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中信證券:持續(xù)看好基礎(chǔ)軟件板塊下半年投資機(jī)會(huì)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-06-07 08:13:13

每經(jīng)AI快訊,中信證券研報(bào)認(rèn)為,投資者普遍預(yù)期第一季度北美基礎(chǔ)軟件廠商收入增速能夠跟隨云廠商出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的反彈,而增速背離的結(jié)果則使得該預(yù)期并未實(shí)現(xiàn),疊加近期部分公司財(cái)報(bào)不及預(yù)期、市場對宏觀層面擔(dān)憂等,共同導(dǎo)致美股基礎(chǔ)軟件公司估值在近期出現(xiàn)了大幅回調(diào)。盡管當(dāng)前需求復(fù)蘇和AI商業(yè)化兌現(xiàn)的節(jié)奏存在差異,但多數(shù)基礎(chǔ)軟件公司和云計(jì)算公司在趨勢上依然存在相關(guān)性,且AI亦將隨著時(shí)間推移對各類基礎(chǔ)軟件公司的增長貢獻(xiàn)更高的價(jià)值??紤]到當(dāng)前基礎(chǔ)軟件板塊的估值位置已經(jīng)基本接近2023年初的最低水平,市場對悲觀預(yù)期的計(jì)入較為充分,中期板塊風(fēng)險(xiǎn)收益比頗佳,中信證券持續(xù)看好基礎(chǔ)軟件板塊下半年業(yè)績復(fù)蘇和估值修復(fù)帶來的投資機(jī)會(huì)。

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