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直擊業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)|價(jià)格戰(zhàn)激烈、通達(dá)系分化明顯 韻達(dá)“以價(jià)換量”之外還將怎么干?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-22 20:38:49

◎在以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)的新時(shí)代,單純依靠降價(jià)搶量的策略是行不通的。韻達(dá)將通過(guò)恢復(fù)加盟商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、恢復(fù)公司產(chǎn)品能力、恢復(fù)服務(wù)履約能力等方面持續(xù)提升綜合實(shí)力,建立良好的市場(chǎng)口碑,獲取更多客戶和消費(fèi)者選擇。但是從實(shí)際情況來(lái)看,韻達(dá)目前為通達(dá)系中降價(jià)最猛、業(yè)務(wù)量也沖得最狠的快遞公司。

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

韻達(dá)正在想辦法追回過(guò)去一年失去的市場(chǎng)份額。

5月21日,韻達(dá)股份(SZ002120,股價(jià)9.44元,總市值273.3億元)召開(kāi)2023年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì),韻達(dá)董事長(zhǎng)兼總裁聶騰云等高管出席,對(duì)于去年和今年一季度業(yè)績(jī)以及未來(lái)公司戰(zhàn)略進(jìn)行解讀并回答投資者關(guān)心的問(wèn)題。

韻達(dá)高管在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,公司將重點(diǎn)關(guān)注各類因素帶來(lái)的新增量,例如基于客單價(jià)差異、平臺(tái)促銷和購(gòu)物車模式的差異,緊緊把握住流量平臺(tái)獲客的機(jī)會(huì)等。同時(shí)表示,2024年,公司將繼續(xù)實(shí)施“全面數(shù)字化”戰(zhàn)略,進(jìn)一步深化網(wǎng)絡(luò)精細(xì)化管理,同時(shí)公司將持續(xù)提升末端服務(wù)能力。

根據(jù)此前披露的年報(bào)數(shù)據(jù),韻達(dá)2023年?duì)I收449.83億元,同比減少5.17%;快遞業(yè)務(wù)量188.54億票,同比增長(zhǎng)7.07%。相比于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,韻達(dá)的這份成績(jī)單略顯掉隊(duì),韻達(dá)是快遞頭部上市公司中唯一全年?duì)I收下滑的公司,不到8%的全年快遞業(yè)務(wù)量增速也遠(yuǎn)不及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

不過(guò)從今年披露的月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看,韻達(dá)正“以價(jià)換量”爭(zhēng)奪曾經(jīng)失去的市場(chǎng),今年以來(lái),韻達(dá)業(yè)務(wù)量增速已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月反超申通領(lǐng)跑通達(dá)系,但其單票價(jià)格的降幅也是最大的。

此外,通達(dá)系快遞公司在單票價(jià)格和市場(chǎng)爭(zhēng)奪等方面戰(zhàn)略分化明顯。5月16日,中通快遞董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松在一季報(bào)發(fā)布后表示,中通堅(jiān)守“不做虧本快件”的底線,盡管件量市場(chǎng)份額較去年同期有所下降,但利潤(rùn)市場(chǎng)份額有了進(jìn)一步提升。中通放棄的低價(jià)市場(chǎng)會(huì)給韻達(dá)帶來(lái)哪些增量?通達(dá)系快遞公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)如何發(fā)展?

資本開(kāi)支連續(xù)兩年下降,將集中精力開(kāi)拓分層產(chǎn)品客戶群

面對(duì)投資者關(guān)于公司未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的提問(wèn),韻達(dá)管理層回答稱,2023年公司實(shí)施“全面數(shù)字化”戰(zhàn)略,加大數(shù)字化投入力度,進(jìn)一步深化網(wǎng)絡(luò)精細(xì)化管理,使網(wǎng)絡(luò)凝聚力提升、網(wǎng)絡(luò)效率提高、服務(wù)穩(wěn)定性增強(qiáng)、貨品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提升優(yōu)質(zhì)客戶質(zhì)量和數(shù)量、成本費(fèi)用改善。

而在滿足客戶多層次差別化服務(wù)方面,韻達(dá)方面表示,通過(guò)將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化,集中精力開(kāi)拓分層產(chǎn)品客戶群;通過(guò)推廣“集包倉(cāng)”、“網(wǎng)格倉(cāng)”等末端基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提升末端服務(wù)能力與履約能力,降低末端履約成本。

據(jù)管理層透露,自2023年四季度以來(lái),公司快獲客能力和業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)提升明顯。2023年,實(shí)現(xiàn)自有散單業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)超40%,韻達(dá)特快商家合作數(shù)逐步提升,合作商家數(shù)同比增長(zhǎng)超過(guò)25%,業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)超過(guò)150%。

對(duì)于未來(lái),韻達(dá)方面表示,公司將重點(diǎn)關(guān)注各類因素帶來(lái)的新增量,例如:基于客單價(jià)差異、平臺(tái)促銷和購(gòu)物車模式的差異,緊緊把握住流量平臺(tái)獲客的機(jī)會(huì);基于“快遞進(jìn)村”“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”“郵快合作”“交郵合作”等專項(xiàng)工程正持續(xù)落地,緊緊把握住農(nóng)村人口線上購(gòu)物頻次提升的機(jī)會(huì)。

