起底創(chuàng)意信息合同詐騙案涉事方國寧睿能： 原股東連續(xù)被央企“打假” 現(xiàn)股東被中國華能最新“點(diǎn)名”

普通人遭遇電信詐騙如今已屢見不鮮，而A股上市公司同樣難逃詐騙“厄運(yùn)”。近期深交所上市公司創(chuàng)意信息就披露了一筆金額超3億元的合同詐騙案引發(fā)資本市場熱議。看似正常的商業(yè)合作是如何演變成合同詐騙？涉嫌詐騙的合作方究竟是“何方神圣”？日前，隨著創(chuàng)意信息對監(jiān)管關(guān)注函回復(fù)的披露，該案件的諸多細(xì)節(jié)也逐漸浮出水面。 而令人好奇的是，涉嫌進(jìn)行合同詐騙的國寧睿能綠色能源科技有限公司（以下簡稱國寧睿能）究竟是一家什么樣的公司，其國企背景是真是假，除了創(chuàng)意信息是否還有其他上市公司與其合作？其業(yè)務(wù)開展情況如何？旗下項(xiàng)目最新進(jìn)展如何？ 對此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國寧睿能自2022年1月成立以來，公司業(yè)務(wù)開展活躍，先是以舉辦論壇的契機(jī)與國企在內(nèi)的數(shù)十家企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作，再是向3家上市公司采購設(shè)備，同時(shí)至少有3個(gè)項(xiàng)目在全國多地進(jìn)行備案。其業(yè)務(wù)“如火如荼”開展的另一面，該公司拖欠多家上市公司供應(yīng)商貨款，歷史股東中出現(xiàn)了不少曾被打假的“國企”，如今其股東已被中國華能“打假”，在國資委官方平臺也查無此企，2022年年報(bào)中登記的通訊地址辦公室已被物業(yè)清空。 2022年年報(bào)中國寧睿能登記的通訊地址。 圖片來源：每經(jīng)記者 可楊 攝 合同詐騙案是如何發(fā)生的？ 回顧時(shí)間線，這筆合同簽訂在2022年。據(jù)創(chuàng)意信息披露，當(dāng)年11月25日，國寧睿能與國網(wǎng)四川綜合能源服務(wù)有限公司（以下簡稱川綜能）簽署了七份《物資采購合同》，根據(jù)合同約定，川綜能向公司采購56套協(xié)同一體機(jī)產(chǎn)品及服務(wù)，合同金額3.64億元。 根據(jù)創(chuàng)意信息的說法，這一合同的最終貨物購買業(yè)主方為國寧睿能。在項(xiàng)目推進(jìn)過程中以及簽署物資采購合同時(shí)，公司均知曉這一情況。創(chuàng)新信息3月1日晚披露的關(guān)注函回復(fù)內(nèi)容對此披露了更多細(xì)節(jié)。 原來，2022年10月，創(chuàng)意信息了解到國寧睿能正在推進(jìn)“國網(wǎng)分布式IDC項(xiàng)目”，此后公司通過查詢判斷國寧睿能資信情況良好且確實(shí)在推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目，于是便安排專人進(jìn)行跟進(jìn)。 那么，與創(chuàng)意信息最終簽署合同的交易方為何又變成了川綜能？國寧睿能的對接成為關(guān)鍵之處，也為此后創(chuàng)意信息所稱的合同詐騙埋下了伏筆。 創(chuàng)意信息稱，當(dāng)年10月底，國寧睿能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告知公司，該項(xiàng)目不采用公開招投標(biāo)方式，由其他企業(yè)進(jìn)行承接后再轉(zhuǎn)至公司進(jìn)行相關(guān)交付。在國寧睿能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的對接下，公司與自稱川綜能項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建立了聯(lián)系，其向公司提供了國寧睿能與川綜能于2022年11月簽訂的物資采購合同掃描件，其采購內(nèi)容與川綜能計(jì)劃向公司采購的產(chǎn)品及服務(wù)完全一致。