國信證券發(fā)布銀輪股份研報，盈利能力持續(xù)改善，海外拓展有望提速

每經(jīng)AI快訊，國信證券08月28日發(fā)布研報稱，給予銀輪股份（002126.SZ，最新價：14.96元）優(yōu)于大市評級。評級理由主要包括：1）乘用車業(yè)務(wù)持續(xù)放量，降本增效成效顯著，促進2024Q2歸母凈利潤同比增長33%；2）承包經(jīng)營提高積極性，海外經(jīng)營體盈利改善，促進公司盈利能力提升；3）2023年全年業(yè)績超額完成股權(quán)激勵考核目標；4）產(chǎn)品譜系拓展，由零部件向集成模塊升級，完善產(chǎn)能布局，提高屬地化制造能力和綜合競爭力；5）加大國內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)與屬地化布局；6）在手訂單充裕，2024H1公司新獲訂單達產(chǎn)后預(yù)計為公司新增年銷售收入約41.43億元，其中國際訂單19.07億元，占比46%，國際客戶訂單呈現(xiàn)加速趨勢。風險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇的風險，原材料上漲的風險，財務(wù)風險，政策風險等。

AI點評：銀輪股份近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入4家，平均目標價為20.2元，與最新價14.96元相比，高5.24元，目標均價漲幅35.03%。

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(記者 蔡鼎)

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