天風(fēng)證券給予江波龍買入評級，擬收購巴西存儲龍頭SMARTBrazil，有望帶動技術(shù)聯(lián)合+市場開拓+業(yè)績增厚三重共振

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券06月16日發(fā)布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：109.18元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司擬購買SMARTBrazil及其子公司SMARTModula的81%股權(quán)；2）點評：SMARTBrazil深耕存儲制造領(lǐng)域20年，收購后配合江波龍強大固件能力，有望進一步提升市場占比；3）行業(yè)端：堅定看好存儲大周期級別行情，從終端產(chǎn)品向上游傳導(dǎo)，此外SMARTBrazil凈利率水平高于公司，有望在下行周期拉高公司整體盈利能力；4）地緣政治端：海外大廠逐步退出利基市場，美光事件加速國產(chǎn)替代，江波龍是目前國內(nèi)美光的優(yōu)質(zhì)平替公司；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee價值不斷彰顯，疊加SMARTModular沖刺巴西市場；6）AI有望帶動服務(wù)器和企業(yè)級SSD的需求較普通服務(wù)器3倍以上提升，公司原有產(chǎn)品有望與SMARTModular相關(guān)產(chǎn)品共同發(fā)力拓展市場；7）ChatGPT落地不及預(yù)期。風(fēng)險提示：收購交易失敗，銷售區(qū)域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發(fā)技術(shù)人員流失，周期復(fù)蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預(yù)期。

AI點評：江波龍近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價為131.88元，與最新價109.18元相比，高22.7元，目標(biāo)均價漲幅20.79%。

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(記者 蔡鼎)

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