2023-12-11 08:34:12
每經(jīng)AI快訊,中國銀河證券發(fā)文稱,2024年計(jì)算機(jī)行業(yè)有望迎來“戴維斯雙擊”,分子端:AI“三要素”(算力、數(shù)據(jù)、算法)共振,積極財(cái)政政策預(yù)期帶來下游需求預(yù)期改善,以及數(shù)據(jù)要素入表,驅(qū)動行業(yè)整體業(yè)績有望觸底反彈;分母端:美聯(lián)儲2024年降息預(yù)期下,若明年國內(nèi)貨幣政策預(yù)期寬松將利好科技成長,流動性改善,有助于估值進(jìn)一步拔升。AI將開啟第六輪康波,2024年建議把握六大主線:算力側(cè)、數(shù)據(jù)側(cè)、算法側(cè)、終端側(cè)、生態(tài)側(cè)及場景側(cè)。
主線一:算力側(cè):人工智能驅(qū)動的第六輪康波已現(xiàn)曙光,海外大廠支出指引AIcapex占比繼續(xù)提升,國內(nèi)受政策驅(qū)動及大模型參數(shù)對標(biāo)海外升級,全球智能算力預(yù)計(jì)維持高景氣,未來5年中國智能算力規(guī)模CAGR預(yù)計(jì)52.3%。
主線二:數(shù)據(jù)側(cè):數(shù)據(jù)要素三次價值釋放元年,會計(jì)入表推動數(shù)據(jù)價值“顯性化”。“數(shù)據(jù)入表”將于2024年初實(shí)行,我們估算2025年數(shù)據(jù)資本存量市場規(guī)模35.49萬億。建議重點(diǎn)關(guān)注:1)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的確權(quán)、定價等政策落地時點(diǎn);2)國資云廠商;3)擁有數(shù)據(jù)資產(chǎn)或數(shù)據(jù)運(yùn)營權(quán)的企業(yè);4)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)復(fù)制與災(zāi)備等服務(wù)提供商。
主線三:算法側(cè):AIGC大模型從云到端持續(xù)推進(jìn),云端繼續(xù)升級,終端大模型呼之欲出,建議重點(diǎn)關(guān)注端側(cè)操作系統(tǒng)層軟件服務(wù)公司。
主線四:終端側(cè):GPT-4加持的AIPin橫空出世,人形機(jī)器人預(yù)計(jì)開始爬產(chǎn),自動駕駛L2逐年穩(wěn)增,L3有望迎來重要拐點(diǎn),智能手機(jī)銷量企穩(wěn)恢復(fù)。
主線五:生態(tài)側(cè):華為突圍帶動信創(chuàng)生態(tài)變革,鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)持續(xù)走向繁榮。
主線六:場景側(cè):AIGC+教育、金融、辦公、法律、醫(yī)療有望率先落地。
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