合資品牌的2023年：市場(chǎng)份額一再縮水，出海成為新選擇？

每經(jīng)記者 黃辛旭    每經(jīng)編輯 孫磊

2023年對(duì)合資品牌而言并不容易。從已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，銷(xiāo)量“下跌”成為合資車(chē)企的主旋律。包括東風(fēng)本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等在內(nèi)的合資品牌2023年銷(xiāo)量相比2022年同期大多呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月主流合資品牌零售量約79萬(wàn)輛，同比下降7%。其中，德系品牌零售份額約20.5%，同比持平；日系品牌零售份額約16.5%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，2023年也是合資品牌在新能源領(lǐng)域齊發(fā)力的一年，大眾、本田、豐田、日產(chǎn)都有了自己全新一代的新能源產(chǎn)品。但從終端反饋來(lái)看，2023年12月，主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有7.4%。

在此背景下，出口成為合資品牌的一個(gè)新風(fēng)潮。北京現(xiàn)代、起亞、神龍、廣汽本田都將中國(guó)生產(chǎn)的車(chē)輛銷(xiāo)售到海外市場(chǎng)。其中，北京現(xiàn)代、起亞還憑借海外出口在2023年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的止跌回升。

一汽-大眾繼續(xù)領(lǐng)跑合資板塊

從銷(xiāo)量排名來(lái)看，合資板塊的位次較2022年并無(wú)太大變化。但從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，多家合資品牌都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

具體來(lái)看，一汽-大眾依舊領(lǐng)跑合資板塊，也是少有保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的合資品牌之一。2023年，一汽-大眾累計(jì)完成終端銷(xiāo)售191萬(wàn)輛（含奧迪進(jìn)口車(chē)），同比增長(zhǎng)4.8%。其中，大眾品牌終端銷(xiāo)售105萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.9%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；奧迪品牌終端銷(xiāo)售約69.8萬(wàn)輛（含進(jìn)口車(chē)），同比增長(zhǎng)9.8%；捷達(dá)品牌終端銷(xiāo)售16.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%。

上汽大眾2023年全年累計(jì)銷(xiāo)量約121.5萬(wàn)輛，同比下滑8%，位居合資品牌第二位。2023年，上汽大眾經(jīng)歷了換帥，也提出了“穩(wěn)電車(chē)和促油車(chē)”的核心戰(zhàn)略方案來(lái)提升銷(xiāo)量。從2023年7月開(kāi)始，不斷增長(zhǎng)的新能源銷(xiāo)量成為上汽大眾企業(yè)表現(xiàn)的一大看點(diǎn)。

緊隨其后位居第三位的上汽通用同樣在2023年經(jīng)歷了換帥，加碼電動(dòng)化成為上汽通用的重要工作。上汽集團(tuán)12月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，上汽通用去年累計(jì)銷(xiāo)量約100.1萬(wàn)輛，同比下滑14.4%。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量排名，廣汽豐田位于合資品牌第四位，其在2023年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量約95萬(wàn)輛，但同樣下滑了5.5%。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

一汽豐田全年零售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)約80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.1%。作為一汽豐田銷(xiāo)量主力的卡羅拉累計(jì)銷(xiāo)量約19萬(wàn)輛，RAV4累計(jì)銷(xiāo)量為17.5萬(wàn)輛。

日產(chǎn)汽車(chē)2023年在中國(guó)市場(chǎng)首次跌出百萬(wàn)輛俱樂(lè)部。根據(jù)1月9日日產(chǎn)中國(guó)公布的最新消息，2023年全年日產(chǎn)中國(guó)區(qū)包含乘用車(chē)和商用車(chē)板塊在內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量為79.3萬(wàn)輛。這也是日產(chǎn)中國(guó)連續(xù)8年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量破百萬(wàn)后，首次跌出百萬(wàn)輛俱樂(lè)部。

本田汽車(chē)的兩大合資品牌在2023年出現(xiàn)了不同程度的銷(xiāo)量下滑。其中，廣汽本田全年銷(xiāo)量約62萬(wàn)輛，同比下滑13.9%。東風(fēng)本田2023年全年終端累計(jì)銷(xiāo)量超61.4萬(wàn)輛，同比下滑4.9%。

電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍需提速

合資陣營(yíng)表現(xiàn)欠佳背后，自主品牌正在“侵占”更多的市場(chǎng)份額。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前11個(gè)月，除自主品牌之外的其他車(chē)企合計(jì)市場(chǎng)份額約為48.3%，自主品牌市場(chǎng)份額約為51.7%，而在2022年底這一數(shù)據(jù)僅為47.3%。

從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，2023年1~11月，德系合資品牌同比微增2.5%；日系合資同比下滑10.7%；美系合資同比下滑1.4%；韓系合資同比下滑7.3%；法系合資同比下滑了40.9%。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

“新能源轉(zhuǎn)型緩慢”被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是合資品牌銷(xiāo)量下滑的重要原因之一。

從乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年12月，自主品牌新能源車(chē)滲透率在59.3%；豪華車(chē)新能源車(chē)滲透率為33.2%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有7.4%。

