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鵬鼎控股終止40億元定增 曾被問詢兩大問題

每日經濟新聞 2023-09-26 22:33:41

每經記者 吳澤鵬    每經編輯 陳俊杰    

9月25日晚間,鵬鼎控股(002938。SZ,股價20.24元,市值469.66億元)發(fā)布公告,稱公司董事會、監(jiān)事會同意公司終止向特定對象發(fā)行A股股票事項,并向深圳證券交易所申請撤回相關申請文件。

此前鵬鼎控股擬募集不超過39.67億元投向總投資達到66.2億元的擴產項目,《每日經濟新聞》記者注意到,在終止公告中,鵬鼎控股稱相關項目公司將根據市場狀況及公司整體發(fā)展規(guī)劃,以自有或自籌資金投入。

作為國內最大的PCB(印制電路板)供應商,鵬鼎控股多年來主要依賴于第一大客戶蘋果的訂單,2018年至2021年來自該客戶的營收占比均超過50%。不過,2023年以來,鵬鼎控股業(yè)績出現變臉,上半年公司實現營業(yè)收入115.35億元,同比減少18.71%;歸母凈利潤8.12億元,同比減少43.08%。與此同時,公司股價也經歷歷史較低水平。

投資66億,募資近40億

鵬鼎控股從事各類印制電路板的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務,其因此前連續(xù)位列全球年度第一大PCB生產企業(yè),被稱為“PCB一哥”。

但“一哥”也有不順時刻。“自公司披露本次向特定對象發(fā)行股票預案以來,公司與相關中介機構積極推進相關工作。由于市場環(huán)境的變化,在綜合考慮資本市場狀況以及公司整體發(fā)展規(guī)劃等因素,經與相關各方充分溝通、審慎分析后,公司決定向深交所申請撤回本次發(fā)行申請文件,相關項目公司將根據市場狀況及公司整體發(fā)展規(guī)劃,以自有或自籌資金投入”。在9月25日晚間的公告中,鵬鼎控股方面表示。

同時,鵬鼎控股還表示,上述撤回申請是經公司、中介機構等相關各方充分溝通、審慎分析,并結合資本市場狀況以及公司整體發(fā)展規(guī)劃等因素作出的決策,不會對公司日常經營造成重大不利影響。

根據鵬鼎控股上個月發(fā)布的定增募集說明書(三次修訂稿),公司原本計劃向不超過35名特定對象發(fā)行不超過1.5億股股票,擬募集不超過39.67億元,并投向“年產526.75萬平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴產項目”“年產 338 萬平方英尺汽車板及服務器板項目”等項目。

需要注意的是,鵬鼎控股提出的擴產項目總投資實際達到66.2億元,其中HDI及SLP印刷電路板項目總投資額42億元,擬投入募集資金22億元,汽車板及服務器板項目總投資額11.2億元,擬投入募集資金8億元。此外,鵬鼎控股還計劃募資5億元投入數字化轉型升級,募資4.67億元投向補充流動資金。

曾收交易所問詢函

《每日經濟新聞》記者注意到,在8月下旬,鵬鼎控股剛披露了對交易所定增問詢的回復公告,問詢提到的兩大問題值得關注:一是募投項目是否新增同業(yè)競爭;二是募投項目的合理性、必要性。

首先,問詢函要求鵬鼎控股說明新增的募投項目,是否與臻鼎科技控股股份有限公司(鵬鼎控股間接控股股東,以下簡稱臻鼎控股)、臻鼎控股所收購的先豐通訊股份有限公司(以下簡稱先豐通訊)等關聯方存在同業(yè)競爭等。

鵬鼎控股表示,臻鼎控股控制的存在實質生產經營的企業(yè)(不含鵬鼎控股及其子公司)主要從事半導體芯片載板、封裝及測試等相關業(yè)務,與公司的主營業(yè)務印制電路板業(yè)務在產品用途、主要客戶、產品規(guī)格、原材料及生產制程上均有較大差異,不存在與發(fā)行人從事相同、相似業(yè)務的情況。

與此同時,鵬鼎控股還表示,先豐通訊與公司存在部分業(yè)務相似的情形,但主營產品屬于不同的印制電路板產品,應用于不同的下游領域,“不存在對發(fā)行人構成重大不利影響的同業(yè)競爭”。

募投項目合理性、必要性方面。一是2022年1~9月,鵬鼎控股印制電路板產品整體產能利用率為70.53%;二是截至2022年9月30日,鵬鼎控股持有貨幣資金59.46億元。在此背景下,交易所要求鵬鼎控股結合現有產能及擬建產能、產能利用率、在手訂單和意向性訂單等,分別說明募投項目各產品新增產能規(guī)模合理性、產能消化措施有效性;結合目前資金缺口、資產負債結構等說明本次補充流動資金的必要性及規(guī)模的合理性。

對此,鵬鼎控股解釋稱,本次募投項目各產品所處市場容量廣闊,新增產能規(guī)模與行業(yè)需求增長趨勢相符,新增產能能夠得到有效消化,同時預計未來三年的營運資金缺口為15.55億元。

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