隨后，公司與川綜能完成了合同簽訂。 此后，川綜能在2022年12月29日上午支付了首筆貨款3898.83萬元，創(chuàng)意信息則在當(dāng)天下午向供應(yīng)商支付了剩余的最終驗(yàn)收款，完成了與供應(yīng)商3.29億元的合同?！肮疽严虼ňC能交付56套協(xié)同一體機(jī)，并收到川綜能出具的《到貨驗(yàn)收單》?！眲?chuàng)意信息方面在提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的最新回復(fù)中稱。 但川綜能在此后至今再無支付任何款項(xiàng)。一直到去年11月23日，創(chuàng)意信息在催款過程中發(fā)現(xiàn)了蹊蹺之處：川綜能存檔的《物資采購合同》與公司存檔的《物資采購合同》存在重大差異。 次日，國寧睿能相關(guān)負(fù)責(zé)人到公司就川綜能協(xié)同一體機(jī)物資采購項(xiàng)目合同不一致的情況進(jìn)行解釋，并表示國寧睿能作為最終用戶愿意承擔(dān)剩余貨款的支付義務(wù)。6天后（30日），雙方還簽訂了《合作協(xié)議》，約定國寧睿能無條件向公司支付剩余貨款。這一次，國寧睿能再次失約。 隨后，創(chuàng)意信息對國寧睿能及其股東提起民事訴訟和財(cái)產(chǎn)保全，并就發(fā)現(xiàn)的與川綜能的重大合同差異向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事報(bào)案。目前，訴訟已被法院受理，案件已被立為合同詐騙案，處于立案偵查階段。 逾3億貨款未能收回，創(chuàng)意信息不得不對此計(jì)提壞賬。根據(jù)公司披露的業(yè)績預(yù)告，由于特定項(xiàng)目之應(yīng)收帳款全額計(jì)提壞賬，公司去年利潤預(yù)計(jì)減少約3.25億元，這導(dǎo)致公司去年歸母凈虧損預(yù)計(jì)在3.5億元—4.5億元。而2022年，公司的歸母凈虧損為3897.86萬元。 國寧睿能較為活躍，國內(nèi)多地投資項(xiàng)目 根據(jù)另一家上市公司披露對國寧睿能的介紹，該公司定位于數(shù)據(jù)中心、5G基站、充換電站、綠電及儲能供應(yīng)、綠電交易、雙碳認(rèn)證及交易服務(wù)領(lǐng)域的綜合解決方案提供商，在全國布局建設(shè)雙碳綠色能源中心，聚焦綠電存儲及供應(yīng)、綠電綠證交易、碳排放認(rèn)證及交易服務(wù)業(yè)務(wù)，致力成為國內(nèi)領(lǐng)先的雙碳綠色能源企業(yè)。 在公開報(bào)道中，國寧睿能是一家活躍的企業(yè)。在與創(chuàng)意信息簽訂合同前，國寧睿能已簽下一筆近15億元大單，還與數(shù)家企業(yè)進(jìn)行簽約，其中不乏國企和上市公司。 2022年7月22日，在“雙碳新征程·能源新機(jī)遇——2022雙碳綠色數(shù)字能源高峰論壇”上，浪潮云信息技術(shù)股份公司、興源環(huán)境等數(shù)十家企業(yè)與福建省大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)）、國寧睿能簽約，在云邊協(xié)同智慧計(jì)算平臺、雙碳綠色能源中心等項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作。 值得一提的一點(diǎn)是，這場論壇由國寧睿能承辦，福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)主辦。福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)與國寧睿能還有其他合作，雙方或其相關(guān)方在2023年共同參股成立了福建省福睿大數(shù)據(jù)科技有限公司，其中，福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)間接持股40%，國寧睿能持股30%。 另外，福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)參股公司與國寧睿能還存在項(xiàng)目合作。