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管理847億元的基金“女將”計(jì)劃離職?旗下多只產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-20 22:08:22

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

近日,鑫元基金公告稱,鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)、鑫元鴻利等多只基金增聘基金經(jīng)理,記者注意到,這幾只基金之前都是由趙慧單獨(dú)在管理,如今集體增聘基金經(jīng)理,被看作是趙慧將要離職的前兆。 

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示:“應(yīng)該是要走了,聽(tīng)說(shuō)是去一家總部在北京的基金公司的上海分公司。”

wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,趙慧累計(jì)管理規(guī)模高達(dá)847億元。 

847億元的基金經(jīng)理或?qū)㈦x職

近日,鑫元基金公告稱,鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)、鑫元鴻利、鑫元中短債一起公告增聘基金經(jīng)理,其中鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)基金增聘郭卉為基金經(jīng)理,鑫元鴻利增聘曹建華為基金經(jīng)理,鑫元中短債增聘黃軒為基金經(jīng)理。



記者注意到,這幾只基金之前都是由趙慧單獨(dú)在管理。 

從過(guò)往的事例來(lái)看,同一位基金經(jīng)理管理的多只基金同時(shí)增聘基金經(jīng)理,往往是離職的先兆,而在增聘信息出來(lái)之后,市場(chǎng)也傳出趙慧將離職的信息。 

記者第一時(shí)間向鑫元基金求證,公司回應(yīng)表示:“一切以公司公告為準(zhǔn)”。 

不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士向記者表示:“應(yīng)該是要走了,聽(tīng)說(shuō)是去一家總部在北京的基金公司的上海分公司。”

鑫元基金今年人事變動(dòng)較大

公開(kāi)資料顯示,趙慧是在2014年6月加入鑫元基金擔(dān)任基金經(jīng)理助理,2016年開(kāi)始管理公募產(chǎn)品,現(xiàn)為鑫元基金固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。從時(shí)間可以看出,趙慧在鑫元基金任職時(shí)間超過(guò)10年,擔(dān)任基金經(jīng)理時(shí)間超過(guò)8年。 

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,趙慧管理的基金數(shù)量達(dá)到10只,管理的規(guī)模高達(dá)847億元。其中大部分的管理規(guī)模是來(lái)自于鑫元安鑫寶貨幣基金,這只產(chǎn)品截至今年6月底的規(guī)模接近600億元。 

而從鑫元基金的公募規(guī)模來(lái)看,截至今年6月底,累計(jì)管理規(guī)模約為2084億元,也就是說(shuō),趙慧管理的規(guī)模占到了公司總規(guī)模的40%以上,當(dāng)然這里面有一些產(chǎn)品是和其他基金經(jīng)理共管。

作為一家銀行系基金公司,鑫元基金一直以來(lái)以固收業(yè)務(wù)為主,雖然現(xiàn)任董事長(zhǎng)龍藝在來(lái)到鑫元基金之后,曾公開(kāi)表示,要加強(qiáng)鑫元權(quán)益投資能力建設(shè),也希望在量化產(chǎn)品方面做出特色。

但這幾年鑫元基金的權(quán)益并沒(méi)有取得比較大的突破,截至今年6月底,股票型基金規(guī)模不到2億元,混合型基金規(guī)模不到20億元,而債券型基金和貨幣基金規(guī)模分別達(dá)1242億元和815億元。

尤其是過(guò)去一年,貨幣基金的增長(zhǎng)尤為迅猛,wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月底時(shí),鑫元基金貨幣基金的規(guī)模還只有362億元,僅僅一年時(shí)間就翻了一倍多。

可見(jiàn),鑫元基金雖然整體規(guī)模超過(guò)了2000億元,但是固收“含量”比較高。而除了繼續(xù)依賴固收,鑫元基金今年內(nèi)部的變動(dòng)也比較明顯。 

比如今年6月,鑫元基金曾公告稱,總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張麗潔因個(gè)人原因離任,由董事長(zhǎng)龍藝代任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。不過(guò)截至目前,新任總經(jīng)理還未到任。

此外,近日更新的基金招募說(shuō)明書顯示,鑫元基金投資決策委員會(huì)成員也出現(xiàn)變化,新增公司總經(jīng)理助理張鵬飛,首席量化投資官、投資經(jīng)理洛里昂為基金投資決策委員會(huì)成員。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1162556855

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