車企銷量目標(biāo)翻倍 產(chǎn)業(yè)鏈上游拉響產(chǎn)能過剩警報(bào)

每經(jīng)記者 段思瑤 黃辛旭    每經(jīng)編輯 孫 磊    

價(jià)格調(diào)整、補(bǔ)貼現(xiàn)金、置換福利……春節(jié)假期前夕的汽車終端市場迎來了消費(fèi)旺季，不少汽車品牌推出了花樣促銷政策并宣稱“近期最大優(yōu)惠力度”來吸引消費(fèi)者的關(guān)注。

“車型的優(yōu)惠已經(jīng)到位了，大家逐漸開始放假也有時(shí)間逛商場了。我們要抓住春節(jié)沖刺一波，大年初一也不會(huì)閉店的。”日前，一位蔚來汽車銷售人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

記者走訪市場時(shí)發(fā)現(xiàn)，極狐在展車上已經(jīng)打出了“年終鉅惠，提‘錢’放價(jià)”的宣傳標(biāo)語。“極狐阿爾法T5是剛剛上市的新車，為了迎春節(jié)，該車有4000元的現(xiàn)金優(yōu)惠。剛上市一個(gè)多月的新車給出這樣的優(yōu)惠力度已經(jīng)很有誠意了。”一位極狐的銷售人員對(duì)記者說。

“2024年開年車市競爭就非常激烈。我們也快速反應(yīng)，把主力車型根據(jù)競爭態(tài)勢均作出了針對(duì)性的調(diào)整和布局，讓極氪的市場競爭力更強(qiáng)。”極氪的工作人員告訴記者。

車市終端加大促銷力度背后，是多數(shù)車企今年都承擔(dān)著高銷量目標(biāo)的壓力。尤其是造車新勢力多將2024年的銷量目標(biāo)設(shè)置翻倍。

“雖然去年年末，車企為了沖刺年終銷量目標(biāo)，透支了部分市場需求，但返鄉(xiāng)潮及節(jié)前購車需求對(duì)今年年初的車市銷量仍有支撐作用。”中國汽車流通協(xié)會(huì)方面認(rèn)為。對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)方面預(yù)測，由于今年春節(jié)時(shí)間較2023年晚半個(gè)月，這對(duì)車輛終端交付較為有利，將推動(dòng)1月車市銷量同比較大增長，實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

終端車市春節(jié)優(yōu)惠加碼

“現(xiàn)在價(jià)格優(yōu)惠的車型基本上都是現(xiàn)車，比如ET5的優(yōu)惠力度達(dá)到1.2萬~1.4萬元。這波現(xiàn)車銷售完畢之后，這個(gè)優(yōu)惠活動(dòng)也就沒有了，有計(jì)劃買車的消費(fèi)者可以抓緊時(shí)間考慮。”上述蔚來汽車銷售人員對(duì)記者說。

“現(xiàn)在的現(xiàn)金優(yōu)惠都是廠家直接給到的，全國的價(jià)格都一樣，門店的話也可以在權(quán)益、配置上爭取一些申請(qǐng)。”上述極狐銷售人員說。

“春節(jié)期間，飛凡F7官方補(bǔ)貼是減2.5萬元到3萬元不等。我們門店會(huì)減1萬元現(xiàn)金，另外還會(huì)有其他補(bǔ)貼8000元。只要消費(fèi)者到店試駕，就可以獲得一份新春禮物。”一位飛凡汽車的銷售人員告訴記者，飛凡汽車這一優(yōu)惠力度預(yù)計(jì)也會(huì)持續(xù)到年后。

“零跑C11最低配現(xiàn)在的各項(xiàng)優(yōu)惠加在一起，大概有1萬元。這一優(yōu)惠對(duì)零跑C11來說是很大的，這款車后續(xù)將會(huì)改版，目前也是想著清庫存。”一位零跑汽車的銷售人員說。

據(jù)記者了解，為了更多抓住春節(jié)假期的訂單，零跑汽車計(jì)劃在今年3月上市的C10也在1月中旬啟動(dòng)了預(yù)售，零跑汽車門店對(duì)該車型也有諸多宣傳。上述零跑汽車銷售人員告訴記者現(xiàn)在預(yù)訂C10，也可以享受更多的新春福利和新車權(quán)益。

