周末消息面大爆發(fā)！下周主角，AI還是華為？

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

剛過去的交易周（11.27-12.1），A股前半周在北交所行情的余熱下調(diào)整，后半周則由于月末資金面承壓，整體延續(xù)調(diào)整。

好消息是，12月伊始，“國家隊”資金入場抄底，情緒面有所好轉(zhuǎn)，也讓市場對2023年最后一個月的行情又有所期待。

這個周末消息面仍不平淡，似乎只要場內(nèi)資金愿意，不少板塊都能順勢表現(xiàn)。此外，下周華為大事不斷；而周五大反彈的AI板塊也有新刺激。

由此來看，下周行情的主角會是誰？

對手握資金的投資者而言，見機(jī)行事、誰強跟誰，或許是最合理的策略。

周末大事回顧

潘功勝重磅發(fā)聲

10月底召開的中央金融工作會議，部署了當(dāng)前和今后一個時期的金融工作。下一步，如何貫徹落實中央金融工作會議精神？新華社專訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。

文章提到，必要時對債務(wù)負(fù)擔(dān)相對較重地區(qū)提供應(yīng)急流動性支持；堅持市場在匯率形成中起決定性作用，有效發(fā)揮匯率的宏觀經(jīng)濟(jì)和國際收支的自動穩(wěn)定器功能。

比亞迪，爆發(fā)

12月1日，比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量30.19萬輛，同比增長約31%。今年前11個月，比亞迪新能源汽車銷量累計268.34萬輛。

中金公司發(fā)布2024年新能源車中游環(huán)節(jié)展望，認(rèn)為在新車周期和價格中樞下移下，2024年全球新能源車銷量仍有望實現(xiàn)較高增速，預(yù)計銷量有望達(dá)到1700萬~1800萬輛，同比增長約30%~35%；對應(yīng)到電池需求，考慮到單車帶電量提升以及海外純電占比提升，預(yù)計2024年全球動力電池出貨有望達(dá)到1.2TWh、同比增長接近35%。

看好板塊盈利企穩(wěn)帶動Beta修復(fù)，推薦議價較強的動力電池環(huán)節(jié)、盈利水平有望保持相對平穩(wěn)，以及價格跌幅較深、有望率先出現(xiàn)中小企業(yè)虧損而出清的電解液、負(fù)極環(huán)節(jié)；建議把握新技術(shù)和國產(chǎn)替代的阿爾法機(jī)遇。

國家衛(wèi)健委：將推動兒科門診增開午間、夜間和周末門診

12月2日，國家衛(wèi)生健康委召開新聞發(fā)布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關(guān)情況，并回答媒體提問。

根據(jù)監(jiān)測，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，都有相應(yīng)的成熟治療手段，未發(fā)現(xiàn)新病毒或細(xì)菌導(dǎo)致的新發(fā)傳染病。

國家衛(wèi)生健康委新聞發(fā)言人、宣傳司副司長米鋒強調(diào)，要進(jìn)一步增加醫(yī)療服務(wù)供給，推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院等各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)兒科門診應(yīng)開盡開，根據(jù)患者數(shù)量增開午間、夜間和周末門診，延長服務(wù)時間，擴(kuò)充住院床位，不斷優(yōu)化掛號、檢查、繳費等就診流程。

3家A股公司同日公告，“阿里”退出

12月1日晚間，圓通速遞、美凱龍、麗人麗妝三家公司發(fā)布權(quán)益變動公告，阿里網(wǎng)絡(luò)將所持上市公司股份轉(zhuǎn)交給新成立的一致行動人公司杭州灝月，交易完成后，阿里網(wǎng)絡(luò)不再直接持有上市公司股份。據(jù)披露，本次變動主要由于阿里網(wǎng)絡(luò)為突出主業(yè)、實施存續(xù)分立調(diào)整所致。

這是繼終止阿里云分拆上市、暫緩盒馬IPO后，阿里網(wǎng)絡(luò)淡出A股投資版圖的一步。

最強“妖股”，被證監(jiān)會立案調(diào)查

12月1日晚，*ST左江公告稱，收到證監(jiān)會立案告知書。市場人士分析認(rèn)為，鑒于公司近年來業(yè)績持續(xù)低迷且頻頻提示退市風(fēng)險，此次被立案調(diào)查或?qū)⑦M(jìn)一步加大其退市概率。

截至12月1日收盤，公司股價報223.86元/股，總市值為228.4億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，*ST左江漲幅高達(dá)71.72%，股價最高觸及299.80元，是百余只風(fēng)險警示股中股價最高的一只，年內(nèi)漲幅排進(jìn)前五。

A股年內(nèi)“漲幅王”，從北交所回到創(chuàng)業(yè)板

隨著AI板塊周五大反彈，CPO板塊中的聯(lián)特科技，本周累計最大漲幅高達(dá)近三成。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，聯(lián)特科技累計漲幅為507.47%。在剔除近年內(nèi)新上市個股后，其正式超過北交所人氣牛股凱華材料，成為年內(nèi)A股的新“漲幅王”。

圖片來源：財聯(lián)社

下周大事展望

12月9日，國家統(tǒng)計局公布11月CPI、PPI數(shù)據(jù)

財通證券分析認(rèn)為，11月以來，鮮果價格由跌轉(zhuǎn)漲，雞蛋和蔬菜價格延續(xù)下行態(tài)勢，而豬肉價格加速下跌，預(yù)計11月CPI同比增速降幅略收窄至-0.1%。11月以來，國際油價加速下行，而國內(nèi)具備定價主導(dǎo)權(quán)的鋼價上行、煤價分化，預(yù)計11月PPI同比增速降幅或走擴(kuò)至-2.8%。

浙江《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)工作指南》12月5日正式實施

浙江出臺國內(nèi)首個針對數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)制定的省級地方性標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)工作指南》，將于2023年12月5日起正式實施。

北京推出政策鼓勵企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，達(dá)標(biāo)企業(yè)相關(guān)費用最多可補貼入表相關(guān)費用50萬元。

此外，《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》將于2024年1月1日實施。公共數(shù)據(jù)的指導(dǎo)定價的管理辦法有望于今年底明年初出臺，以公共數(shù)據(jù)為首的數(shù)據(jù)要素有望加速開放。

中信建投研報指出，在此背景下，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素和AI安全板塊投資機(jī)會。

AI板塊還有另一催化——12月7日，AMD將推出MI300A與MI300X芯片

 

當(dāng)?shù)貢r間12月6日（即北京時間周四），AMD將于圣何塞舉辦的Advancing AI在線發(fā)布會，發(fā)售MI300系列GPU。

MI300X是專為數(shù)據(jù)中心市場設(shè)計的嚴(yán)格GPU產(chǎn)品。AMD執(zhí)行長LisaSu表示，MI300X提供5.2TBps的內(nèi)存帶寬，比Nvidia的H100（SXM）GPU好1.6倍。

性能上，MI300X擁有8組HBM3核心，顯存容量提升到了192GB，超過英偉達(dá)剛剛發(fā)布的H200，相當(dāng)于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。

該事件還關(guān)系到CPO板塊，因為無論是AMD芯片MI300A與MI300X，還是英偉達(dá)B100甚至H200開始逐步標(biāo)配1.6T光模塊。

下周華為動作不斷

12月8日至10日，2023華為花粉年會將在東莞舉行。

12月8日10:00，華為向Wi-Fi7時代開出的“第一槍”正式開售。此前的11月27日，華為路由BE3 Pro 1000M網(wǎng)口版進(jìn)入預(yù)售階段，售價399元。

華為冬季全場景發(fā)布會大概率將在本月召開。去年，該發(fā)布會舉行于12月9日，因此本周有一定預(yù)期。

今年的發(fā)布會或?qū)l(fā)布問界M9，余承東稱之為“1000萬以內(nèi)最好的SUV”。

此外，華為汽車的“朋友圈”近期正迅速擴(kuò)大。

12月1日晚間，江淮汽車發(fā)布公告稱，公司與華為終端有限公司簽署《智能新能源汽車合作協(xié)議》，雙方將基于華為智能汽車解決方案，在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、服務(wù)等多個領(lǐng)域全面合作，著力打造豪華智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車。

余承東曾在近期舉行的廣州車展期間表示，繼問界、智界之后，還會有兩個“界”，來自北汽和江淮。

江淮汽車的公告也意味著，余承東所說的“四界”，目前三缺一。

回顧近兩周，長安汽車、江淮汽車的簽約接踵而至。不少人猜測，北汽是不是也快了？

最后，醫(yī)藥板塊也有一則重磅事件。

12月8日之前，美國FDA將批準(zhǔn)美國福泰制藥（Vertex）和瑞士CRISPRh合作開發(fā)的全球首款CRISPR基因編輯療法(Exa-cel)，用于治療鐮狀細(xì)胞病和輸血依賴性β-地中海貧血。

此前在11月中旬，英國藥品和保健品管理局（MHRA）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，批準(zhǔn)兩家公司開發(fā)的該基因編輯療法有條件上市許可。

美國FDA已授予該療法用以治療SCD的優(yōu)先審評資格，Exa-cel針對SCD和TDT兩項適應(yīng)癥的《處方藥用戶費法》（PDUFA）目標(biāo)行動日期分別為2023年12月8日和2024年3月30日。

如前所述，在各板塊都有消息的情況下，需觀察下周市場流動性是否充裕：是放量支撐百花齊放，還是資金限度，只能板塊間輪動。

本周盤面回顧

主要指數(shù)表現(xiàn)：中證2000本周領(lǐng)漲，年內(nèi)表現(xiàn)也最好

重點指數(shù)細(xì)節(jié)

中證2000周K

滬指周K

領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊：長安汽車概念看似很猛，實則回落不少

漲跌家數(shù)及量能：漲跌整體均衡，但縮量明顯

個股周漲、跌幅榜：北交所“冷靜”了？

每日漲跌停家數(shù)：周三、周四接近冰點，周五轉(zhuǎn)暖

公募基金表現(xiàn)：AI主題基金反彈

北向資金：周五又加倉華為汽車朋友圈

據(jù)Wind統(tǒng)計，北向資金周五全天凈賣出49.97億元。本周，北向資金凈買入16.08億元，為三周以來首次。

值得一提的是，從周度表現(xiàn)來看，近期北向資金每周累計凈賣出額呈明顯下降趨勢。

Choice數(shù)據(jù)顯示，12月1日（周五）北向資金凈買入超1億元的個股中，較為集中地分布在汽車和傳媒行業(yè)。

具體來看，在汽車行業(yè)，長安汽車、比亞迪加倉額分別為4.93億元、1.33億元；濰柴動力凈買入額為3.24億元，江淮汽車加倉額為1.3億元。

在傳媒行業(yè)，湯姆貓、昆侖萬維加倉額分別為2.27億元、1.84億元；捷成股份凈買入額為1.48億元。

整周來看，海光信息、聯(lián)影醫(yī)療凈流入額超過10億元。

賣出方面，招商銀行、五糧液和美的集團(tuán)凈流出超10億元。

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