天風(fēng)證券給予江波龍買入評(píng)級(jí)，23Q2營收環(huán)比上升，周期復(fù)蘇+企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)助力業(yè)績快速增長

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券09月03日發(fā)布研報(bào)稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價(jià)：80元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告；2）點(diǎn)評(píng)：23Q2營收環(huán)比提升50.22%，持續(xù)高比例研發(fā)投入鑄就技術(shù)護(hù)城河，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)eSSD及RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨，看好周期復(fù)蘇+ChatGPT催化+信創(chuàng)需求下公司業(yè)績高增；3）國際領(lǐng)先的綜合性半導(dǎo)體存儲(chǔ)龍頭，Lexar+Foresee品牌價(jià)值不斷彰顯；4）AIGC對(duì)AI服務(wù)器的需求指數(shù)級(jí)提升，中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場份額亟待提升，信創(chuàng)將帶來服務(wù)器存儲(chǔ)器國產(chǎn)化趨勢，公司eSSD和RDIMM產(chǎn)品量產(chǎn)出貨有望帶來后續(xù)業(yè)績快速增長；5）陸續(xù)收購SMARTBrazil和力成蘇州，加強(qiáng)供應(yīng)鏈布局，提升大客戶拓展維持能力，進(jìn)一步開拓海外市場。風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售區(qū)域集中，勞動(dòng)力成本上升，疫情加重，研發(fā)技術(shù)人員流失，周期復(fù)蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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