38家上市銀行去年整體凈利潤同比增長1.59% 普華永道：要直面凈息差收窄挑戰(zhàn)，降低負債成本，多渠道擴展盈利能力

每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 廖丹    

4月25日，普華永道發(fā)布的《2023年中國銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》顯示，2023全球經(jīng)濟增長乏力，不同經(jīng)濟體復蘇情況出現(xiàn)分化。

報告分析了38家截至2024年4月10日披露了2023年年報的A股和或H股上市銀行。從盈利上看，2023年末，38家上市銀行整體凈利潤同比增長1.59%，增速持續(xù)回落，撥備前利潤同比下降3.21%。38家上市銀行平均總資產(chǎn)收益率（ROA）和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）呈下降趨勢。

圖片來源：《2023年中國銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》

普華永道稱：“受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，以及銀行進一步落實減費讓利政策，上市銀行凈利差、凈息差進一步收窄。”

資產(chǎn)質(zhì)量方面，受資產(chǎn)總量增加影響，上市銀行整體撥貸比下降，撥備覆蓋率持續(xù)上升。2023年末，38家上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.02%至1.93萬億元，由于貸款余額增加，不良率較上年末下降0.04個百分點至1.29%。

關(guān)于房地產(chǎn)領域不良情況，2023年末，38家上市銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模約6.64萬億元，占對公貸款整體的8.09%，較2022年末下降1.08個百分點。對公房地產(chǎn)業(yè)貸款整體不良率4.43%，較上年末增加0.18個百分點，各類上市銀行房地產(chǎn)業(yè)信用風險仍在持續(xù)暴露。

在資本管理方面，截至2023年末，由于貸款規(guī)模增速擴張，盈利增速放緩導致內(nèi)生資本積累不足，大型商業(yè)銀行核心一級資本充足率較上年末下降至11.97%。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行則受到貸款增速整體放緩影響，核心一級資本充足率較上年末回升至9.98%，城農(nóng)商行核心一級資本充足率持續(xù)上升至9.98%。

2023年上市銀行整體再融資節(jié)奏放緩，資本補充仍存挑戰(zhàn)，資本充足率整體仍面臨壓力且出現(xiàn)分化。2023年末，大型商業(yè)銀行資本充足率出現(xiàn)下滑，而股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行均小幅提升。

對于未來銀行業(yè)主要發(fā)展趨勢，報告提到，一方面要直面凈息差收窄的挑戰(zhàn)，降低負債成本，多渠道擴展盈利能力。銀行應做好不同周期的負債管控，優(yōu)化負債端結(jié)構(gòu)，力爭降低負債端成本。同時提升管理效率，降低管理成本。通過產(chǎn)品、服務、模式和管理創(chuàng)新，采用差異化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略。

另一方面，要優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)融結(jié)合。目前，我國正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，銀行業(yè)應通過自身信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整支持擴大有效需求，推動產(chǎn)融結(jié)合，提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效。

此外，精細化資本管理、提升風險管控能力、融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)、持續(xù)支持綠色低碳發(fā)展等方面也是銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