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申通快遞2023業(yè)務(wù)量增速排名第一,2024“聚焦體驗”,韻達(dá)、極兔如何應(yīng)戰(zhàn)?

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-25 11:41:29

◎申通快遞在2023年一路狂奔,其業(yè)務(wù)量增速在通達(dá)系、順豐等頭部快遞公司中排名第一。雖然全年快遞量排名依然為第四名,但申通與韻達(dá)的差距已大幅縮小。

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

從業(yè)績掉隊到瘋狂追趕,申通在2023年迎來了轉(zhuǎn)機。

4月24日晚間,申通快遞(SZ002468,股價8.39元,總市值128.43億元)發(fā)布2023年度報告和2024年一季報。年報顯示,申通快遞2023年全年業(yè)務(wù)量175.07億件,同比增長35.23%,高于行業(yè)增速15.8個百分點;全年營業(yè)收入409.24億元,同比增長21.54%;市場占有率達(dá)13.26%,同比提升1.55個百分點,歸母凈利潤3.41億元,較去年同期增長18.41%。

可以看出,申通快遞在2023年一路狂奔,其業(yè)務(wù)量增速在通達(dá)系、順豐等頭部快遞公司中排名第一。雖然全年快遞量排名依然為第四名,但申通與韻達(dá)的差距已大幅縮小。2022年,申通快遞與韻達(dá)快遞的業(yè)務(wù)量差距為46.62億票,2023年,二者的差距僅為13.47億票。

不過對于申通來說,2024年能否繼續(xù)保持業(yè)務(wù)量增速第一的位置,甚至超越韻達(dá)成為加盟制快遞公司的“老三”,依然面臨挑戰(zhàn)。

“以價換量”效果明顯 與京東已恢復(fù)合作

對于過去一年的高速增長,申通快遞在財報中解釋,在保持利潤合理增速的基礎(chǔ)上,申通業(yè)務(wù)量增長領(lǐng)跑,增速遠(yuǎn)超行業(yè)水平。一方面是公司持續(xù)深入推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,助力精細(xì)化管理能力提升,賦能基層網(wǎng)點服務(wù)水平改善;另一方面是公司持續(xù)聚焦打造中國體驗領(lǐng)先的經(jīng)濟型快遞,持續(xù)提升服務(wù)能力和客戶體驗,獲得了更多認(rèn)可。

申通2023年財務(wù)數(shù)據(jù) 圖片來源:上市公司公告

不過《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,根據(jù)去年A股快遞公司披露的月度經(jīng)營數(shù)據(jù),順豐、申通、圓通、韻達(dá)四家A股公司全年平均單票價格均同比下滑,其中業(yè)績增速最快的申通單票價格同比下滑10%,下滑幅度最大。這也意味著,過去一年申通“以價換量”效果明顯。

財報披露,截至2023年12月31日,申通快遞全網(wǎng)獨立網(wǎng)點5000家,同比增長3%,全網(wǎng)服務(wù)站點及門店達(dá)55000余家;全國區(qū)縣網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)99.5%,自有干線運輸車輛5,992臺,約3200條線路由自有車輛承運,物流直通率83.24%。同時,公司的研發(fā)投入也在大幅提高,財報顯示,申通在2023年的研發(fā)投入為2.74億元,同比2022年增長47.63%。

值得一提的是,申通在財報中提到,其2023年上半年公司與京東達(dá)成了合作協(xié)議,來自于京東平臺的業(yè)務(wù)量實現(xiàn)了快速增長。此外,公司與抖音達(dá)成了在按需配送、倉配服務(wù)、逆向物流等方面的合作,雙方的合作深度和廣度得到進(jìn)一步拓展,公司所具備的全平臺及全品類服務(wù)能力得到認(rèn)可。

2023年3月,京東集團董事局主席劉強東在京東物流集團的經(jīng)營管理會上強調(diào),不再要求商家必須使用京東物流,而當(dāng)時針對業(yè)內(nèi)傳出“京東商城已全面恢復(fù)與申通合作,京東商家發(fā)貨可選擇申通”的消息。申通快遞回應(yīng)稱,項目還在測試階段,具體進(jìn)展以公司或相關(guān)官方發(fā)布信息為準(zhǔn)。