實(shí)際上，今年元旦假期剛過，車市的“降價(jià)潮”就已經(jīng)開始了。特斯拉在1月上旬就出現(xiàn)了“雙連降”；理想汽車也官宣價(jià)格調(diào)整，降價(jià)范圍在3.3萬~3.8萬元；之后，蔚來汽車宣布將對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行配置更新，2023款車型會(huì)推出短時(shí)購車禮遇，有2.4萬~3.2萬元不等的優(yōu)惠。

“2023年，不少汽車主機(jī)廠的銷量目標(biāo)基本都沒有完成，甚至到12月大家還在‘卷’。這也是2024年開年，車市繼續(xù)打‘價(jià)格戰(zhàn)’的一個(gè)大背景，都想趕在春節(jié)消費(fèi)旺季拉升一波銷量。”一位合資車企工作人員告訴記者。零跑汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO朱江明則認(rèn)為：“2024年，市場的‘卷’是一定的。因?yàn)槊總€(gè)人都想得到更大的份額。‘卷’是一個(gè)好事，可以‘卷’出新能源汽車競爭的優(yōu)勢。”

今年銷量目標(biāo)超車市容量

春節(jié)前夕終端車市掀起大幅優(yōu)惠背后，是車企要沖擊更高的銷量目標(biāo)。

實(shí)際上，2024年第一個(gè)月就有十余家車企公布了新一年的年度銷量目標(biāo)。其中，造車新勢力目標(biāo)激進(jìn)，傳統(tǒng)車企的目標(biāo)相對(duì)平緩。

具體來看，理想汽車2024年銷量目標(biāo)為80萬輛，在2023年近38萬輛基礎(chǔ)上翻一番，預(yù)計(jì)同比增幅為112.8%；哪吒汽車將全球銷量目標(biāo)定為30萬輛，預(yù)計(jì)同比增幅為135.29%；零跑汽車銷量目標(biāo)為30萬~40萬輛，同比增幅在108%~178%；智己汽車的銷量目標(biāo)是12萬~13萬輛，是2023年實(shí)際銷量的3倍。

而值得一提的是，目前多家媒體報(bào)道問界將2024年的銷量目標(biāo)定為60萬輛，與2023年的實(shí)際約9.4萬輛銷量相比，預(yù)計(jì)同比增長538%。不過，據(jù)記者了解，問界并未官方對(duì)外公布銷量目標(biāo)。

極氪汽車設(shè)定的2024年銷量目標(biāo)為23萬輛，是2023年的兩倍。“我們面向主流市場推出的首款純電豪華轎車極氪007上市即交付，會(huì)帶動(dòng)品牌勢能大漲。今年，極氪還將向主流市場推出兩款產(chǎn)品。今年1月，極氪銷量同比增漲302%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了新年開門紅，還在浙江等局部區(qū)域市場成功超過特斯拉。我們的目標(biāo)絕不是空談。”上述極氪工作人員告訴記者。

相比之下，傳統(tǒng)車企由于銷量基數(shù)較大，對(duì)2024年的銷量目標(biāo)制定相對(duì)“謹(jǐn)慎”，多數(shù)將銷量目標(biāo)增幅設(shè)置在3%至10%之間。

比如，一汽集團(tuán)將2024年的銷量目標(biāo)設(shè)置在347萬輛，2023年其銷量為337.3萬輛。上汽集團(tuán)未公布準(zhǔn)確的數(shù)字，但上汽集團(tuán)黨委書記、董事長陳虹提出，上汽集團(tuán)力爭2024年銷量增速好于市場平均水平。若按照行業(yè)預(yù)測3%的增速，上汽集團(tuán)2024年銷量目標(biāo)至少在517萬輛左右。

此外，長安汽車2024年銷量目標(biāo)約280萬輛，同比增幅9.8%；廣汽集團(tuán)的銷量目標(biāo)為275萬輛，同比增幅約9.8%。吉利汽車是2023年少數(shù)完成銷量目標(biāo)的車企之一，其將2024年的銷量目標(biāo)設(shè)置為190萬輛，預(yù)計(jì)同比增長12.66%。

