產(chǎn)能過(guò)剩隱憂、加速出海受阻 中國(guó)動(dòng)力電池如何“續(xù)航”全球？

每經(jīng)記者 黃辛旭    每經(jīng)編輯 孫磊    

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海正在遭遇難題。近期，歐盟、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)都在出臺(tái)相關(guān)的準(zhǔn)入政策，這讓中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的出海難度不斷加劇。如歐盟今年出臺(tái)了較為嚴(yán)苛的《電池與廢電池法規(guī)》（以下簡(jiǎn)稱《新電池法》）已正式生效。這是全球首個(gè)將碳足跡作為對(duì)產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的政策。

按照《新電池法》，自2027年起動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。

視覺(jué)中國(guó)圖

“這些政策極大提高了動(dòng)力電池企業(yè)或者是新能源汽車(chē)企業(yè)在國(guó)際化發(fā)展的一些合規(guī)成本和風(fēng)險(xiǎn)。這些成本包括了研究政策的隱性成本，以及一系列的顯性成本，因?yàn)槊恳粋€(gè)政策數(shù)據(jù)的背后都要配上認(rèn)證、試驗(yàn)、咨詢的費(fèi)用。還有對(duì)政策和一些國(guó)際法規(guī)認(rèn)識(shí)不夠深刻導(dǎo)致的誤判成本。”中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心綠色低碳部副部長(zhǎng)石紅在近日舉行的2023全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示。

但是，也有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外的新法規(guī)等門(mén)檻不僅僅是挑戰(zhàn)，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)可以積極應(yīng)對(duì)，也會(huì)為動(dòng)力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來(lái)提質(zhì)的機(jī)遇。

動(dòng)力電池企業(yè)掀出海熱

眼下，動(dòng)力電池企業(yè)已掀起了出海熱潮。目前，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等企業(yè)已先后透露其海外擴(kuò)張計(jì)劃，其中大部分都選擇在歐美地區(qū)建設(shè)工廠。

“我們?cè)谔﹪?guó)有PACK（電池加工、組裝）工廠，在日本、韓國(guó)也有一些研發(fā)中心。同時(shí)也在歐洲布局了我們的產(chǎn)業(yè)園。”蜂巢能源科技股份有限公司副總經(jīng)理張成表示。

除了直接投資建廠之外，還有一些企業(yè)選擇與國(guó)外公司進(jìn)行合作或者收購(gòu)，從而規(guī)避進(jìn)出口的政策風(fēng)險(xiǎn)。例如，國(guó)軒高科已收購(gòu)斯洛伐克InoBat公司25%的股權(quán)。

東興證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)廠商出海提速趨勢(shì)將帶動(dòng)中國(guó)在全球動(dòng)力電池市占率提升，龍頭企業(yè)有望搶占先機(jī)，充分受益海外優(yōu)于國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與利潤(rùn)空間。

但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，企業(yè)出海設(shè)廠需充分考慮市場(chǎng)需求、技術(shù)水平、生產(chǎn)成本、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等因素，以確保自身的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。“中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈比日韓企業(yè)有成本優(yōu)勢(shì)。但是海外市場(chǎng)在環(huán)保指標(biāo)、人才等方面比中國(guó)市場(chǎng)要求苛刻，中國(guó)企業(yè)在海外能否保持著像在中國(guó)一樣的成本優(yōu)勢(shì)，這是很關(guān)鍵的點(diǎn)。”李垣讃表示。

值得關(guān)注的是，動(dòng)力電池出海也帶動(dòng)整個(gè)鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈出海熱。據(jù)了解，主營(yíng)電解液生產(chǎn)業(yè)務(wù)的國(guó)泰華榮化工新材料有限公司在2015年就開(kāi)始了海外市場(chǎng)的探索。據(jù)其董事長(zhǎng)王一明回憶，當(dāng)時(shí)為了應(yīng)對(duì)客戶要求，公司先在韓國(guó)設(shè)立了研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，服務(wù)日韓企業(yè)。2018年，國(guó)泰華榮就開(kāi)始在歐洲布局，去年正式投產(chǎn)。王一明透露，目前整個(gè)中國(guó)電解液企業(yè)的出貨量已占全球電解液出貨量超80%。

產(chǎn)能過(guò)剩隱憂是關(guān)鍵因素

實(shí)際上，動(dòng)力電池及其上游企業(yè)有著不得不出海的理由，其中“產(chǎn)能過(guò)剩”是關(guān)鍵因素。長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮曾公開(kāi)表示，新能源汽車(chē)行業(yè)已從過(guò)去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過(guò)剩。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。但同期我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量約293.6GWh，同比增長(zhǎng)36.8%。簡(jiǎn)單計(jì)算來(lái)看，今年上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車(chē)量的兩倍，產(chǎn)量高于市場(chǎng)需求。

單個(gè)企業(yè)也遇到了相似挑戰(zhàn)。比如，寧德時(shí)代今年上半年其產(chǎn)能利用率相比去年下滑20%，由去年同期的81.25%降至60.5%。

如何消化過(guò)剩的產(chǎn)能已經(jīng)是動(dòng)力電池行業(yè)需要思考的問(wèn)題，而“出海”開(kāi)始成為一個(gè)解決方案。

同時(shí)，走出去也代表著擁有更多機(jī)會(huì)，“出海”正成為動(dòng)力電池制造商們業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新支點(diǎn)。今年上半年，寧德時(shí)代海外市場(chǎng)營(yíng)收約656.84億元，同比增長(zhǎng)195.15%；國(guó)軒高科海外營(yíng)收為30.62億元，同比增長(zhǎng)296.74%；中創(chuàng)新航海外市場(chǎng)營(yíng)收約為3.75億元，同比增長(zhǎng)115.7%。