2022年2月，福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)旗下公司變更為上市公司ST實(shí)達(dá)第一大股東。當(dāng)年8月，ST實(shí)達(dá)披露，中標(biāo)國寧睿能《雙碳綠色能源中心應(yīng)用服務(wù)采購標(biāo)段1-45項(xiàng)目》，中標(biāo)價(jià)格為14.98億元。當(dāng)年9月29日，雙方簽訂《年度框架采購合同》。 圖片來源：ST實(shí)達(dá)公告截圖 在與創(chuàng)意信息簽訂合同后，國寧睿能與上市公司及地方政府、國資企業(yè)的合作與接洽還在繼續(xù)。2022年12月27日，興源環(huán)境披露稱，公司全資子公司浙江新至綠能建設(shè)工程有限公司與國寧睿能簽訂了《物資采購合同》，采購的產(chǎn)品是儲能設(shè)備，合同金額為2.83億元。 圖片來源：興源環(huán)境公告截圖 2023年以來，國寧睿能曾經(jīng)或現(xiàn)在的子公司頻繁與各地政府或國企接洽。例如2023年4月18日，山西省晉中市人民政府與國寧睿能（貴州）新能源科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。2023年3月24日，六盤水市委相關(guān)人士與國寧睿能（貴州）新能源科技有限公司（彼時(shí)為國寧睿能全資子公司）董事長湯峰一行座談。2023年11月21日，德宏州基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司子公司與國寧（云南）新能源科技有限公司（目前仍為國寧睿能全資子公司）舉行合作交流會。 另外從公開信息來看，國寧睿能在云南、北京、福建均有項(xiàng)目。根據(jù)福建省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺披露，國寧睿能雙碳綠色能源中心項(xiàng)目在2022年8月5日完成備案，主管部門為福州鼓樓發(fā)改局，項(xiàng)目單位為國寧睿能（福建）新能源科技有限公司。 圖片來源：福建省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺 據(jù)福州日報(bào)報(bào)道，去年5月25日，鼓樓區(qū)舉辦2023年第二季度重大項(xiàng)目集中開工儀式，其中就包括國寧睿能雙碳綠色能源中心項(xiàng)目，“國寧睿能雙碳綠色能源中心項(xiàng)目總投資約68億元，擬建設(shè)集中式調(diào)度中心4個(gè)站點(diǎn)，協(xié)同工作站200座”。 經(jīng)北京市投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺查詢，去年8月，國寧睿能綠色能源科技有限公司懷柔雁棲供電所屋頂分布式光伏項(xiàng)目完成立項(xiàng)備案。同期，國寧睿能云南子公司的雙碳綠色數(shù)字能源中心（分布式邊緣算力站）項(xiàng)目也完成備案。 曾與另兩家上市公司合作：一家已解除合作 合作簽約，項(xiàng)目備案，政府接洽......從公開報(bào)道來看，國寧睿能的雙碳綠色能源業(yè)務(wù)似乎開展得如火如荼。但另一面，多家上市公司的公告則揭露了其存在項(xiàng)目進(jìn)展延期、拖欠貨款的情況。 2022年12月30日，ST實(shí)達(dá)披露稱，截至目前，雙方實(shí)際發(fā)生采購訂單金額為4.57億元。根據(jù)合同條款，上述采購訂單生效后，國寧睿能應(yīng)在當(dāng)年12月28日前支付款項(xiàng)9125萬元。但截至目前，ST實(shí)達(dá)僅收到600萬元。 時(shí)間到了去年3月，據(jù)ST實(shí)達(dá)披露，公司已完成交付的采購訂單金額為2670萬元，而國寧睿能仍未支付剩余2070萬元，其以項(xiàng)目數(shù)字綜合能源站延期建站為由，以未建站的部分自有財(cái)產(chǎn)對ST實(shí)達(dá)尚未收回2070萬元的債權(quán)設(shè)定擔(dān)保。 