也有部分傳統(tǒng)車企的銷量目標(biāo)會(huì)激進(jìn)一些。比如，比亞迪目前還未官方公布2024年銷量目標(biāo)，但有市場傳聞稱，比亞迪或?qū)⒛繕?biāo)定在450萬輛，對(duì)此比亞迪方面并未回應(yīng)。奇瑞控股集團(tuán)計(jì)劃2024年銷量增長率力超行業(yè)10~20個(gè)百分點(diǎn)，其銷量目標(biāo)約為213萬輛~231萬輛。長城汽車將2024年銷量目標(biāo)定在了190萬輛，但是其去年銷量約123.07萬輛，若想完成目標(biāo)，長城汽車今年銷量需要達(dá)到54.5%的增幅。

與大多車企們的雄心勃勃不同，中汽協(xié)預(yù)測2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上，其中，乘用車銷量約為2680萬輛，同比增長3%。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，上述車企的銷量目標(biāo)合計(jì)已經(jīng)在2700萬輛，再加上其他車企的銷量目標(biāo)，這一數(shù)字將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前的市場規(guī)模。

“大家都將目標(biāo)定得很高，我們覺得這些目標(biāo)背后是部分車企（對(duì)市場預(yù)判）有些樂觀了，畢竟2024年的汽車市場競爭會(huì)很激烈。但從另一個(gè)角度來說，立一個(gè)高的目標(biāo)也會(huì)鼓勵(lì)大家一起去努力達(dá)成。”上述合資車企工作人員告訴記者。

產(chǎn)業(yè)鏈上游拉響過剩警報(bào)

多數(shù)整車企業(yè)雖然對(duì)今年銷量設(shè)定了較高目標(biāo)，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游正在遭遇產(chǎn)能過剩的困擾。芯片行業(yè)就是其中一個(gè)。

“2020年（我們）做行業(yè)調(diào)研摸底，做汽車芯片的企業(yè)有幾十家，到2023年發(fā)現(xiàn)有300多家芯片企業(yè)在開發(fā)車規(guī)級(jí)芯片。”國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長原誠寅坦言，（當(dāng)時(shí)）汽車芯片成為一個(gè)非常熱的賽道，有的企業(yè)選擇從低端入手先成為供應(yīng)商再考慮后面的事，一些有工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)芯片開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，把積累的IP和技術(shù)轉(zhuǎn)移到車規(guī)芯片上。

一位自主車企相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“之前去各地‘掃貨’搶芯片的場景至今還歷歷在目，甚至和部分芯片供應(yīng)商還簽了很多‘不平等’采購條約，即便是這樣當(dāng)時(shí)也只想著盡可能買到更多的芯片。”

但如今芯片市場的需求已經(jīng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉透露，汽車芯片部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

英特爾旗下自駕技術(shù)公司Mobileye統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，旗下EyeQ高級(jí)駕駛輔助芯片供應(yīng)過剩量高達(dá)600萬~700萬片，預(yù)估2024年一季度營收將較去年同期衰退五成，遠(yuǎn)不如預(yù)期，并直言車用芯片行業(yè)正面臨衰退。

“之前在疫情期間，受芯片短缺的擔(dān)憂，我們和上游供應(yīng)商簽署了兩年的交付合約，承諾不會(huì)根據(jù)實(shí)際銷量情況調(diào)整采購訂單，后來通過自研芯片和入股芯片公司，目前我們的芯片基本已經(jīng)可以達(dá)到供需平衡了，也與部分供應(yīng)商調(diào)整了采購方式，根據(jù)需求季度下訂。”上述自主車企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

除芯片行業(yè)之外，動(dòng)力電池等行業(yè)也面臨著產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾表示，預(yù)計(jì)到2025年中國市場需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。

多位動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士也向記者表示，從供需市場來看，目前整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“供過于求”，市場需求增速放緩。

