云計(jì)算尾盤(pán)沖高！機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)算力是最確定主線

4月29日，A股全線上攻，房地產(chǎn)領(lǐng)漲，電新、TMT等成長(zhǎng)賽道相繼走強(qiáng)。尾盤(pán)，云計(jì)算板塊再度沖高，云計(jì)算50ETF（516630）漲幅一度接近3%。個(gè)股方面，卓易信息大漲超8%，光云科技、云賽智聯(lián)、廣聯(lián)達(dá)漲超5%，華勝天成、萬(wàn)興科技、新易盛、科大國(guó)創(chuàng)、深信服、紫光股份等漲幅居前。

民生證券認(rèn)為，浪潮信息發(fā)布2023年業(yè)績(jī)，2023Q4利潤(rùn)端強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn)印證算力行業(yè)需求的高景氣，海外AI巨頭微軟、谷歌發(fā)布最新季度財(cái)報(bào)，并再一次強(qiáng)調(diào)算力資本開(kāi)支的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2024年國(guó)內(nèi)算力建設(shè)或是最確定主線。

德邦證券認(rèn)為，AI推動(dòng)海外云巨頭業(yè)績(jī)超預(yù)期；海外云巨頭持續(xù)加碼AI基建，資本支出迎來(lái)增速拐點(diǎn)提振算力景氣度；國(guó)內(nèi)政策紅利不斷釋放，算力基建大有可為。當(dāng)前AI算力正在享有政策向上的紅利，同時(shí)海內(nèi)外需求印證行業(yè)景氣度。