同期，興源環(huán)境也在投資者互動(dòng)平臺稱，因客戶單位國寧睿能的主體設(shè)備落地計(jì)劃延后兩個(gè)月，其向公司支付的價(jià)款順延。 面對國寧睿能持續(xù)拖欠貨款，ST實(shí)達(dá)選擇解除合作。根據(jù)ST實(shí)達(dá)在去年6月26日披露的年報(bào)問詢回復(fù)，雙方已解除合作。 對于解除合作的原因，今年2月，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電ST實(shí)達(dá)董秘辦，工作人員告訴記者：“前期有一些合作，后續(xù)一些付款沒有及時(shí)到位，就終止了?！? 興源環(huán)境則選擇等待貨款再啟動(dòng)相關(guān)工作。在去年三季度報(bào)中，興源環(huán)境稱國寧睿能仍未支付合同預(yù)付款。 2月下旬，記者以投資者身份致電興源環(huán)境董秘辦，一位工作人員稱，上述合同中，公司提供的產(chǎn)品來源于外購，但目前與下游還未簽署正式訂單合同，只是有對接，因此目前損失不大?！拔覀円鹊剑▏鴮庮Ｄ埽┣懊娲_認(rèn)后，才會有下一步動(dòng)作，他們一直都沒付款?！? 而創(chuàng)意信息就沒有那么幸運(yùn)了。 另外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)意信息或使用這筆應(yīng)收款質(zhì)押向銀行貸款。 根據(jù)創(chuàng)意信息去年半年報(bào)，2022年12月30日，即創(chuàng)意信息與川綜能簽訂《物資采購合同》后一個(gè)多月，創(chuàng)意信息與交通銀行股份有限公司彭州分行簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，借款1.9億元。質(zhì)押物為對川綜能的應(yīng)收款3.25億元。這一數(shù)字與川綜能未支付的貨款金額對應(yīng)。 圖片來源：創(chuàng)意信息公告截圖 記者在中登網(wǎng)也查詢到這筆應(yīng)收款質(zhì)押登記。登記信息顯示，這筆未來應(yīng)收賬款質(zhì)押登記時(shí)間為去年1月1日，有效期為18個(gè)月，今年6月30日到期。在擔(dān)保財(cái)產(chǎn)描述一欄中顯示：創(chuàng)意信息與川綜能未來應(yīng)收款3.64億元。 如今該筆應(yīng)收款計(jì)提壞賬，這對此前的銀行貸款是否會有影響？對此，創(chuàng)意信息方面書面對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，無影響，公司已向銀行歸還此筆貸款。 當(dāng)年簽約時(shí)股東有國資背景？ 作為一家成立至今僅有兩年多的企業(yè)，國寧睿能如何快速吸引到多個(gè)上市公司，以及地方政府、國資背景公司合作，又為何拖欠上市公司貨款，還涉入了一場合同詐騙案，這背后的真相變得撲朔迷離。 工商資料顯示，國寧睿能成立于2022年1月7日，注冊資本10億元，實(shí)繳資本3億元，其在云南、廣州、福建、四川、上海等地均設(shè)立了子公司。 3月1日，創(chuàng)意信息對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，2022年，公司計(jì)劃跟進(jìn)該項(xiàng)目時(shí)就對國寧睿能進(jìn)行了全面的背調(diào)。公司了解到國寧睿能正在推進(jìn)“國網(wǎng)分布式IDC項(xiàng)目”，該項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)方向較為匹配。公司隨即對國寧睿能的注冊資本、實(shí)繳資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息進(jìn)行了查詢。此時(shí)，國寧睿能是一家全國資背景的科技公司。 