此外,韻達(dá)方面表示,未來(lái)還將基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、個(gè)體差異化服務(wù)的需求趨勢(shì),公司將加快門(mén)店驛站、網(wǎng)格倉(cāng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),分別提升進(jìn)驛站、派前電聯(lián)、擇時(shí)派送等差別化服務(wù)的能力,緊緊把握住“客戶分群、產(chǎn)品分層”的行業(yè)溢價(jià)機(jī)會(huì),進(jìn)而形成“服務(wù)品質(zhì)及業(yè)務(wù)量雙升”的良性循環(huán)。

對(duì)于公司的資本性開(kāi)支計(jì)劃,韻達(dá)方面表示,2023年公司資本開(kāi)支規(guī)模為25.79億元,較2022年同比下降28.90%,資本開(kāi)支規(guī)模連續(xù)兩年保持下降。未來(lái),公司將結(jié)合行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期及業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要,在兼顧產(chǎn)能利用率提升的同時(shí),合理地把握產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏。

“以價(jià)換量”爭(zhēng)奪低價(jià)市場(chǎng) 韻達(dá)2024年怎么干?

在2023年業(yè)績(jī)略顯掉隊(duì)以后,韻達(dá)自去年四季度開(kāi)始了追趕模式。

根據(jù)5月17日A股4家快遞公剛剛披露的4月快遞業(yè)績(jī),申通、韻達(dá)與圓通4月單票收入降幅分別為12.4%、15.6%和3.0%。其中韻達(dá)單票收入降幅最大,同時(shí)韻達(dá)也在3月和4月連續(xù)兩個(gè)月業(yè)務(wù)量增速超過(guò)申通,領(lǐng)跑通達(dá)系公司。

此外,今年以來(lái)通達(dá)系公司單票收入分化明顯,4月申通與韻達(dá)的單票收入都降至2.05元/票,今年以來(lái),韻達(dá)與申通的單票收入水平趨同,這也意味著兩家公司競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域較為一致,且正處于激烈競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

相比之下,中通、圓通與申通、韻達(dá)的單票收入則拉開(kāi)了一定差距,在業(yè)內(nèi)看來(lái),相比于韻達(dá)和申通,圓通相對(duì)較低的單票收入降幅說(shuō)明圓通雖然參與價(jià)格戰(zhàn),但并不完全以份額為導(dǎo)向,采取了平衡收入與份額的策略。中通則直接提出寧舍市場(chǎng)份額也“不做虧本快件”。

在此前回答投資者關(guān)于行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題時(shí),韻達(dá)高管稱,在以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)的新時(shí)代,單純依靠降價(jià)搶量的策略是行不通的。韻達(dá)將通過(guò)恢復(fù)加盟商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、恢復(fù)公司產(chǎn)品能力、恢復(fù)服務(wù)履約能力等方面持續(xù)提升綜合實(shí)力,建立良好的市場(chǎng)口碑,獲取更多客戶和消費(fèi)者選擇。但是從實(shí)際情況來(lái)看,韻達(dá)目前為通達(dá)系中降價(jià)最猛、業(yè)務(wù)量也沖得最狠的快遞公司。

東興證券研報(bào)分析,目前行業(yè)表現(xiàn)出的價(jià)格戰(zhàn)激烈程度已處于較高水平,激烈度繼續(xù)提升的空間有限,若價(jià)格戰(zhàn)緩和則相關(guān)公司業(yè)績(jī)都具備較大彈性。

不過(guò)研報(bào)也特別強(qiáng)調(diào):“雖然市場(chǎng)普遍認(rèn)為單票盈利較低的申通和韻達(dá)具備更大彈性,但我們認(rèn)為單票收入的較大幅度下降意味著加盟商派費(fèi)的壓降,因此價(jià)格戰(zhàn)緩和時(shí)也需要優(yōu)先緩和加盟商的經(jīng)營(yíng)壓力;反觀收入端較為穩(wěn)定的中通和圓通則沒(méi)有相關(guān)顧慮,價(jià)格戰(zhàn)緩和會(huì)較為直接的反映在總部利潤(rùn)增長(zhǎng)上。”

中泰證券研報(bào)分析,2023年,韻達(dá)已經(jīng)在加盟商網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定,數(shù)字化建設(shè),末端收派等方面做出了許多努力,市場(chǎng)份額和利潤(rùn)雖受外部環(huán)境影響略有承壓,但已逐步顯現(xiàn)邊際改善的趨勢(shì)。韻達(dá)是快遞行業(yè)頭部玩家,資產(chǎn)實(shí)力并不落后。隨著加盟商網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性逐漸修復(fù),公司份額和利潤(rùn)有望重拾增長(zhǎng),建議持續(xù)關(guān)注。

封面圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 張韻 攝

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