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天風證券給予江波龍買入評級,23Q2營收環(huán)比上升,周期復(fù)蘇+企業(yè)級存儲助力業(yè)績快速增長

每日經(jīng)濟新聞 2023-09-03 10:27:34

每經(jīng)AI快訊,天風證券09月03日發(fā)布研報稱,給予江波龍(301308.SZ,最新價:80元)買入評級。評級理由主要包括:1)事件:公司發(fā)布2023年半年度報告;2)點評:23Q2營收環(huán)比提升50.22%,持續(xù)高比例研發(fā)投入鑄就技術(shù)護城河,企業(yè)級存儲eSSD及RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨,看好周期復(fù)蘇+ChatGPT催化+信創(chuàng)需求下公司業(yè)績高增;3)國際領(lǐng)先的綜合性半導(dǎo)體存儲龍頭,Lexar+Foresee品牌價值不斷彰顯;4)AIGC對AI服務(wù)器的需求指數(shù)級提升,中國企業(yè)級固態(tài)硬盤市場份額亟待提升,信創(chuàng)將帶來服務(wù)器存儲器國產(chǎn)化趨勢,公司eSSD和RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨有望帶來后續(xù)業(yè)績快速增長;5)陸續(xù)收購SMARTBrazil和力成蘇州,加強供應(yīng)鏈布局,提升大客戶拓展維持能力,進一步開拓海外市場。風險提示:銷售區(qū)域集中,勞動力成本上升,疫情加重,研發(fā)技術(shù)人員流失,周期復(fù)蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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