動(dòng)力電池上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也面臨同樣的情況。“一方面，出海是為了配合客戶本地化生產(chǎn)計(jì)劃獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面，電解液本身對(duì)溫度有非常高的要求，出海可以避免長(zhǎng)時(shí)間、長(zhǎng)距離運(yùn)輸。”王一明談到了公司走出去背后的原因。

值得一提的是，歐洲是各家動(dòng)力電池企業(yè)瞄準(zhǔn)的熱門(mén)出海市場(chǎng)之一。這與歐盟2035年禁售燃油車(chē)的時(shí)間表之下，歐洲新能源發(fā)展勢(shì)頭被行業(yè)看好有密切關(guān)系。尤其是與之相對(duì)應(yīng)，歐洲市場(chǎng)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈方面相對(duì)較弱。按照2022年全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名，寧德時(shí)代位于榜首，其次為L(zhǎng)G新能源、比亞迪、松下等，前十名企業(yè)中沒(méi)有一家是歐洲企業(yè)。

在此背景下，越來(lái)越多的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)期待走出去。“海外市場(chǎng)在（動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)等）領(lǐng)域還沒(méi)有形成規(guī)模產(chǎn)能，我們可以搶占優(yōu)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)（電解液等）產(chǎn)能利用率過(guò)低，已經(jīng)內(nèi)卷成紅海。”王一明也認(rèn)為海外市場(chǎng)孕育著更多的機(jī)遇與可能。

海外市場(chǎng)政策接連發(fā)布

不過(guò)，廣闊的海外市場(chǎng)亦潛藏隱憂。其中，最需要關(guān)注的當(dāng)屬政策帶來(lái)的影響。今年8月17日，歐盟《電池與廢電池法規(guī)》正式生效，近期歐盟又開(kāi)啟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)反補(bǔ)貼調(diào)查。

“關(guān)于歐盟反補(bǔ)貼的政策，相關(guān)事項(xiàng)我們都在關(guān)注。目前來(lái)看，歐盟反補(bǔ)貼政策的影響主要還是體現(xiàn)在整車(chē)廠層面，對(duì)我們的影響還沒(méi)有太大。”寧德時(shí)代的工作人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

一家動(dòng)力電池企業(yè)的工作人員也告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，如果整車(chē)企業(yè)受歐盟反補(bǔ)貼影響較大的話，可能會(huì)在動(dòng)力電池的產(chǎn)品需求量上有一定的波動(dòng)，但還需要一些時(shí)間沉淀才能看出政策帶來(lái)的影響。

上述寧德時(shí)代工作人員透露，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造商受影響比較大的仍是《新電池法》。今年7月10日，歐盟理事會(huì)正式通過(guò)該法案，該法案適用于投放歐盟市場(chǎng)的所有類別的電池，無(wú)論電池是在歐盟生產(chǎn)的還是進(jìn)口的，無(wú)論電池單獨(dú)使用或被納入電器、輕型交通工具或其他車(chē)輛，或以其他方式添加到產(chǎn)品中。簡(jiǎn)言之，只有具備碳足跡聲明和標(biāo)簽，以及數(shù)字電池護(hù)照的電動(dòng)汽車(chē)電池和可充電工業(yè)電池才能進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。這也被行業(yè)視為，歐盟對(duì)流向歐洲市場(chǎng)的所有動(dòng)力電池筑起了一道“高墻”。

“《新電池法》很詳細(xì)，在碳足跡規(guī)則、碳足跡核算、供應(yīng)鏈管理、歐盟指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核等方面都進(jìn)行了規(guī)定。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)需要提前做準(zhǔn)備，建立好相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理體系，這都會(huì)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。”上述動(dòng)力電池企業(yè)的工作人員說(shuō)。

對(duì)此，石紅表示：“《新電池法》發(fā)布是一個(gè)里程碑事件，它是一個(gè)產(chǎn)品準(zhǔn)入的機(jī)制，不符合這個(gè)要求就會(huì)出局。這個(gè)政策本質(zhì)利用了歐盟可再生能源占比較高，能源結(jié)構(gòu)相對(duì)清潔的優(yōu)勢(shì)倒逼所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)到歐洲投資，從而提升本地產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。”

面對(duì)海外市場(chǎng)接二連三的“政策”發(fā)布，中國(guó)企業(yè)已開(kāi)始積極行動(dòng)。

比如，億緯鋰能已于2022年引入了產(chǎn)品全生命周期管理軟件對(duì)電池產(chǎn)品全生命周期的碳足跡進(jìn)行評(píng)估與研究；蜂巢能源計(jì)劃2040年實(shí)現(xiàn)碳平衡；欣旺達(dá)方面計(jì)劃在2050年實(shí)現(xiàn)“凈零排放”，已啟動(dòng)供應(yīng)鏈減排計(jì)劃，并在構(gòu)建、完善動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系。

今年上半年，寧德時(shí)代也發(fā)布了“零碳戰(zhàn)略”，計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)核心運(yùn)營(yíng)碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈碳中和。寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“2022年，我們已經(jīng)在四川宜賓建設(shè)了首個(gè)零碳工廠，我們?cè)诹闾挤矫娴囊幌盗胁季侄紝⒂欣诟脩?yīng)對(duì)歐洲用戶的相關(guān)需求，也有利于我們更好走出去。”

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)圖