再看華夏銀行,該行上半年報(bào)告披露,截至報(bào)告期末,集團(tuán)西部地區(qū)、東北地區(qū)、京津冀地區(qū)不良貸款率略有上升,其他地區(qū)不良貸款率與上年末相比呈持平或下降趨勢(shì)。截至報(bào)告期末,集團(tuán)關(guān)注類貸款率、不良貸款率分別為2.66%和1.65%,比上年末分別下降0.08和0.02個(gè)百分點(diǎn)。

在貸款質(zhì)量管控上,華夏銀行介紹,報(bào)告期內(nèi)強(qiáng)化資產(chǎn)全生命周期管理,圍繞授信準(zhǔn)入、存續(xù)和退出三個(gè)階段,標(biāo)本兼治,推動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。

一是完善信貸與投融資政策,持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。二是優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)偏好量化傳導(dǎo)機(jī)制,持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)偏好預(yù)警糾偏。三是抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程管控,全面提升過(guò)程管理質(zhì)效。四是加強(qiáng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,夯實(shí)業(yè)務(wù)基本盤。報(bào)告期內(nèi),該行累計(jì)清收處置不良資產(chǎn)175.81億元,其中現(xiàn)金清收48.10億元、呆賬核銷126.74億元、以物抵債等方式處置0.97億元。

中金公司銀行業(yè)分析師林英奇分析了資產(chǎn)質(zhì)量的隱憂。他指出,2024年二季度末上市銀行不良率為1.25%,與一季度末持平,關(guān)注貸款率為1.72%,較年初下降1bp(基點(diǎn)),逾期貸款率為1.40%,較年初上升11bp,逾期率上升相對(duì)較快。2024年上半年樣本銀行不良生成率為0.86%,與去年全年持平,略高于信用成本0.79%的水平。信用成本節(jié)約貢獻(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的情況下,上市銀行撥備水平略有下降,二季度末上市銀行撥備覆蓋率為304.7%,較一季度末有所下降,撥貸比為3.29%,較一季度末有所下降。

林英奇指出,當(dāng)前上市銀行信用成本處于歷史較低位置,建議關(guān)注上市銀行撥備釋放貢獻(xiàn)利潤(rùn)的空間,尤其是部分撥貸比接近監(jiān)管要求的銀行,后續(xù)信用成本節(jié)約的空間可能較為有限。

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