車企出海轉(zhuǎn)移產(chǎn)能非坦途

產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致整個(gè)汽車行業(yè)變得更“卷”。

嵐圖汽車CEO（首席執(zhí)行官）盧放分析認(rèn)為：“市場的‘卷’，與中國汽車產(chǎn)能有一定的關(guān)系。目前來看，中國汽車產(chǎn)能是大于銷量的，當(dāng)供大于求的時(shí)候，定價(jià)權(quán)就在市場方，這是產(chǎn)生‘卷’的根本原因。”

芯馳科技董事長張強(qiáng)也認(rèn)為，如今汽車行業(yè)的“內(nèi)卷”，歸根結(jié)底在于供需關(guān)系發(fā)生變化，這種變化的出現(xiàn)正是由于產(chǎn)能過剩，而中國汽車的“出海”是緩解產(chǎn)能過剩的有效途徑之一。

記者注意到，多家車企已制定了野心勃勃的出口計(jì)劃。比如，上汽集團(tuán)2024年海外銷量目標(biāo)是向135萬輛進(jìn)軍，2025年要突破150萬輛量級(jí)；長安汽車預(yù)計(jì)2024年出口量將達(dá)到50萬輛以上；哪吒汽車30萬輛的銷量目標(biāo)中，有10萬輛都計(jì)劃出口到海外。中汽協(xié)預(yù)測，2024年中國汽車出口銷量將達(dá)到550萬輛，同比增長12%。

中泰證券研報(bào)認(rèn)為，2024年將是中國汽車出口放量年。國內(nèi)車企出口將進(jìn)入普適性放量階段，并且逐步從“本土造全球賣”過渡到“全球造全球賣”，汽車銷售的海外盈利有望顯著優(yōu)于國內(nèi)市場。

“出海能夠幫助汽車行業(yè)的供需關(guān)系保持平衡，汽車出口的增加會(huì)讓車企、Tire1擁有更大市場，也會(huì)帶給芯片企業(yè)更大的市場。”張強(qiáng)表示，芯片企業(yè)要實(shí)現(xiàn)長久健康的發(fā)展，不可能只依靠單一市場，必須要走全球化的道路，芯馳科技也將在德國、日本等海外市場積極布局。

另外，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)也開始積極探索海外市場，以尋求新的增長點(diǎn)。瑞銀集團(tuán)分析師預(yù)計(jì)，在中國動(dòng)力電池供應(yīng)過剩的情況下，歐洲汽車制造商或?qū)⒃黾訉?duì)中國產(chǎn)品的進(jìn)口。2023～2027年，中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐盟的市場份額預(yù)計(jì)將從30%增至50%。

不過，中國汽車企業(yè)出海不會(huì)一帆風(fēng)順。目前，歐盟、美國相繼出臺(tái)準(zhǔn)入政策，對(duì)其他國家的動(dòng)力電池采取限制措施。此前，歐盟委員會(huì)也正式對(duì)從中國進(jìn)口的純電動(dòng)汽車（BEV）啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。

“在海外生產(chǎn)為主，是化解走海外發(fā)展矛盾主要的途徑，汽車就是要到當(dāng)?shù)亟◤S，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售，否則一定會(huì)陷入到比較復(fù)雜的貿(mào)易糾紛當(dāng)中。”張永偉認(rèn)為，除了本土化、銷地產(chǎn)這兩種方式外，商社模式在中國汽車行業(yè)出海的發(fā)展當(dāng)中也是值得研究推廣的。

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長師建華也認(rèn)為，進(jìn)行本地化生產(chǎn)、建立自己的銷售體系，是車企出海的必由之路，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)中20%以上的產(chǎn)品是銷售到海外市場的，這也將推動(dòng)我國汽車整體產(chǎn)銷量的上升。

朱江明也向記者提出了相似的觀點(diǎn)：“今年出海還是以打基礎(chǔ)為主，我們首先要建渠道、自己做品牌、做宣傳。因?yàn)槲覀兂闪⒘撕腺Y公司，更多是和國內(nèi)一樣的做法，而不是找總代等方式。我們更多是要落地、本地化，開始（進(jìn)度）會(huì)比較慢，但打好基礎(chǔ)之后，我想未來的發(fā)展速度會(huì)很快。”