早在2020年8月,京東通知單方面解除跟申通的合作,如今從財報可以看出,申通與京東已正式恢復(fù)合作,這給申通帶來更多的業(yè)務(wù)增量。

此外,年報披露,申通股權(quán)結(jié)構(gòu)中,浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司持股為25%,申通快遞董事長陳德軍持股為3.38%,陳小英持股為2.6%。

2024為“聚焦體驗?zāi)?rdquo; 預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)日均7500萬單

對于未來發(fā)展重點,申通在年報中提到,2024年,公司將持續(xù)推進(jìn)百億級產(chǎn)能提升項目,在去年新建及改擴建項目的基礎(chǔ)上,繼續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),預(yù)計2024年內(nèi)公司常態(tài)吞吐產(chǎn)能有望提升至日均7500萬單以上。根據(jù)財報,申通2023年日均產(chǎn)能約為6000萬單。

近3年來,申通快遞一直在連續(xù)擴大產(chǎn)能,不過擴大產(chǎn)能也導(dǎo)致申通負(fù)債率創(chuàng)新高。根據(jù)申通披露的一季報,其負(fù)債率62.18%,再創(chuàng)歷史新高。不斷增加的負(fù)債率也一定程度帶來了公司的經(jīng)營風(fēng)險。

申通提到,2024年為“聚焦體驗?zāi)?rdquo;,在深耕“經(jīng)濟型快遞”的基礎(chǔ)上,主打產(chǎn)品服務(wù)差異化,滿足消費者的個性化需求,不斷加深與傳統(tǒng)主流電商平臺的合作,持續(xù)拓展與直播電商、社交電商等新興平臺的合作,推動公司實現(xiàn)超過快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增長率的目標(biāo)。

記者注意到,為了提高服務(wù)體驗,申通在年報中披露在2024年配置客服人員將在2023年基礎(chǔ)上增加百人以上。

在業(yè)務(wù)量增速上與韻達(dá)、極兔激戰(zhàn)正酣的同時,申通2024年將更多精力放在服務(wù)體驗的提高和產(chǎn)品分層上,申通此舉或意在掀起經(jīng)濟型快遞企業(yè)的“服務(wù)體驗之戰(zhàn)”。

根據(jù)申通披露的一季度財報,其一季度營業(yè)收入101.32億元,同比增長15.87%。歸屬于上市公司股東的凈利潤1.9億元,同比增長43.20%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.86億元,同比增長48.70%?;久抗墒找?.13元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者根據(jù)公司披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年一季度,快遞公司業(yè)務(wù)量圓通>韻達(dá)>申通>極兔>順豐,而在業(yè)務(wù)量增速上,極兔速遞(HK01519,股價7.29港元,總市值642.41億元)一季度增速領(lǐng)先,同比增長44.5%,申通快遞(SZ002468,股價8.36元,總市值127.98億元)業(yè)務(wù)量增速則繼續(xù)領(lǐng)先于通達(dá)系,頭部企業(yè)競爭依然激烈。不過在剛披露的3月業(yè)績快報中,韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量增速則超過申通,加盟制快遞公司的“爭三大戰(zhàn)”也懸念拉滿。

華安證券曾分析申通快遞業(yè)績時稱,預(yù)計隨著公司業(yè)務(wù)量規(guī)模的快速擴大,其單票成本會受益于規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)生進(jìn)一步下降空間,看好利潤持續(xù)改善。

國信證券此前發(fā)布的研報認(rèn)為,各家龍頭快遞競爭策略調(diào)整,2023年行業(yè)競爭態(tài)勢明顯加劇,通達(dá)系的單票收入同比降幅明顯擴大,快遞旺季漲價范圍和幅度均不及過去兩年。在消費降級的大背景下,電商客單價持續(xù)下降帶動快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)較快增長。2024年是競爭格局變革的關(guān)鍵年,龍頭快遞經(jīng)營表現(xiàn)將加速分化。

封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 資料圖

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