中信建投：AI有望拉動(dòng)算力需求，運(yùn)營(yíng)商、光模塊及ICT設(shè)備商有望受益

每經(jīng)AI快訊，中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，AI發(fā)展離不開(kāi)算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI算力對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機(jī)的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC也有望進(jìn)入需求釋放階段，同時(shí)AI的發(fā)展也離不開(kāi)基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商有網(wǎng)有云，也會(huì)受益。800G光模塊2022年開(kāi)始小批量出貨，2024年有望大規(guī)模出貨，并存在時(shí)間前移的可能。ICT設(shè)備商市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，服務(wù)器市場(chǎng)格局已相對(duì)清晰。交換機(jī)具備技術(shù)壁壘，中國(guó)市場(chǎng)格局穩(wěn)定。