據(jù)企查查等第三方工商查詢平臺，2022年11月，國寧睿能的股東分別為北京中網(wǎng)智源科技有限公司（以下簡稱中網(wǎng)智源，持股30%）、吉祥新能源科技有限公司（以下簡稱吉祥新能源，持股40%）、北京國信中數(shù)投資管理有限公司（以下簡稱國信中數(shù)，持股30%）。 其中，中網(wǎng)智源當(dāng)時(shí)唯一股東為國網(wǎng)時(shí)代（福建）儲能發(fā)展有限公司，后者由國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱國網(wǎng)綜能）持股40%，寧德時(shí)代持股40%。中城國網(wǎng)（北京）綜合能源有限公司（已更名為北京中城匯能咨詢服務(wù)有限公司）則持有吉祥新能源持股51%股份，國網(wǎng)綜能曾持有中城國網(wǎng)（北京）綜合能源有限公司35%股份，后在去年11月27日退股。公開信息顯示，國信中數(shù)則由國家信息中心聯(lián)合中國華融發(fā)起設(shè)立。 也就是說，從當(dāng)時(shí)的工商信息看，在與創(chuàng)意信息簽訂合同時(shí)，國寧睿能的兩大股東都有國網(wǎng)綜能背景，而國網(wǎng)綜能是創(chuàng)意信息此次交易中重要中間方川綜能的第一大股東。不過，從目前的工商登記資料來看，中網(wǎng)智源已于去年5月19日注銷，國網(wǎng)綜能已退出吉祥新能源第一大股東的股東行列。 國寧睿能2022年11月時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)。 圖片來源：記者制圖 為進(jìn)一步了解川綜能在這一筆交易中所扮演的角色及其與國寧睿能的關(guān)系，2月下旬，記者曾聯(lián)系到川綜能宣傳部，其拒絕了采訪。 創(chuàng)意信息方面則回復(fù)記者稱，公司從公開信息查詢的結(jié)果顯示，川綜能與國寧睿能之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 歷史股東頻繁被央企“打假” 進(jìn)一步梳理國寧睿能的歷史股東來看，其最初由一家名為偉美江山（北京）國際商務(wù)服務(wù)有限公司的民企全資持股，此后才有疑似國資背景的股東陸續(xù)進(jìn)入。值得注意的是，其2023年以來的歷史股東中出現(xiàn)了不少假冒國企。 去年3月27日，國寧睿能的股東變更為賽俚斯城市建設(shè)發(fā)展（上海）有限公司（以下簡稱賽俚斯城市）。6月26日，國寧睿能的股東變更為天津國寧睿能有限公司（以下簡稱天津國寧睿能），其100%股東為中國投資海外內(nèi)投有限公司。 而賽俚斯城市、中國投資海外內(nèi)投有限公司2家公司均已被中國投資有限責(zé)任公司打假，位列仿冒企業(yè)。目前賽俚斯城市已注銷，天津國寧睿能是創(chuàng)意信息所起訴的另一被告。另外，國寧睿能目前的監(jiān)事吳政銳與賽俚斯城市監(jiān)事吳政銳同名。 從企查查披露的工商信息變更來看，去年3月，自國信中數(shù)減少持股比例至30%后，一直到2024年1月，國寧睿能或是被民企控制，或是被假冒央企賽俚斯城市、天津國寧睿能控制。 國寧睿能歷史股東變化 圖片來源：記者制圖 值得注意的是，國寧睿能全資子公司去年8月所備案的一個(gè)項(xiàng)目屬性顯示是國有控股項(xiàng)目。 根據(jù)云南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺，雙碳綠色數(shù)字能源中心（分布式邊緣算力站）項(xiàng)目屬性為國有控股項(xiàng)目，總投資1億元，項(xiàng)目單位為國寧（云南）新能源科技有限公司（國寧睿能子公司），項(xiàng)目建設(shè)施工內(nèi)容包括IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分布式儲能設(shè)備及光伏建設(shè)、機(jī)房裝修，擬開工時(shí)間為2023年10月，擬建成時(shí)間為2024年10月。 