每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-18 22:07:33
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 葉 峰
近日,多只今年上半年表現(xiàn)突出的權(quán)益基金紛紛搶先發(fā)布二季報(bào)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,上述基金都出現(xiàn)了大幅度的調(diào)倉(cāng),其中包括7月18日披露二季報(bào)的諾德新生活。這只上半年的偏股冠軍基金,二季度末的前十大重倉(cāng)股,相比一季度末全部進(jìn)行了更換。其中海光信息、科大訊飛、寒武紀(jì)-U等均退出前十大,新進(jìn)前十大包括天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等個(gè)股。
數(shù)據(jù)來(lái)源:記者整理視覺(jué)中國(guó)圖楊靖制圖
此外,諾德新生活的份額規(guī)模在二季度出現(xiàn)了大幅上漲,相比一季度末漲幅超10倍,部分投資者快進(jìn)快出,存在明顯的“短炒”跡象。
幾只基金調(diào)倉(cāng)較明顯
進(jìn)入7月份,基金今年二季報(bào)陸續(xù)披露,幾只上半年表現(xiàn)不錯(cuò)的產(chǎn)品率先出爐,比如東吳移動(dòng)互聯(lián)、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合以及諾德新生活等。
從此前東吳移動(dòng)互聯(lián)、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合的持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看,二季度都出現(xiàn)了比較明顯的調(diào)倉(cāng),諾德新生活更是把前十大重倉(cāng)股換了個(gè)遍。
具體來(lái)看,諾德新生活一季度末持有的海光信息、科大訊飛、寒武紀(jì)-U等均退出前十大個(gè)股,新進(jìn)前十大個(gè)股包括天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等。
從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看,海光信息在4月下旬后開(kāi)始震蕩調(diào)整,寒武紀(jì)-U也在高位震蕩盤整,科大訊飛在4、5月份盤整后沖高,不過(guò)沖高后又出現(xiàn)明顯回落,整體來(lái)說(shuō)也是高位震蕩。
從新進(jìn)前十大個(gè)股來(lái)看,天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等都是今年以來(lái)的牛股,二季度也都有不錯(cuò)的表現(xiàn),其中中際旭創(chuàng)階段漲幅超過(guò)150%。
在二季報(bào)中,諾德新生活的基金經(jīng)理談到了操作上的一些邏輯,以及對(duì)市場(chǎng)的看法。其基金經(jīng)理表示:“二季度取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī),核心原因是作了比較好的前瞻判斷,在關(guān)鍵時(shí)刻及時(shí)地從信創(chuàng)+切換到AI+,成為年內(nèi)比較早上車ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈的公募基金產(chǎn)品,從而成功地抓住了市場(chǎng)主線。”
部分投資者快進(jìn)快出
對(duì)于調(diào)倉(cāng),諾德新生活的基金經(jīng)理坦言:“在2023年一季度末,我們?cè)谂?lsquo;更多的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策細(xì)則將進(jìn)入落地階段',如今看來(lái)其進(jìn)度相對(duì)低于我們的預(yù)期,所以在二季度,基金跟隨形勢(shì)的變化及時(shí)下調(diào)了低于預(yù)期的個(gè)股倉(cāng)位,從而比較有效地回避了部分回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。”
展望三季度,該基金經(jīng)理認(rèn)為機(jī)會(huì)主要來(lái)自三個(gè)方面:一是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì):算力板塊有望在下半年率先兌現(xiàn)業(yè)績(jī),模型和應(yīng)用領(lǐng)域下半年仍將致力于開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品,業(yè)績(jī)釋放預(yù)期會(huì)滯后于算力;二是泛信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì):信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入加速推進(jìn)階段,繼續(xù)關(guān)注操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全、基礎(chǔ)硬件等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。隨著土地、人口等傳統(tǒng)要素紅利的衰退,數(shù)據(jù)要素越來(lái)越成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎,或許這將成為下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng);三是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì):根據(jù)公開(kāi)信息,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期正接近底部,預(yù)期下半年可能會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn),部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望率先走出低谷?;饘⒗^續(xù)密切跟蹤產(chǎn)業(yè)變化,及時(shí)在合適的時(shí)候介入。
從投資者來(lái)看,該基金長(zhǎng)期沒(méi)有份額的C類竟然在二季度出現(xiàn)近6億份的申購(gòu),同時(shí)A類也出現(xiàn)超2億份的申購(gòu),使得這只此前份額低于5000萬(wàn)份的基金,到了二季度末,累計(jì)份額超過(guò)6.6億份,實(shí)現(xiàn)了超10倍的增長(zhǎng)。
不過(guò),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者同時(shí)也發(fā)現(xiàn),二季度也有不少份額進(jìn)行了贖回,比如在C類份額中,近6億份的申購(gòu)中,其中近1.3億份在二季度就進(jìn)行了贖回,可以看出這些投資者短炒的跡象也很明顯。
封面圖片來(lái)源:數(shù)據(jù)來(lái)源:記者整理視覺(jué)中國(guó)圖楊靖制圖
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP