華泰證券：通信板塊二季度延續(xù)穩(wěn)健增長 AI算力鏈業(yè)績開啟兌現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，華泰證券研報(bào)指出，2Q23通信行業(yè)合計(jì)營收/歸母凈利潤分別同比增長4.1%/9.1%，板塊整體延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。細(xì)分來看，運(yùn)營商、ICT設(shè)備、智慧燃?xì)獾劝鍓K業(yè)績實(shí)現(xiàn)較好增長；光通信板塊業(yè)績分化，其中切入到海外數(shù)通800G光模塊供應(yīng)鏈體系的廠商業(yè)績快速釋放；受下游需求波動(dòng)影響，物聯(lián)網(wǎng)模組等板塊業(yè)績短期承壓。展望2H2023，我們認(rèn)為全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動(dòng)光通信、云網(wǎng)設(shè)備等板塊相關(guān)廠商業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)；電信運(yùn)營商板塊業(yè)績預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。此外建議關(guān)注通信產(chǎn)業(yè)新技術(shù)，如衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等。