從產(chǎn)品導(dǎo)入節(jié)奏來(lái)看，合資品牌大多在2022年下半年及2023年才進(jìn)入到電動(dòng)車(chē)的加速布局期。比如，上汽通用別克在2023年導(dǎo)入兩款純電車(chē)型；廣汽豐田發(fā)布新能源品牌鉑智及首款車(chē)型純電動(dòng)SUV鉑智4X；東風(fēng)本田則發(fā)布了全新新能源汽車(chē)品牌靈悉等。

但目前合資品牌在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)并不如意，不少車(chē)企通過(guò)調(diào)整價(jià)格的手段獲得更多新能源市場(chǎng)份額。在終端市場(chǎng)，大眾ID.系列電動(dòng)車(chē)、豐田bZ4X等多款合資品牌純電動(dòng)車(chē)型均有不同程度的現(xiàn)金優(yōu)惠。以上汽大眾為例，其ID.3車(chē)型自2023年7月調(diào)整價(jià)格開(kāi)始，銷(xiāo)量出現(xiàn)攀升，到2023年12月上汽大眾新能源車(chē)單月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛，全年銷(xiāo)量13萬(wàn)輛。

有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，雖然合資品牌在加速向新能源轉(zhuǎn)型，但節(jié)奏明顯慢于自主品牌。但也有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，后續(xù)隨著更多主流合資電動(dòng)車(chē)的到來(lái)，合資品牌或?qū)?huì)在新能源領(lǐng)域迎頭趕上。

出海成銷(xiāo)量增長(zhǎng)新手段

眼下，在中國(guó)新能源市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的合資車(chē)企正在加碼出口海外市場(chǎng)。

1月4日，北京現(xiàn)代在公布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)時(shí)提及過(guò)去一年內(nèi)其出口量突破1萬(wàn)輛，并表示在力爭(zhēng)三年內(nèi)出口量達(dá)到10萬(wàn)輛規(guī)模。

此外，悅達(dá)起亞也在2023年中就宣布將鹽城工廠(chǎng)打造為全球出口基地，目前正在努力開(kāi)拓整車(chē)和CKD出口業(yè)務(wù)。悅達(dá)集團(tuán)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，悅達(dá)起亞2023年銷(xiāo)售汽車(chē)約16.6萬(wàn)輛，其中出口整車(chē)8.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)125%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，出口銷(xiāo)量已經(jīng)占據(jù)悅達(dá)起亞銷(xiāo)量的半壁江山。根據(jù)規(guī)劃，悅達(dá)起亞還將在2024年繼續(xù)增加出口車(chē)型。

值得注意的是，在海外市場(chǎng)的貢獻(xiàn)下，北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞成為合資車(chē)企中難得保持正增長(zhǎng)的品牌，這也是兩大韓系品牌自2016年以后，首次年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝（資料圖）

“國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒欤诔杀究刂粕嫌兄艽蟮膬?yōu)勢(shì)。合資品牌這兩年銷(xiāo)量不佳，把工廠(chǎng)的產(chǎn)能利用起來(lái)，轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)是個(gè)好的選擇。”一位合資品牌的工作人員曾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

實(shí)際上，合資品牌出口已經(jīng)成為一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)。神龍汽車(chē)在2023年也開(kāi)啟了整車(chē)和零部件全球出口業(yè)務(wù)，由神龍汽車(chē)公司出口的標(biāo)致408X在越南正式上市；廣汽本田在2023年4月開(kāi)啟了整車(chē)出口業(yè)務(wù)，去年全年，廣汽本田累計(jì)出口銷(xiāo)量已超過(guò)2萬(wàn)輛；福特、寶馬等車(chē)企都在將中國(guó)工廠(chǎng)打造為全球化的工廠(chǎng)，擴(kuò)大中國(guó)制造汽車(chē)的出口規(guī)模。

此外，在2023年12月，日產(chǎn)（中國(guó)）投資有限公司總經(jīng)理松山昌史表示，日產(chǎn)計(jì)劃將在中國(guó)生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)及即將推出的純電動(dòng)與混動(dòng)汽車(chē)出口至海外市場(chǎng)。從2025年開(kāi)始啟動(dòng)，第一步設(shè)定的出口銷(xiāo)量目標(biāo)為10萬(wàn)輛，其中包含四款日產(chǎn)品牌的新能源汽車(chē)，并且將根據(jù)實(shí)際情況不斷加大出口數(shù)量。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近期也曾發(fā)文表示：“中國(guó)合資企業(yè)的巨大國(guó)際優(yōu)勢(shì)和逐步培育起來(lái)的本土化改進(jìn)能力已經(jīng)很強(qiáng)，可以針對(duì)部分海外市場(chǎng)進(jìn)行有效的產(chǎn)品輸出。在不改變?cè)械膰?guó)際品牌海外零售網(wǎng)絡(luò)的情況下，（合資品牌）有較大的輸出產(chǎn)品空間。同時(shí)針對(duì)個(gè)別有潛力的海外市場(chǎng)，（如果）給中國(guó)合資車(chē)企一定的規(guī)劃布局的權(quán)限，實(shí)現(xiàn)深耕市場(chǎng)，（可以）提升中國(guó)合資品牌的國(guó)際貢獻(xiàn)。”

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）