圖片來源：云南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺 該項(xiàng)目辦理部門為昆明高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。2月27日，記者以企業(yè)合作身份聯(lián)系到昆明高新區(qū)項(xiàng)目備案部門，工作人員稱，關(guān)于項(xiàng)目屬性情況是企業(yè)自行勾選的，企業(yè)需要對信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 針對該項(xiàng)目進(jìn)展，上述工作人員表示，由于該項(xiàng)目涉及設(shè)備采購，若固定資產(chǎn)投資超過500萬元，需要進(jìn)入統(tǒng)計(jì)庫報(bào)數(shù)。據(jù)其向統(tǒng)計(jì)部門確認(rèn)，上述項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購合同發(fā)票已經(jīng)報(bào)給統(tǒng)計(jì)部門入庫，總投資額已經(jīng)報(bào)完，這意味著設(shè)備已經(jīng)采購到位。 2月26日，記者曾撥打國寧（云南）新能源科技有限公司法定代表人趙亭安的聯(lián)系電話了解情況，但未獲接聽。 目前國資身份已被中國華能“打假” 截至目前，天津國寧睿能已退出國寧睿能的股東行列，其唯一股東變更為華創(chuàng)綠色能源控股（深圳）有限公司（以下簡稱華創(chuàng)綠色能源）。據(jù)企查查，后者在今年1月3日入股。 從工商資料來看，華創(chuàng)綠色能源由綠色煤電有限公司持股100%，后者為央企中國華能集團(tuán)下屬公司，但國寧睿能的央企身份并不“保真”。 華創(chuàng)綠色能源的股東在去年8月28日變更為綠色煤電有限公司，此后華創(chuàng)綠色能源旗下開始新增對外投資公司，也包括國寧睿能。另外還有國寧睿能（貴州）新能源科技有限公司（以下簡稱國寧睿能貴州）、中康盛鼎集團(tuán)有限公司（以下簡稱中康盛鼎）等公司。 而國寧睿能貴州、中康盛鼎的歷史股東中則存在假冒國企或冒名登記的情況。例如國寧睿能貴州成立于2022年8月，創(chuàng)始股東為國寧睿能，至今已5次變更股東，其中3家股東或是自身被央企打假，或是其穿透后的股東被央企打假。 值得注意的是，華創(chuàng)綠色能源已在2月末被中國華能集團(tuán)“打假”。2月25日，中國華能集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布嚴(yán)正申明：中國華能及所屬企業(yè)與以下96家企業(yè)及其下設(shè)各級子公司無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中國華能所屬企業(yè)無關(guān)。這96家企業(yè)中就包括華創(chuàng)綠色能源。 圖片來源：中國華能官網(wǎng) 2月26日，記者曾撥打華創(chuàng)綠色能源最新工商登記電話，詢問是否是華創(chuàng)綠色能源，其稱公司電話登記有誤。2月28日，記者撥打國寧睿能2022年年報(bào)登記電話，相關(guān)人士稱去年已從國寧睿能離職，對于公司是否屬于央企及業(yè)務(wù)范圍是什么，其均表示不清楚。 2月29日上午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來到國寧睿能2022年年報(bào)中的通訊地址北京東城區(qū)民生金融中心，據(jù)大廈物業(yè)相關(guān)人士透露，國寧睿能已于年前退租，辦公室已清空，其目前仍欠物業(yè)公司部分費(fèi)用。 隨后，記者又來到國寧睿能位于北京大興區(qū)的注冊地址，通過企查查等第三方工商查詢平臺，超過99家公司在此注冊，或?yàn)榧鹤缘刂贰Ｓ浾咴诂F(xiàn)場看到，4號樓分為兩個(gè)單元，其中一個(gè)單元大門緊閉，頂部貼有車間入口標(biāo)識，據(jù)另一單元2層相關(guān)人士稱，此層為食品廠及印刷廠辦公區(qū)。 國寧睿能位于北京大興區(qū)的注冊地址。 圖片來源：每經(jīng)記者 可楊 攝