每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-07 09:00:27
每經(jīng)編輯 葉峰
摘要:
1、4月中旬以來,醫(yī)藥板塊低位企穩(wěn)反彈,本輪市場(chǎng)行情中表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。板塊經(jīng)歷連續(xù)4年下跌,估值已具備相當(dāng)吸引力,政策也呈現(xiàn)出回暖跡象,生物醫(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)等標(biāo)的低位布局價(jià)值凸顯。
2、剛剛結(jié)束的“五一”假期,家電銷售數(shù)據(jù)較為亮眼。以舊換新、地產(chǎn)限購(gòu)優(yōu)化等政策陸續(xù)落地,加上今年出口隨海外進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期,整體前景向好;同時(shí)板塊歷年來分紅比例較高,具備較強(qiáng)的配置價(jià)值,可以關(guān)注家電ETF(159996)。
3、從各級(jí)別工業(yè)母機(jī)國(guó)產(chǎn)替代角度看,我國(guó)高端工業(yè)母機(jī)國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平,與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。我國(guó)高端工業(yè)母機(jī)及核心零部件進(jìn)口依賴度高,自主可控勢(shì)在必行。隨著中央鼓勵(lì)新一輪設(shè)備更新,疊加存量工業(yè)母機(jī)更新需求潛力,工業(yè)母機(jī)行業(yè)有望迎來復(fù)蘇??梢躁P(guān)注工業(yè)母機(jī)ETF(159667)的投資機(jī)會(huì)。
4、頭部云廠商穩(wěn)步增加對(duì)生成式AI的投資,以利用生成式AI的能力催生云消費(fèi)領(lǐng)域的新機(jī)遇。年初至今,以光模塊為代表的算力設(shè)備景氣度確定,海外需求大幅提升的同時(shí)國(guó)內(nèi)需求也有望上升。今年光模塊公司或?qū)⒂瓉碛唵?、業(yè)績(jī)的持續(xù)放量,通信ETF(515880)投資機(jī)會(huì)顯著,可考慮逢低分批布局。
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