天風證券給予江波龍買入評級，擬收購力成蘇州，加碼封測業(yè)務完善產業(yè)鏈布局，半導體存儲品牌龍頭雛形已現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，天風證券06月28日發(fā)布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：101.71元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司擬購買力成蘇州70%股權；2）點評：江波龍加碼封測制造，收購后有望完善產業(yè)鏈布局，實現(xiàn)從存儲技術品牌向半導體存儲品牌公司的戰(zhàn)略轉型；3）行業(yè)端：堅定看好存儲大周期級別行情，從終端產品向上游傳導，本次收購后，公司有望受益存儲+封測雙重景氣修復；4）地緣政治端：海外大廠逐步退出利基市場，美光事件加速國產替代，本次收購有望強化公司與各大存儲晶圓原廠的合作關系；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee價值不斷彰顯，此次收購有望助力公司實現(xiàn)從存儲技術品牌向半導體存儲品牌的戰(zhàn)略轉型；6）AI有望帶動服務器和企業(yè)級SSD的需求較普通服務器3倍以上提升，公司原有產品疊加力成科技先進封裝技術協(xié)同布局，共同發(fā)力拓展市場。風險提示：收購交易失敗、商譽減值、銷售區(qū)域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發(fā)技術人員流失，周期復蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預期。

AI點評：江波龍近一個月獲得2份券商研報關注，買入2家，平均目標價為131.88元，與最新價101.71元相比，高30.17元，目標均價漲幅29.66%。

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(記者 蔡鼎)

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