天風(fēng)證券給予江波龍買入評(píng)級(jí)，擬收購(gòu)力成蘇州，加碼封測(cè)業(yè)務(wù)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌龍頭雛形已現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券06月28日發(fā)布研報(bào)稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價(jià)：101.71元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）事件：公司擬購(gòu)買力成蘇州70%股權(quán)；2）點(diǎn)評(píng)：江波龍加碼封測(cè)制造，收購(gòu)后有望完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)從存儲(chǔ)技術(shù)品牌向半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；3）行業(yè)端：堅(jiān)定看好存儲(chǔ)大周期級(jí)別行情，從終端產(chǎn)品向上游傳導(dǎo)，本次收購(gòu)后，公司有望受益存儲(chǔ)+封測(cè)雙重景氣修復(fù)；4）地緣政治端：海外大廠逐步退出利基市場(chǎng)，美光事件加速國(guó)產(chǎn)替代，本次收購(gòu)有望強(qiáng)化公司與各大存儲(chǔ)晶圓原廠的合作關(guān)系；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee價(jià)值不斷彰顯，此次收購(gòu)有望助力公司實(shí)現(xiàn)從存儲(chǔ)技術(shù)品牌向半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；6）AI有望帶動(dòng)服務(wù)器和企業(yè)級(jí)SSD的需求較普通服務(wù)器3倍以上提升，公司原有產(chǎn)品疊加力成科技先進(jìn)封裝技術(shù)協(xié)同布局，共同發(fā)力拓展市場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)交易失敗、商譽(yù)減值、銷售區(qū)域集中，勞動(dòng)力成本上升，疫情加重，研發(fā)技術(shù)人員流失，周期復(fù)蘇、信創(chuàng)及ChatGPT落地不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：江波龍近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為131.88元，與最新價(jià)101.71元相比，高30.17元，目標(biāo)均價(jià)漲幅29.66%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——代工價(jià)8毛錢一袋已是中高檔產(chǎn)品？企業(yè)直言“比的是包裝、噱頭”，這一新興市場(chǎng)背后有哪些“套路”？

(記者 蔡鼎)

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